Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после ралли накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Аппетит к риску вырос после данных о замедлении инфляции в США перед подведением итогов заседания ФРС.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, растеряли большую часть отвоеванных позиций и отступили от максимумов за последние несколько недель, достигнутых в начале сессии. Рынок воодушевили данные по потребительской инфляции США за ноябрь: темпы роста базового индекса замедлились с 6,3% до 6% г/г, а основного – с 7,7% до 7,1% г/г, что оказалось ниже прогнозов. Статистика усилила ожидания смягчения позиции ФРС в конце этого года и в последующие месяцы.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Накануне индикатор удержался выше краткосрочной поддержки 3990 пунктов и остается выше 4000 пунктов, что обеспечивает хорошую базу для возвращения к повышению. Уже сегодня пройдет заседание ФРС, на котором ожидается повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1,6%, который ускорил темпы повышения во второй половине дня. В регионе также оценивают настроения в США и ждут заседаний ЕЦБ и Банка Англии в четверг.
На торгах в Азии утром на фоне мирового увеличения аппетита к риску преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 увеличился 0,7%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 0,8%. Правительство Китая, как сообщается, намерено оказать поддержку производителям чипов на фоне ограничений экспорта полупроводников со стороны США.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения на 3-3,5% накануне. Котировки в среду остановили рост у краткосрочных сопротивлений 84 долл. и 78 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а во вторник получили поддержку от падения доллара и надежд на восстановление мирового спроса в случае смягчения позиции ФРС. Американский институт нефти при этом неожиданно сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 7,82 млн баррелей, в то время как от отчета Минэнерго США в среду ждут их сокращения на 3,6 млн баррелей. В течение дня ежемесячный отчет по рынку опубликует МЭА.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск);
· ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск);
· промышленное производство еврозоны в октябре (13.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· ВВП России в 3-м кв. 2022 г. (19.00 мск);
· заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск);
· пресс-конференция ФРС (22.30 мск);
· акции Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти в символический плюс, отступив от поддержек 2150 и 1080 пунктов соответственно. Силы как покупателей, так и продавцов в целом, однако, остаются сдержанными и пока не указывают на выход из «боковика» в рублевом сегменте. Индекс РТС остается под давлением более слабого рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет примерно 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 63,20 руб., 67,30 руб. и 9,06 руб. соответственно. Российская валюта в ожидании объявления новых санкций продолжает обновлять локальные минимумы.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус вслед за отступлением американских индексов от внутридневных пиков накануне. Цены на золото после вчерашнего ралли также приостановили рост, что может привести к фиксации части прибыли по акциям золотодобытчиков, которые среднесрочно продолжают смотреть наверх. Среда в целом пройдет в ожидании подведения итогов заседания ФРС, а также данных с нефтяного рынка. У российских бирж пока нет драйверов для выхода за пределы боковых диапазонов за исключением слабеющего рубля.