Российский фондовый рынок к середине сессии находился под нисходящим давлением, не находя значимых драйверов для роста по наиболее ликвидным бумагам. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 0,29%, до 2255,94 пункта, а долларовый РТС упал на 0,41%, до 974,01 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,1-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 72,95 руб., 78 руб. и 10,70 руб. соответственно. Российская валюта корректировалась от новых минимумов с апреля 2022 года. ЦБ РФ по итогам очередного заседания сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, но отметил, что будет оценивать целесообразность её повышения при усилении проинфляционных рисков.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+5,22%), котировки Сегежи (+3,68%), бумаги Самолета (+3,40%), акции Эталона (+1,77%), расписки Циана (+1,73%), котировки Системы (+1,53%) и бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+1,45%).
Сегежа в пятницу на резко возросших объемах поднялась к максимуму с октября 2022 года в преддверии сегодняшнего видео-совещания Владимира Путина по вопросам развития лесопромышленной отрасли.
Девелопер Самолет представил финансовые результаты за 2022 год, согласно которым чистая прибыль выросла на 57%, до 22,2 млрд руб. На этом фоне акции подскочили выше важного среднесрочного сопротивления 2650 руб. и достигли пика с сентября 2022 года, от которого отступили вниз. Технически перспектива акций Самолета будет зависеть от их способность устоять выше 2650 руб. – бумаги еще с ноября проверяют на прочность указанный уровень. «Длинные» позиции имеет смысл наращивать при закреплении выше сопротивления 2750 руб. с перспективой движения в район 2865 руб. и 3000 руб. Среднесрочно «лонги» остаются актуальными выше 2550 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2,18%), акции Газпром нефти (MCX:SIBN) (-2,11%), котировки Акрона (MCX:AKRN) (-1,35%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-1,18%), акции Селигдара (-1,15%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,2%, корректируясь после достижения максимума текущего года в конце недели на фоне общемирового ухода от риска. Макроэкономические данные при этом показали неизменность ВВП Великобритании в 4-м квартале 2022 года после снижения на 0,2% к/к кварталом ранее, что позволило Соединенному Королевству избежать технической рецессии. Промышленное производство Великобритании в декабре при этом сократилось на 4% г/г (прогнозировалось -5,3%).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в уверенный плюс и прибавляли около 2,5% закрепляясь выше важных поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Рынок получил импульс к росту после заявления Новака о планах России в марте сократить нефтедобычу на 500 тыс. барр./день. ОПЕК при этом сообщила, что не будет корректировать текущие планы по снижению нефтедобычи на 2 млн барр./день в ответ на принятые меры. Предложение на мировом рынке нефти, таким образом, станет более ограниченным, что может подтолкнуть нефтяные цены в том числе к слому среднесрочного нисходящего тренда и скорому обновлению максимумов текущего года.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Американский фондовый рынок, судя по всему, настроен на развитие нисходящей коррекции с ближайшей целью движения 4050 пунктов по индикатору S&P 500.
События дня:
· пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
· индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
· индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)
· Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли
· финансовые результаты Норникеля (MCX:GMKN) за второе полугодие и весь 2022 год по МСФО
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в конце недели преобладала тенденция к фиксации прибыли в условиях отсутствия обнадеживающих макроэкономических сигналов. Индексы Мосбиржи и РТС при этом пребывали в сдержанном минусе, а нефтяные компании почти не отреагировали на новости о планируемом внутреннем сокращении нефтедобычи. По сути, такой шаг РФ направлен на ограничение мирового предложения нефти и более высокие цены на «черное золото», которые должны помочь нарастить доходы бюджета в случае привязки налогов к новым сортам, отличным от Urals.