Нефтяной сектор может препятствовать росту рынка

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Российский рынок в середине недели вряд ли получит значимые драйверы движения.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после слабости в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1%, при этом лучше рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный NASDAQ.

Глава ФРС Пауэлл в своем выступлении не прокомментировал перспективы денежно-кредитной политики, но подчеркнул более высокую устойчивость финансовой системы. В то же время другие представители ФРС продолжают предупреждать о грядущем длительном периоде высоких процентных ставок, а инвесторы ждут публикации данных по потребительской инфляции США за декабрь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор находится на грани развития краткосрочного роста или возвращения к снижению, будучи зажатым между поддержкой 3870 пунктов и сопротивлением 3950 пунктов.

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Индикатор скорректировался с многомесячных пиков в условиях нейтрального макроэкономического фона, который, по сути, останется таким до пятницы.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%.  Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,6%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. На биржах продолжают оценивать перспективы возвращения китайской экономики к более высоким темпам роста после открытия границ. Позже на неделе выйдут данные по инфляции и торговому балансу Китая за декабрь.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть более 0,5% после повышения на аналогичную величину накануне. Котировки отступили от краткосрочных сопротивлений 81,50 долл. и 76,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после данных Американского института нефти о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 14,86 млн баррелей, в то время как на рынке ожидали их сокращения. Цифры предупреждают о возможности негативных сюрпризов и в сегодняшнем отчете Минэнерго США, которое накануне понизило прогноз цены нефти Brent на текущий год с 92,36 долл. до 83,10 долл. за баррель. 

События дня:  

·         отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);

·         индекс потребительских цен России за декабрь (19.00 мск);

·         возобновятся торги акциями ФСК-Россетей (MCX:FEES);

·         акционеры Белуга Групп (MCX:BELU) примут решение по промежуточным дивидендам за 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,2% и 0,3% соответственно, оставшись ниже сопротивлений 2180 пунктов и 995 пунктов и не преодолев каких-либо значимых технических значений. Покупатели пока не решаются на развитие краткосрочного восходящего движения, но в то же время не находят и веских негативных поводов по всему рынку, что заставляет индексы колебаться в диапазоне.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,90 руб., 74,95 руб. и 10,27 руб. соответственно. Инвесторы сохраняют осторожность недалеко от важных технических уровней (69 руб., 73,50 руб. и 10,25 руб. соответственно).  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться чуть выше на фоне восстановления оптимизма в США, но развить уверенный рост, скорее всего, помешает слабость нефтяного сектора. В частности, с дивидендным гэпом в среду откроются акции Роснефти (MCX:ROSN), в то время как акционеры Белуги, которая начала год с уверенной динамики, примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2022 года с доходностью около 2,6%.

Следом за Белугой 20 января дивидендного решения ожидают от акционеров ТМК (MCX:TRMK), доходность которой может составить 7,5%. В остальном инвесторы вновь начинают проявлять интерес к перепроданному Аэрофлоту (MCX:AFLT), а также некоторым представителям банковского сектора.