Боковик сохраняется, за рубежом ждут ориентиров в отношении ставки ФРС

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть приостановили наблюдавшийся накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Многие рисковые активы и сырьевые товары начали год с попыток роста, но страхи в отношении действий ФРС и сложной коронавирусной ситуации в Китае сохраняются.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,7% при этом в плюсе оказался высокотехнологичный NASDAQ благодаря повышению акций Tesla (NASDAQ:TSLA). Американские фондовые площадки в начале года пытаются сломить краткосрочный нисходящий тренд, но S&P 500 пока остается ниже психологически важного уровня 4000 пунктов, а осторожность в целом сохраняется в ожидании длительного периода высоких процентных ставок в стране и начала сезона квартальных отчетностей.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Основным событием вторника для рынка станет выступление главы ФРС Пауэлла, после чего в четверг выйдут данные по потребительской инфляции США за декабрь (ожидается замедление роста с 7,1% до 6,5% г/г).

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,25%. Европейские биржи находятся на максимуме с февраля 2022 года, надеясь избежать наиболее болезненных для региональной экономики сценариев.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.  Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,25%. Власти КНР держат курс на открытие национальной экономики после локдаунов, но рекордный уровень заболеваемости в стране ограничивает позитивный эффект.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI теряют менее 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Котировки вернулись к краткосрочным сопротивлениям 81,50 долл. и 76,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), вновь пытаясь развить восходящий тренд.

В целом первые дни года прошли без преодоления каких-либо значимых технических уровней и, в частности, цены остаются на расстоянии от минимумов прошлого года, что может служить позитивным для «быков» сигналом. На рынке продолжают оценивать перспективы ускорения экономики Китая и наступления мировой рецессии.

События дня:  

·         выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск);

·         ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск);

·         объемы торгов Мосбиржи за декабрь 2022 года;

·         акции Роснефти (MCX:ROSN) можно последний день купить с дивидендами за 9 мес. 2022 года.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,3% и 3,7% соответственно, долларовый индикатор во многом благодаря укреплению рубля, но все еще остаются ниже сопротивлений 2180 пунктов и 995 пунктов. Российский рынок в начале года в целом не преодолел каких-либо значимых поддержек или сопротивлений и, по сути, продолжает краткосрочное боковое движение со склонностью к среднесрочному медвежьему тренду.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,60 руб., 74,60 руб. и 10,20 руб. соответственно. В первые торговые дни года российская валюта пыталась развить нисходящий тренд, но затем перешла к укреплению и находится недалеко от важных технических уровней (69 руб., 73,50 руб. и 9,90 руб. соответственно), от которых будет зависеть дальнейшее направление движения.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться мировому ухудшению настроений и выйти в умеренный минус, не обладая значимыми драйверами для развития повышения. Инвесторы в начале года остаются в ожидании геополитических новостей, а также внутренних драйверов. В частности, сегодня последний день с дивидендами за 9 месяцев 2022 года можно будет купить акции Роснефти.

Золотодобытчики приостановили рост вместе с ценами на драгоценный металл, которые пока не решаются на преодоление 1900 долл./унц. и будут реагировать на выступление Пауэлла и инфляционные данные по США. Наиболее интересно на российском рынке в целом продолжают смотреться компании с перспективами расширения экспорта на восточном направлении. В понедельник одним из таких имен стала Сегежа (MCX:SGZH).