Торги во вторник начинались просто блестяще. Этому способствовал и супероптимистичный ход торгов в Китае, где гонконгский индекс Hang Seng прибавил более 4% после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях встречи G-20 на Бали, и уверенная квартальная отчетность от мирового лидера оффлайн-ретейлинга компании Walmart (NYSE:WMT, +6,54%), и прекрасные макроэкономические данные по инфляции в производственной сфере.
Особенно порадовало инвесторов последнее – индекс PPI продемонстрировал снижение темпов роста инфляции месяц к месяцу до нулевых отметок (по индексу Core PPI) против прогноза в (+0,3%). После выхода столь оптимистичных данных участники рынка резко взбодрились, и еще на премаркете индекс NASDAQ, например, улетал вверх более чем на 3%, а индекс S&P500 прибавлял более 2%.
Основная торговая сессия стартовала, может быть, и с более низких отметок, но все равно на рынке явно ощущался позитив, а небо было безоблачно чисто, и ничто не говорило о каких бы то ни было угрозах. Однако времена сейчас нервные и «стрёмные», и поэтому беда пришла откуда не ждали – из Польши. Прилет и падение ракет на польской территории тут же эхом отозвались на фондовом рынке, и индексы буквально в считанные минуты скатились к нулевым отметкам.
К счастью, паника была недолгой, и все же к концу торговой сессии участникам рынка удалось ликвидировать большую часть потерь. Хотя до максимумов дня все же было далековато. Ни о каких 2-3% роста речь уже не шла, и можно только радоваться хотя бы тем результатам, которыми завершился такой непростой день. Может быть, обидно только, что индекс S&P 500 так и не смог завершить день на отметках выше 4000 пунктов.
Зато на отраслевом уровне картина более позитивная. Абсолютно все секторы завершили день в зеленой зоне. Лучше всех дела шли, естественно, у акций компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг, которые прибавили в среднем (+2,1%). Чуть отстали от них их извечные конкуренты – акции технологического сектора и циклических компаний, где средний рост составил 1,9%. Ну а в числе отстающих были акции медицинских компаний, которые в целом находились вчера под давлением, и сектор Health Care едва-едва смог оторваться от нулевой отметки со средним ростом в 0,12%.
Одними из лучших по итогам торгов вторника на СПБ Бирже стали акции Shoals Technologies (NASDAQ:SHLS), +21,94%) взлетавшие по ходу торгов более чем на 30%, но завершившие день на немного более низких отметках. Однако и рост по итогам дня более чем на 20% — это тоже результат очень даже впечатляющий.
Компания Shoals Technologies разрабатывает, производит и распространяет системные решения для двух типов архитектур электропроводки, используемых в солнечной промышленности США (EBOS — electrical balance of system): домашней и комбинированной.
Компания также разрабатывает и производит отдельные компоненты электросистем: соединители Plug-n-play и встроенные предохранители, разъединители переменного тока, рекомбинаторы, беспроводной мониторинг и распределительные коробки и поставляет продукцию инжиниринговым, закупочным и строительным фирмам, которые реализуют проекты в области солнечной энергетики.
Стремительный взлет котировок акций Shoals Technologies был связан с выходом квартальной отчетности, которая появилась на свет накануне вечером. Финансовые показатели компании превзошли ожидания аналитиков на третий квартал, и кроме того компания улучшила свой прогноз на весь 2022 год.
Shoals Technologies заработала 10 центов на акцию на скорректированной основе по сравнению с 7 центами на акцию годом ранее и выше ожиданий в 8 центов на акцию. Выручка за квартал выросла на 52% в годовом исчислении до $90,8 млн, превысив оценки в $83,07 млн.
По итогам 2022 финансового года Shoals Technologies теперь ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $48 до $53 млн и выручку от $310 до $325 млн. Ранее компания рассчитывала опубликовать скорректированную прибыль в размере $45-$53 млн и выручку в размере $300-$325 млн.
Как видим, и текущие показатели, и планы компании вызвали всплеск положительных эмоций со стороны инвесторов, которые бросились покупать акции этой интереснейшей компании.
Ожидания рынка 16 ноября
После вчерашнего достаточно удачного дня сегодня нас ждет день точно очень трудный и нервный. Все же вечернее падение ракет в Польше привело инвесторов в замешательство, и мы можем наблюдать нервную оценку ситуации на ходе торгов в Азии, которая сплошь окрашена в красный цвет. Падение хоть и не велико – в пределах полупроцента, но все же данная ситуация переживается инвесторами явно болезненно. Аналогичный настрой можно наблюдать и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где котировки также демонстрируют небольшое снижение в пределах 2-3 десятых процента. Можно только радоваться, что никакой паники по этому поводу все же нет.
Главным событием сегодняшнего дня, безусловно, станет выход макроэкономических данных по розничной торговле за октябрь месяц. Аналитики прогнозируют ее рост вплоть до 1% после нулевого роста в сентябре. Вот только вопрос – хорошо ли это или плохо? – остается открытым.
С одной стороны, рост темпов розничной торговли свидетельствует о том, что потребители не сильно переживают за текущую ситуацию и готовы тратить деньги в прежнем объеме. Это, согласитесь, хорошо. Однако, с другой стороны, рост спроса со стороны потребителей является негативным фактором, влияющим на инфляцию. Это уже плохо, и вот что перевесит в умах инвесторов – пока не известно.
Кроме макроданных большое влияние на настроение участников рынка может оказать сегодня выходящая до начала торгов квартальная отчетность еще от одного весьма значимого ритейлера – компании Target (NYSE:TGT). Однако здесь можно надеяться, что после вчерашней уверенной отчетности от Walmart мы увидим такие же позитивные цифры и прогнозы еще от одного лидера розничной торговли.
Вишенкой на торте сегодня будет служить отчетность от двух грандов технологического сектора – компаний Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) и NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), которая появится на свет уже после финального гонга. Несмотря на то, что сама отчетность не сможет повлиять сегодня на ход торгов, все же стоит посмотреть, как будут вести себя котировки акций этих компаний, и будут ли их подбирать инвесторы в надежде увидеть хорошие цифры.
Впрочем, инвесторов, скорее всего, будут интересовать не финансовые показатели по текущей деятельности компаний, а прогнозы на ближайшее будущее. Именно на них сейчас ориентируются инвесторы и выстраивают свои планы по инвестированию на ближайшие полгода – год.
В целом же ход сегодняшних торгов будет зависеть, прежде всего, от показателей по розничной торговле. Если там «пронесет», то можно ожидать продолжения ралли, которое стартовало у нас на прошлой неделе после выхода данных по инфляции. Мы видим, что инвесторы верят в лучшее и готовы продолжить покупки.