Тренд на ослабление рубля сохраняется

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после перехода к снижению накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. На рынки вернулись опасения в отношении ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 1,4-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и акциями Tesla. Последняя, в частности, намерена значительно сократить производство на заводе в Шанхае в декабре. «Широкий» рынок же встревожили данные ISM об ускорении деловой активности в секторе услуг США в ноябре, что предупреждает об актуальности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Аналогичный индикатор активности PMI при этом указал на замедление в отрасли.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор накануне остановил снижение чуть ниже психологически важной отметки 4000 пунктов и удержал поддержку 3970 пунктов. Вторник отметится лишь выходом данных по внешнеторговому балансу страны за октябрь.

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%. Неделя для региона началась с подтверждения тенденции к замедлению активности в секторе услуг еврозоны в ноябре. Во вторник же будут опубликованы данные по производственному сектору Германии за октябрь. 

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Резервный банк Австралии во вторник вновь ужесточил денежно-кредитную политику и повысил процентную ставку с 2,85% до 3,1%, как и ожидалось. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%. В КНР продолжается смягчение антиковидных мер, что поддерживает настроения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после разворота вниз и падения примерно на 3,5% накануне. Цены в очередной раз отступили от краткосрочных сопротивлений 90 долл. и 83 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на вступление в силу эмбарго против России и перспективу ускорения экономической активности в Китае. Давление на котировки в начале недели оказало укрепление доллара и общий уход от риска, которые предупреждают о сохранении медвежьего тренда на нефтяном рынке. 

События дня:  

·         производственные заказы Германии в октябре (10.00 мск);

·         торговый баланс США в октябре (16.30 мск);

·         ежемесячный отчет Минэнерго США (20.00 мск).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после просадки в начале дня, смогли восстановиться и выросли на 0,6-1,3% во главе с рублевым индикатором, который поднялся выше 2200 пунктов и таким образом сделал заявку на выход за пределы краткосрочного диапазона. Долларовый РТС при этом устоял выше 1100 пунктов, несмотря на ослабление рубля. Индикатору Мосбиржи помогли покупки в таких ключевых именах как Сбербанк и Норникель (MCX:GMKN).

Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает обновлять локальные минимумы и ослабевает на 0,5-1,3% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 63,10 руб., 66,20 руб. и 9 руб. соответственно. На этот раз в лидеры роста вышла американская валюта в связи с её восстановлением на Форекс. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить негативное влияние продаж в США и на нефтяных площадках и скорректироваться чуть ниже, но в целом настроения к утру вторника стабилизировались. Нисходящая динамика в Штатах все еще укладывается в рамки коррекции и скорее перерастет в восходящий тренд от текущих значений, что предвещает сохранение достаточно высокого мирового аппетита к риску. День для российских площадок будет спокойным на макроэкономические события, но инвесторы будут ждать отчетности от Сбербанка (MCX:SBER) и Сегежи по ходу недели, а также решений по дивидендам Инарктики, ТГК-1 (MCX:TGKA) и ФосАгро (MCX:PHOR).