Российский рынок может сохранить оптимистичный настрой

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются в минусе, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Макроэкономическая статистика из Китая за конец прошлого года при этом оказалась лучше прогнозов. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, продолжая консолидацию немногим ниже психологически важного уровня 4000 пунктов. Во вторник квартальные результаты опубликуют Morgan Stanley и Goldman Sachs, а позже на неделе выйдут данные по производственной инфляции, розничным продажам и промышленному производству страны за декабрь.   

Торги в Европе накануне закрылись ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%. Индикатор продолжает обновлять пики с февраля 2022 года. Вторник при этом может дать дополнительные поводы для покупок ввиду ожиданий улучшения индекса ZEW по экономическим настроениям Германии за январь, а также подтверждения замедления потребительской инфляции в крупнейшей экономике еврозоны в декабре.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2% вслед за снижением предыдущих сессий. Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%. Китайские индексы в основном коррекционно снижаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, несмотря на оптимистичные макроэкономические данные из КНР.

Так, ВВП Китая в 4-м кв. 2022 г вырос на 2,9% г/г (ожидалось +1,8%) при увеличении промышленного производства в декабре на 1,3% г/г, скачке инвестиций в основные средства на 5,1% г/г и снижении розничных продаж на 1,8% г/г. Все цифры оказались лучше ожиданий, указывая на восстановление импульса к росту второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1,5% после слабости накануне. Котировки продолжают движение ниже сопротивлений 86,50 долл. и 80 долл. и, соответственно в ожидании новых драйверов, которые могут поступить от общеэкономических данных, а во вторник и со стороны ежемесячного отчета ОПЕК. 

Нефтяные покупатели, вероятно, соберутся с силами и могут пойти на тестирование важных технических уровней в том случае, если американский фондовый рынок сможет развить краткосрочное повышение.

События дня:  

·         отчет о состоянии рынка труда Великобритании в ноябре (10.00 мск);

·         окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск);

·         индекс экономических настроений ZEW по Германии за январь (13.00 мск);

·         ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск);

·         квартальные результаты Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS);

·         Всемирный экономический форум в Давосе.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,1% и 1,4% соответственно, достигнув пиков с ноября и декабря прошлого года. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены на 2240 и 1040 пунктов. Рынок в целом выглядит готовым к развитию восходящего движения, а в случае с РТС – при поддержке со стороны рубля. Индекс Мосбиржи в ближайшие сессии вполне может обновить ноябрьский пик 2254 пункта.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,40 руб., 74 руб. и 10,10 руб. соответственно. Российская валюта консолидируется недалеко от важных технических уровней 67 руб., 72 руб. и 10 руб., пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный коррекционный минус вслед за некоторым ухудшением настроений за рубежом, но в целом сохраняет склонность к краткосрочному повышению.

Особенно сильный оптимизм накануне наблюдался в финансовом секторе, в частности, по акциям Мосбиржи (MCX:MOEX) и СПБ Биржи (MCX:SPBE), по которым нельзя исключать некоторой фиксации прибыли. В остальном инвесторы будут ждать общеэкономических новостей и открытия торгов в США.