Рынок оптимистично оценивает перспективы Мосбиржи

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и обновил максимумы с конца прошлого года на фоне сохранения интереса к отдельным эмитентам и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,88%, до 2219,3 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,17%, до 1022,23 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,40 руб., 73,80 руб. и 10,10 руб. соответственно. Российская валюта пыталась отвоевать часть понесенных в пятницу потерь.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции СПБ Биржи (MCX:SPBE) (+16,87%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (+3,83%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+4,48%), котировки Мосбиржи (MCX:MOEX) (+4,30%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+3,83%), бумаги Эталона (MCX:ETLNDR) (+3,35%) и котировки ПИК (MCX:PIKK) (+2,85%).

Акции СПБ Биржи выросли после заявлений о вероятном завершении 2022 года с прибылью и планах допуска к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг в текущем году. На этом фоне котировки СПБ Биржи достигли максимума с сентября 2022 года.

Селигдар подскочил, догоняя конкурентов Полюс (MCX:PLZL) и Полиметалл (MCX:POLY), которые в предыдущие сессии росли более активно. Цены на золото тем временем завершили прошлую неделю выше психологически важной отметки 1900 долл./унц, которую удерживают и в понедельник.

Акции Мосбиржи в понедельник росли вслед за скачком бумаг СПБ Биржи, а также на фоне новостей о начале торгов первым в России биржевым фондом с расчетом в юанях и расширении линейки опционов на акции с 17 января.

С технической точки зрения акции Мосбиржи поднялись до пика с апреля 2022 года и на повышенных объемах проверяют на прочность сопротивление 103,50 руб. при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, указывающих лишь на некоторую перекупленность бумаг.

«Быки» явно перехватили инициативу с перспективой развития восходящего движения к 107 руб., 117 руб. и 120 руб. в краткосрочной и среднесрочной перспективе (у 117-120 руб. проходит средняя полоса Боллинджера месячного графика).

Позитивный сигнал по бумагам остается актуальным при положении выше 96,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), куда они могут направиться в случае коррекции. Задумываться о наращивании «длинных» позиций стоит выше 103,50 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,47%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-0,46%), акции En+ Group (MCX:ENPG) (-0,24%), бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,22%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,12%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы

Нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял менее 0,1%, выйдя из небольшого внутридневного минуса. На европейских биржах вслед за достижением пиков почти за год проходит консолидация, в то время как в Давосе впервые после трехлетнего перерыва на форум собираются мировые финансовые лидеры.

Макроэкономическая статистика понедельника принесла позитивные сигналы и показала, в частности, снижение оптовых цен Германии в декабре на 1,6% м/м и замедление роста до 12,8% г/г.

Нефтяной рынок

Умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном минусе и теряли около 0,5%, консолидируясь ниже сопротивлений 86,50 долл. и 80 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и линии долгосрочных нисходящих трендов) в ожидании значимых экономических сигналов. Последние, вероятно, поступят уже во вторник вместе с ежемесячным отчетом ОПЕК.

Биржи США

Умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, оставаясь ниже психологически важного уровня 4000 пунктов. Торги на фондовых биржах США возобновятся уже во вторник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. 

События дня:

·         день Мартина Лютера Кинга в США, торги акциями не проводятся

·         Всемирный экономический форум в Давосе

·         выступление главы Банка Англии Бейли (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой

На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях, и, вероятно, тренд сохранится до конца дня в связи с выходным в США.

Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и стремились к ближайшим сопротивлениям 2240 и 1040 пунктов, обновив максимумы с ноября и декабря прошлого года соответственно.

Инвесторы в РФ продолжают проявлять значимый интерес к отдельным именам и, в частности, к финансовому сектору, что в начале недели особенно заметно в акциях фондовых бирж.

Ограниченные внешние ориентиры вряд ли позволят покорить ближайшие сопротивления до конца сессии, но настрой в России в целом остается оптимистичным.