Мировые рынки консолидируются перед заседаниями центральных банков

Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии оставался в минусе, не найдя драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 17.50 мск упал на 0,73%, до 2192,16 пункта, а индекс РТС снизился на 1,38%, до 1099,36 пункта. Долларовый индикатор опустился до самого низкого значения с начала ноября.

Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов дня, но все еще ослабевал чуть менее чем на 1% к доллару, сохраняя стабильность к евро и юаню, и располагаясь у 62,80 руб, 66 руб и 8,95 руб соответственно. В течение дня рубль пробил отметку 63 против доллара, 9 руб против юаня и стремился к 66,50 руб против евро.

Эмитенты

Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,55%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+0,86%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+0,54%).

Не исключено, что повышение акций Мечела во вторник было связано с поручением президента РФ Путина вывезти дополнительные объемы угля в Восточном направлении не позднее 15 апреля 2023 года и увеличить количество контейнерных поездов в Восточном направлении.

Правительство до 15 января также намерено рассмотреть изменение тарифной политики при морских контейнерных перевозках в 2023 году. Новости, очевидно, поддержали акции Совкомфлота и НМТП.  

Наибольшее снижение показывали бумаги РусАгро (-5,63%) гдр TCS Group (-2,37%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (-2,34%), акции En+ Group (-1,96%), гдр VK (-1,69%) и котировки ПИК (MCX:PIKK) (-1,50%).

К вечеру поступила информация о возможном отключении Тинькофф (LON:TCSq) наряду с Газпромбанком, Альфа-банком и Росбанком от SWIFT в рамках девятого пакета санкций.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,7%, при этом наиболее слабо вновь чувствовал себя Nasdaq. В целом рынок находится у важных краткосрочных поддержек, в частности, чуть выше 3970 пунктов для S&P 500, ожидая более значимых драйверов движения для оценки перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Из статистики вторника можно было отметить лишь данные о расширении дефицита торгового баланса США в октябре с 74,10 млрд до 78,20 млрд долл (прогнозировалось 80 млрд).

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 0,2%, колеблясь между плюсом и минусом в ожидании новых драйверов движения.  Региональная статистика во вторник показала увеличение производственных заказов Германии в октябре на 0,8% м/м (прогнозировалось +0,1%) вслед за снижением на 2,9% месяцем ранее. В среду на рынке ждут данных о промпроизводстве Германии за октябрь, которые могут оказаться менее оптимистичными и показать снижение на 0,6% м/м. Кроме того, запланирована публикация пересмотренного ВВП еврозоны за 3-й квартал (прогнозируется рост на 2,1% г/г).

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру держались в минусе, но отступили от минимумов дня, теряя около 0,5%. Котировки приостановили снижение недалеко от ноябрьских минимумов 80,86 долл и 73,62 долл соответственно ввиду разворота американского доллара, который перешел к сдержанному ослаблению. В остальном нефтяные цены по-прежнему не находят драйверов для восходящего движения. Во вторник Минэнерго США опубликует свой ежемесячный отчет, а в среду – еженедельный отчет по запасам, который может показать сокращение запасов «черного золота» на 3,9 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов примерно на 5 млн баррелей – скорее нейтральный сигнал. 

Рынок завтра

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялась осторожность в условиях нейтрального макроэкономического фона и ожиданий заседаний ЕЦБ и ФРС на следующей неделе. Американский рынок пытается удержаться выше краткосрочных поддержек, преодоление которых может ухудшить его перспективы на ближайшую неделю. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в минус вслед за продажами крупнейших эмитентов при отсутствии новых идей для роста. Уже в среду позитивные сигналы могут поступить от Сбербанка (MCX:SBER) в рамках промежуточной отчетности: впрочем, не исключено, что оптимизм уже был заложен в цены в понедельник. Рублевый индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне, а РТС опустился к минимуму с начала ноября из-за ослабления рубля.

События дня: 

·         торговый баланс Китая в ноябре (06.00 мск)

·         промышленное производство Германии в октябре (10.00 мск)

·         ВВП еврозоны в 3-м кв 2022 г (13.00 мск)

·         отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)

·         выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)

·         финансовые результаты Сбербанка за 11 мес 2022 г по РПБУ

·         собрание акционеров Инарктики по дивидендам