После начала СВО многие зарубежные компании начали закрывать свои подразделения в России. Банковская отрасль не стала исключением, и различные европейские, американские и банки из других стран стали уходить. В этом посте мы разберем, кто ушел, какой объем кредитов они имели и кому достанется эта потенциальная доля.
Какие зарубежные банки ушли?
Зарубежные банки выполняли различные функции в российском поле деятельности: от инвестиционно-банковских услуг до классического бизнеса, кредитования. Мы сконцентрируемся на последнем. При этом рассмотрим только часть зарубежных банков, входящих в топ-50 России.
Список 6-ти зарубежных банков из топ-50 в России включает «Сити-банк», «ЮниКредит», «Райффайзен», «OTP Банк», «Росбанк», Хоум Кредит Банк. Некоторые из них уже ушли или заявили об уходе из России. Например, «Сити-банк», который уже начал продажу кредитов. «Росбанк» продан «Интерросу» Потанина, «Хоум Кредит» – группе инвесторов. Остались «Райффайзен», «ЮниКредит» и OTP Банк. Но вероятность их ухода, по мнению экспертов, также высокая.
Какой объем кредитного портфеля у них был, кому он перейдет?
По состоянию на 1 февраля совокупные активы указанных выше шести банков превышали 5.6 трлн руб., а кредиты физ. лицам — 1.4 трлн руб.
К примеру, Citi продает свой портфель розничных кредитов на сумму 48 млрд руб. банку «Уралсиб» (MCX:USBN) с определенным дисконтом. Такой выход западных инвесторов вероятен и для оставшихся банков. Юникредит уже начал закрывать российские подразделения.
Доля активов шести крупнейших банков в 2021 году составляла около 5% от совокупного объема активов банковского сектора. Часть из них уже перешла под управление отечественным владельцам, другая часть, вероятно, будет консолидирована у нынешних лидеров.
Какие российские банки выйдут победителями?
Из-за смены владельца доступ к дешевому иностранному фондированию будет перекрыт, и для корпоративных клиентов этих бывших банков стоимость кредитов может подорожать на несколько процентных пунктов. Для физических лиц преимущества иностранных банков уже не будут играть роли, поэтому клиенты, вероятно, пойдут за более выгодными условиями с обширной экосистемой.
На этом фоне тренд на консолидацию сектора усилится. И нынешним крупнейшим банкам, хоть и не сразу, но достанутся бывшие иностранные активы. Мы считаем, что главными бенефициарами в этой ситуации будут Сбер (MCX:SBER) и Тинькофф (MCX:TCSGDR) среди публичных банков.
Алекпер Мамедов
Какую акцию купить во время следующих торгов?
В 2024 году многие инвесторы опасаются вкладывать больше денег в акции. Не уверены, куда инвестировать дальше? Получите доступ к нашим проверенным портфелям и откройте для себя высокопотенциальные возможности.
Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Это впечатляющие результаты.
С портфелями, адаптированными под акции Dow, S&P, технологические и акции средних компаний, вы можете исследовать различные стратегии для увеличения своего капитала.
