Цены на нефть в четверг резко снизились на фоне продолжающегося роста случаев заболеваний в Китае, а также возвращения на повестку опасений повышения процентных ставок ФРС США. Геополитическая напряженность также ослабла, давая котировкам возможность продолжить спуск. Фьючерсы на Brent пробили зарождающийся восходящий канал в нижнем направлении, окончательно перекрасив техническую картину в нейтральные тона.
Ближайшей поддержкой выступает отметка $89 за баррель, которая может удержаться в случае отсутствия новых негативных новостей на сегодняшней сессии. Но даже в случае пробоя ожидать серьезного снижения поводов пока нет. Фундаментальная картина остается прежней — в ближайшее время в фокус должны вернуться риски перебоев с поставками из России, которые поддержат котировки. Уже сегодня фьючерсы Brent вновь поднимаются выше $90 за баррель.
Ястреб из ФРС
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что для устойчивого замедления инфляции ФРС необходимо повысить ставку, минимум до 5%, но может потребоваться и более высокая цель в диапазоне 5–7%. Эти новости вернули на рынок чувство тревожности из-за потенциального роста ставок и негативного влияния на экономику.
Между тем это лишь частное высказывание одного из членов ФРС, которое не отражает позицию регулятора в целом. Замедление инфляции в октябре дает регулятору повод двигаться к цели по ставке более осторожными шагами, что означает более щадящий эффект для экономики.
Доллар США на вчерашней сессии подрос, хотя в масштабах предыдущего снижения это движение выглядит очень скромным. Крепкий доллар является негативным для нефти, поскольку делает ее дороже для держателей прочих валют.
США и Иран: новые санкции
В четверг Минфин США сообщил, что ввел санкции против еще 13 компаний из различных юрисдикций в связи с их причастностью к торговле иранской нефтью. Все имущество компаний в США или под контролем лиц из США будет заблокировано.
Это уже пятый раунд антииранских санкций с июня 2022 г. США усиливают давление на Иран с целью заключить ядерную сделку, в рамках которой Иран должен прекратить ядерные исследования в обмен на снятие санкций. Ключевым ограничением является запрет на нефтегазовый экспорт, который Иран постоянно пытается обойти. В целом ему это удается, но объемы поставок примерно в два раза ниже, чем были до введения ограничений.
Заключение ядерной сделки позволило бы Ирану увеличить добычу нефти на 1 млн б/с, который очень помог бы охладить мировой рынок в сложившихся обстоятельствах. Переговорщики никак не могут прийти к компромиссу, и на текущий момент процесс встал на паузу.
Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте.