Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов и не показывал значительных изменений, подвергнувшись фиксации прибыли по большинству эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 0,1%, до 2271,62 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,36%, до 1010,78 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся менее чем на 1% к доллару и евро, и незначительно снижался к юаню, располагаясь у 70,80 руб., 75,70 руб. и 10,42 руб. соответственно. Увеличение продаж китайской валюты Минфином во вторник не оказывало видимого влияния на ход торгов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки Globaltrans (MCX:GLTRDR) (+2,99%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,42%), бумаги Русснефти (+2,08%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,15%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (+1,02%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+0,87%) и привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,84%).
Нефтедобывающие компании во вторник чувствовали себя лучше рынка на фоне данных СМИ о росте морского экспорта российской нефти в начале февраля до максимума с июня прошлого года. Все более высокая доля поставок приходится на неизвестные направления. В Еврокомиссии при этом пояснили, что из санкций (в том числе касающихся потолка цен) исключены нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ. По сути, это означает возможную продажу переработанной российской нефти другими странами (например, Индией).
С технической точки зрения обыкновенные акции Сургутнефтегаза (в доле выручки которого до санкций на экспорт нефтепродуктов приходилось около 30%) во вторник поднялись до максимума с сентября 2022 года и проверили на прочность сопротивление 23,90 руб. на сдержанных объемах торгов. Краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы по бумагам в целом умеренно оптимистичны и не исключают развития роста в район следующего сопротивления 24,60 руб. (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития восходящего движения. Позитивный сигнал остается актуальным выше поддержек 23 руб. и 22,30 руб. Тем не менее в целом сильного импульса к росту по акциям пока не наблюдается, а общая неопределенность в секторе может ограничить перспективы их повышения. Сургутнефтегаз при этом традиционно получает инвестиционную поддержку в случае заметного ослабления рубля против доллара ввиду наличия большого объема накоплений в американской валюте.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,24%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,78%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-1,70%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,68%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (-1,51%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-1,18% и -1,07%).
Снижение большинства бумаг во вторник проходило в рамках фиксации прибыли.
Повышенное давление на РУСАЛ оказывали риски ввода 200-процентных пошлин на российский алюминий в США, которые активизировались после соответствующих заявлений накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,1%, стабилизируясь после сильного падения накануне. Макроэкономическая статистика во вторник принесла негативные сигналы по Германии, показав падение промышленного производства страны в декабре на 3,1% м/м (ожидалось -0,7%) после роста на 0,4% месяцем ранее. На корпоративном фронте уверенно чувствовали себя акции BP, которая в 2022 году заработала рекордную прибыль, а также объявила об обратном выкупе акций и увеличении дивидендов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли почти 2%, пытаясь восстановить позиции после отскока от района минимумов текущего года. Во второй половине дня интересным будет услышать комментарии Минэнерго США о состоянии рынка. В целом ключевые энергетические организации (ОПЕК и МЭА) недавно заявили, что возлагают большие надежды на роль Китая в восстановлении спроса на «черное золото».
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, указывая на возможную стабилизацию рынка во вторник. Индикатор в целом еще имеет потенциал развития нисходящей коррекции в район 4015 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). По ходу дня на рынке ждут комментариев главы ФРС Пауэлла и президента Байдена.
События дня:
· торговый баланс США в декабре (16.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (20.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (20.40 мск)
· выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе с ежегодной речью
· совет директоров Газпром нефти (MCX:SIBN) рассмотрит вопрос о проектах инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета компании
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник настроения стабилизировались, но могут измениться ближе к вечеру на фоне комментариев высокопоставленных лиц в США. Индекс Мосбиржи в начале дня достиг очередного пика с сентября 2290 пунктов, после чего резко перешел к нисходящей коррекции, идя вразрез с мировыми настроениями. До конца дня корпоративные новости могут поступить с совета директоров Газпром нефти.