Многие инвесторы надеялись увидеть на прошедшей неделе хоть какое-то подобие Рождественского ралли, но в итоге дождались лишь небольшого чисто символического предпраздничного пятничного отскока. Наверное, это для того, чтобы все же не было так грустно в Рождество. Единственно, чему можно радоваться, что рынок все же не скатился в суровую распродажу и смог удержаться может быть путем героических усилий выше локальных минимумов этого года. Последнее касается прежде всего индекса высокотехнологичных акций NASDAQ, который по итогам четверга был всего лишь в 1,5% от этой роковой черты, а по ходу торгов даже опускался к этому неприятному уровню поддержки. Однако к счастью, в пятницу вышедшие макроданные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) оказались вполне благоприятными, и они несколько успокоили чересчур разнервничавшихся инвесторов.
Все же картина рынка не сильно привлекательна. Более-менее неплохо обстоят дела только в индексе голубых фишек Dow Jones (DJIA-30), который даже умудрился немного подрасти (+0,88%) по итогам прошедшей недели, а с технической точки зрения продолжает консолидироваться выше своих уровней поддержки – и 50-ти дневной и 200 дневной скользящих средних. А главный и наиболее важный индекс широкого рынка продолжает снизу биться головой о потолок своей 50-ти дневной SMA, но пробить этот уровень сопротивления ему все никак не удается. Хотя потери по итогам недели все же невелики и составили всего лишь 0,2%.
Что касается отраслевого разреза, то здесь картина более чем определенная. Впереди на лихом коне мчаться акции энергетически компаний, которые пытаются догнать улетающую вверх нефть (+7% за неделю по сорту WTI), но несмотря на неплохой рост (+4,63%) им это все же пока сделать не удается.
В лузерах с большим отставанием были акции роста – акции циклических компаний, потерявшие за неделю в среднем 2,92% своей капитализации, а также акции технологических компаний (-2,37% за неделю), которые подверглись массированной атаке со стороны продавцов после опубликованной в среду вечером слабой квартальной отчетности одного из лидеров полупроводникового сегмента компании Micron Technology (MU).
Одной из лучших на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам прошедшей недели стали акции автомобилестроительной компании Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NKLA, +5,22%), чья капитализация за этот период увеличилась почти на четверть. Nikola - мировой лидер в области транспорта, энергоснабжения и инфраструктурных решений с нулевым выбросом выхлопных газов, объявила, что получила исполнительный приказ Калифорнийского совета по воздушным ресурсам ("CARB") о нулевом выбросе силовых агрегатов ("ZEP"), который является обязательным требованием для электромобилей Nikola Tre на водородных топливных элементах ("FCEV"). Это дает компании право на участие в программе стимулирования ваучеров CARB на гибридные автомобили и автобусы с нулевым уровнем выбросов ("HVIP"). После получения этого распоряжения Nikola подала заявку на получение права на использование грузовиков Nikola Tre FCEV в качестве авторизованного транспортного средства в рамках программы HVIP с базовой поощрительной суммой в размере 240 000 долларов США за грузовик FCEV. После окончательного утверждения HVIP покупатели грузовиков Nikola Tre FCEV в 2023 году смогут претендовать на базовую льготу в размере 240 000 долларов США за машину.
В дополнение к финансированию, предоставляемому HVIP, покупатели аккумуляторных электромобилей Nikola Tre ("BEV") и грузовиков FCEVs также будут иметь право на дополнительные налоговые льготы на чистые коммерческие транспортные средства в размере 40 000 долларов США в 2023 году от федерального правительства в связи с принятием Закона о снижении инфляции.
По словам президента и главного исполнительного директора Nikola Майкла Лошеллера, "Получение этого распоряжения о введении карбюратора является важным шагом для Nikola в поддержку запуска Tre FCEV в Калифорнии, нашего первого приоритетного рынка для этого варианта силовой установки с нулевым уровнем выбросов, при этом ожидается, что серийные поставки начнутся во второй половине 2023 года. Мы ожидаем, что финансирование, доступное через HVIP, обеспечит конкурентоспособную общую стоимость владения грузовиком Tre FCEV, работающим на водородном топливе и инфраструктуре, которую мы разрабатываем, и обслуживаемым нашей местной дилерской сетью".
Лошеллер добавил: "В преддверии выпуска этого долгожданного автомобиля мы призываем автопарки, работающие в Калифорнии, ознакомиться с нашей платформой Tre vehicle, посетив наших дилеров по всей стране и испытав наши Tre BEVs, которые демонстрируют передовые технологии и дизайн, ориентированный на водителя, которые будут представлены в Tre FCEV. Nikola и ее дилерская сеть уже принимают заказы на FCEVS".
Ожидается, что запас хода Nikola Tre FCEV до 500 миль будет одним из самых длинных среди всех имеющихся на рынке тягачей класса 8 с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов при одновременной экономии веса по сравнению с грузовиками класса 8 BEV с аналогичным запасом хода. Tre FCEV хорошо подходит для самых разных применений, начиная от перевозки грузов и интермодальных перевозок и заканчивая перевозкой грузов в столичные центры, а также для некоторых специализированных перевозок.
С учетом предполагаемого времени заправки менее 20 минут на заправочных станциях Nikola, основанного на ожидаемых технологических усовершенствованиях, ожидается, что переход с дизельного топлива на водород будет плавным. Ожидается, что дополнительные преимущества приведут к уменьшению потребности в обширном планировании и строительстве электрической инфраструктуры, особенно по мере того, как сеть общественной заправочной инфраструктуры Николы продолжает развиваться.
Ожидания рынка 27 Декабря
Стартует последняя неделя 2022 года. Неделя короткая и по большому счету ничего не значащая. Однако это не значит, что она будет инвесторам совершенно безразлична. Пожалуй, напротив. В условиях тонкого рынка – а многие инвесторы зачастую уходят в этот период с рынка и продолжают догуливать Рождество и готовиться к встрече Нового года – можно, наверное, сделать все что угодно. Можно, допустим, малость обвалить рынок (ну куда уж больше!), а можно попытаться устроить небольшое Санта ралли. А ведь последнего действительно многие ждут с нетерпением. Так что шансы увидеть его у нас есть и они точно не нулевые.
Неделя стартует вроде бы с позитива. Особых поводов для радости (кроме католического Рождества, конечно!) в принципе нет. Но, к счастью, и неприятностей за прошедшие длинные рождественские выходные не случилось. Поэтому почему бы не воспользоваться случаем и не разогнать котировки акций ведущих американских компаний немного повыше. Тем более что многие акции – особенно технологического сектора – действительно выглядят уже очень даже привлекательно.
Это чувствуют сегодня, по-видимому, и трейдеры фьючерсами на основные американские индексы, которые с самого старта торгов прибавили более полупроцента к закрытию пятницы и снижаться пока не собираются. Скорее всего и основная торговая сессия будет проходить в таком же позитивном ключе. Тем более что оглядываться сегодня не на кого – Гонконг сегодня не торгует и продолжает гулять и отмечать Рождество, а Европа хоть и вышла на торги, но активность там будет минимальной и определять эти торги ничего не будут.