Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе благодаря покупкам в наиболее ликвидных эмитентах и улучшению внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,68%, до 2174,15 пункта, а долларовый РТС подскочил на 2,5%, до 998,78 пункта, обновив максимум с 19 декабря в том числе благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже повышался примерно на 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,50 руб., 73,80 руб. и 10,10 руб. соответственно. Рубль получил поддержку от сообщений Минфина РФ о намерении с 13 января по 6 февраля ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 3,2 млрд руб. (в общей сложности 54,5 млрд руб.) в рамках возобновления бюджетного правила. Валютой продаж станет китайский юань.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки Озона (MCX:OZONDR) (+3,74%), бумаги Циана (+3,43%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER +3,32% и SBER_p +3,17%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+2,17%), бумаги VK (MCX:VKCODR) (+2,13%).
Акции Сбербанка в среду повышались в рамках общего оптимизма в финансовом секторе без каких-либо конкретных фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции достигли пика с апреля 2022 года и преодолели долгосрочное сопротивление 145 руб. Способность устоять выше подтвердит благоприятные технические перспективы бумаг со следующими целями движения 150 руб., 153 руб. и 159 руб.
Впоследствии акции могут стремиться к важному среднесрочному сопротивлению 175 руб., выше которого не торговались с февраля 2022 года. Фундаментально инвесторы ожидают от Сбербанка сильных финансовых результатов и хотя бы намеков на возможную выплату дивидендов в текущем году.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-5,58%), котировки РуссНефти (MCX:RNFT) (-1,79%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-1,02%), бумаги Акрона (MCX:AKRN) (-0,51%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN -0,51% и TATN_p -0,49%).
Роснефть в среду торговалась без дивидендов за 9 месяцев 2022 года.
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы
Позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил рост и прибавлял около 1%, обновив очередной пик с февраля 2022 года. На рынках преобладают ожидания сохранения устойчивости региональной экономики даже в условиях более высоких процентных ставок.
Нефтяной рынок
Умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, вновь вернувшись к сопротивлениям 81,50 долл. и 76,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Котировкам помогает сдержанная динамика доллара и надежды на «мягкую» посадку глобальной экономики в условиях монетарного ужесточения. Вечером в среду отчет Минэнерго США при этом вслед за API может показать увеличение апасов нефти, что представляет собой понижательные риски для котировок.
Биржи США
Умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Индикатор стремится к ближайшему сопротивлению 3950 пунктов, а в случае выхода низких данных по потребительской инфляции США в четверг вполне может проверить на прочность 4000 пунктов.
События дня:
· отчет Минэнерго США по ззапасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск);
· возобновятся торги акциями ФСК-Россетей (MCX:FEES).
Рынок внутри дня
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдался оптимизм, обеспеченный надеждами на стабилизацию глобальной экономики, несмотря на предупреждения крупнейших мировых финансовых организаций и регуляторов о складывающихся рисках. Индексы Мосбиржи и РТС также устремились вверх, при этом долларовый индикатор благодаря укреплению рубля впервые с конца декабря поднимался выше 1000 пунктов.
В случае сохранения позитивной динамики сырьевых товаров и покупок в США российский рынок может завершить сессию недалеко от локальных пиков.