Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. В РФ основное внимание в середине недели может остаться на золотодобытчиках и, в частности, на Полиметалле, который отчитается за конец 2022 года и проведет День инвестора и аналитика.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились преимущественным снижением трех основных индексов 0,1-0,3%, которые, однако, восстановились от минимумов дня, а S&P 500 смог закрепиться выше 4000 пунктов. День отметился данными о дальнейшем замедлении активности в секторах услуг и производства США за январь, хотя и более медленными темпами, чем раньше.
Квартальные результаты и прогнозы таких компаний как 3M (NYSE:MMM) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) при этом были восприняты с умеренным пессимизмом.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряет около 0,4%, сохраняя сдержанный коррекционный настрой. Квартальная прибыль на акцию отчитавшихся после закрытия основных торгов Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Texas Instruments (NASDAQ:TXN) при этом превысила прогнозы, но Microsoft немного разочаровала по показателю выручки.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который восстановился после внутридневного снижения. Предварительные данные указали на переход деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в январе к росту. Во вторник на рынке ждут данных по производственной инфляции Великобритании, а также индексу делового климата Германии Ifo за январь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Китайские и гонконгские биржи закрыты на праздничные дни. Индийский Sensex 30 снизился на 1,1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после отступления от пиков дня накануне и падения примерно на 2%. Ценам пока не удается закрепиться выше сопротивлений 89,50 долл. и 83 долл. за баррель соответственно на фоне неопределенности в отношении дальнейшей траектории мировой экономики. В среду внимание инвесторов может быть сосредоточено на данных по запасам нефти в США, которые, по оценке API, на прошлой неделе продолжили расти и увеличились на 3,37 млн баррелей. От сегодняшнего отчета Минэнерго США ждут увеличения запасов нефти на 1,6 млн баррелей при росте запасов бензина на 2,13 млн баррелей – умеренно негативный для цен сигнал.
События дня:
· выходной в Китае и Гонконге, Новый год по лунному календарю;
· индекс цен производителей Великобритании в декабре (10.00 мск);
· индекс делового климата Германии Ifo за январь (12.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск);
· операционные результаты Полиметалла (MCX:POLY) за 2022 год и День инвестора;
· квартальные результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), AT&T (NYSE:T), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA),U.S. Bancorp (NYSE:USB), Freeport-McMoran (NYSE:FCX), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли чуть менее 1%, продвинувшись ближе к поддержкам 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок находится в неопределенности и не получает значимых драйверов для развития роста в том числе извне, хотя в целом выглядит стабильным благодаря интересу к отдельным эмитентам и секторам.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,90 руб., 75,10 руб. и 10,14 руб. соответственно. Российская валюта продолжает «боковое» движение последних дней.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продвинуться чуть выше на фоне некоторого улучшения настроений в США и близости важных технических уровней. Тем не менее поводов для масштабного роста пока скорее не наблюдается.
В центре внимания в середине недели может оказаться Полиметалл и, в частности, возможные прогнозы компании на текущий год в рамках Дня инвестора и аналитика. Накануне акции Полиметалла обновили максимум с конца июня прошлого года, но не устояли выше сопротивления 428 руб.
Способность развить рост будет зависеть от корпоративных данных и прогнозов, а также динамики золота, которое приостановило повышение у 1950 долл./унц.