Несмотря ни на что и иногда, казалось бы, вопреки всему рынок продирается сквозь все преграды, расставленные тут и там, все выше и выше. В итоге мы получили целый ряд мини-рекордов на прошедшей неделе.
Так, индекс Dow Jones (DJIA-30) закрывался 6 дней подряд в плюсе, что явилось лучшей серией с октября прошлого года. Это раз. Индекс S&P 500 c начала января вырос уже на 6%, и это лучший рост с января 2019 года. Это два. Наконец, самое важное то, что индекс NASDAQ также с начала января вырос уже на 11%, и это самый лучший рост с далекого 2001 года, когда NASDAQ вырос за январь на 12,2%. Это три.
Кстати, все эти рекорды можно еще и переписать, так как до конца января еще целых два торговых дня.
Вообще неделя оказалась очень напряженной, и инвесторам скучать точно не пришлось. Потрепала нервы, прежде всего, квартальная отчетность, которая была неоднозначной, а зачастую и вовсе совершенно неожиданной.
Сезон доходов за четвертый квартал идет полным ходом, и 143 компании из индекса S&P 500 отчитались об этом. Из них 67,8% превзошли ожидания рынка, что немного лучше, чем долгосрочный средний показатель в 66%, но значительно ниже наилучшего показателя в 76% за последние четыре квартала, согласно агентству Refinitiv.
Аналитики теперь ожидают, что совокупная прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, упадет на 2,9% в годовом исчислении, что больше по сравнению с более умеренным падением на 1,6% в годовом исчислении, наблюдавшимся на 1 января.
С точки зрения квартальной отчетности главным героем стала компания Tesla (NASDAQ:TSLA), которая на удивление великолепно отчиталась, и в итоге ее акции выросли за два дня после выхода отчетности почти на 24%. Антигероем однозначно стала компания Intel (NASDAQ:INTC), акции которой потеряли в пятницу 6,41%, а по ходу торгов потери были еще больше – более 10%.
Во многом именно благодаря акциям Теслы лучшим по итогам недели оказался потребительский сектор циклических компаний (Consumer Cyclical), выросший в среднем на 5,76%. Большим спросом пользовались, в целом, и акции технологических компаний, которые выросли в среднем на 4,28%. В отстающих были акции медицинских компаний, завершивших неделю со средними потерями в 0,72%.
Однако в целом рынок чисто технически все же готов к росту. Все индексы находятся выше своих 200-дневных скользящих средних (даже NASDAQ), и, значит, дело осталось за малым – поверить в рост и начать покупать.
Лучшими по итогам прошедшей пятницы и в целом по итогам недели на торгах СПБ Биржи стали акции Lucid Group (NASDAQ:LCID, +43,00%), которые взлетели на целых 88% в пятницу и неоднократно останавливались из-за волатильности после слухов о том, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает возможность покупки оставшейся доли в стартапе по производству электромобилей класса люкс.
Всплеск интереса произошел после появления информации о потенциальной сделке на веб-сайте Betaville. В итоге акции Lucid закрылись ростом на 43%, что стало их самым большим однодневным приростом за всю историю.
Параболическое движение акций, вероятно, усугубилось еще и тем, что инвесторы стали закрывать свои короткие позиции.
"Ясный слух о покупке действительно подчеркивает риск участия PIF в акциях EV на данный момент", — сказал Гаррет Нельсон, вице-президент и старший аналитик по акциям CFRA Research. PIF уже владеет 65% Lucid, которая произвела 7 180 автомобилей в 2022 году.
"Если саудовцы купят оставшуюся часть компании, мы думаем, что они, скорее всего, вложат больше средств в устранение операционных проблем, которые сдерживали рост производства, и это, вероятно, обеспечит большую степень жизнеспособности компании в долгосрочной перспективе", — сказал Нельсон.
Аналитик отмечает, что LCID производила автомобили со скоростью около 38 единиц в день, "что далеко от достижения массового производства". Для сравнения, производительность Tesla в 4 квартале составила 4779 единиц в день.
Акции Lucid выросли на 86% с начала января на фоне более широкого ралли акций компаний, производящих электромобили. В прошлом году акции Lucid упали более чем на 80%, уступив более широкому рынку.
Ожидания рынка 30 января
Если прошедшая неделя была напряженной, то текущая будет супернапряженной. В ее рамках сконцентрировано все суперважное, что вообще может быть связано и что влияет на фондовый рынок. Самые главные события — это, безусловно, заседание FOMC ФРС США и его решение по ставке, а также выход квартальной отчетности одновременно от 3-х супергигантов американской, да впрочем и всей мировой экономики – от компаний Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Amazon (NASDAQ:AMZN). Первое событие случится в среду, а второе – в четверг сразу же после окончания торгов.
За бортом мы оставляем не менее важные макроэкономические данные по рынку труда (новые рабочие места и уровень безработицы) и квартальную отчетность от десятков и сотен компаний, может быть, несколько меньших по размеру, чем «святая троица AAA», но все же не менее значимых, чем они.
Что же касается старта недели, то утро понедельника пока окутано умеренно-сумрачными облаками, которые пока дают слабое представление о настроении участников рынка.
Главное событие сегодняшнего утра — это, безусловно, выход китайских инвесторов на рынок. Наконец-то они закончили праздновать свой Лунный новый год и кинулись догонять ушедший вперед поезд. Правда, нельзя сказать, что мы наблюдаем слишком уж большой энтузиазм.
Индекс Shanghai Composite растет всего на 0,7% и это при том, что гонконгский Hang Seng вырос на прошлой неделе более чем на 3%. Правда, сегодня Гонконг уже корректируется, и тот же Hang Seng терял к 7:00 мск 1,6%, а к окончанию торговой сессии потери достигли уже 2,8%.
Причиной столь сильного роста стало сообщение о том, что одна из ведущих китайских компаний Alibaba (HK:9988) меняет месторасположение своей штаб-квартиры и собирается переехать в Сингапур, судя по всему из-за давления китайских властей. Инвесторы явно обеспокоены таким ходом дел (потенциально новый конфликт между компанией и регулятором) и стали продавать акции холдинга. В итоге акции самой компании Alibaba (NYSE:BABA) подешевели сегодня на 7,08%, а ее медицинской «дочки» компании Alibaba Health Information Technology Ltd (HK:0241) еще больше – на 7,96%.
Остальные азиатские индексы, судя по всему, сегодня еще не проснулись, и торговля шла в полусонном состоянии, отклоняясь от нулевых отметок вверх или вниз лишь на несколько десятых долей процента.
Аналогичная картина наблюдалась с утра и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где котировки снижались к закрытию пятницы на (0,2% – 0,3%). Однако после открытия европейских рынков падение усилилось, и к началу премаркета индексы теряют уже от полупроцента до процента.
Все же торговля достаточно вялая, и прямых поводов для распродажи не видно. Поэтому такая вялая торговля, скорее всего, будет наблюдаться сегодня целый день. Может быть, и не только сегодня, но и завтра.
Все самое интересное начнется в среду, когда начнут выходить значимые макроэкономические данные, и появится решение ФРС по ставке. Так что ожидать сейчас каких-то откровений от участников рынка точно не стоит. Они и так вытащили индексы на шикарные стартовые позиции. Теперь остается лишь дождаться отмашки ФРС, что «все в порядке», и рвануть к новым высотам.
Все же это будет уже в конце текущей недели. Вот тогда и хайпанём. Может быть! Ведь может и не быть! Об этом тоже надо помнить.
Сегодня нас ждет спокойный день без серьезных потрясений. Маленькая зимняя пауза и не более того.