Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть замедлили темпы снижения после сильного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В России ждут дивидендных новостей в нефтегазовом секторе и финансовых результатов Озона, а также новостей с саммита Большой двадцатки.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1,1% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок корректировался после ралли конца прошлой недели, оказавшись под давлением высказываний представителей ФРС о приверженности регулятора борьбе с инфляцией. Снижение при этом укладывалось в рамки фиксации прибыли вслед за уверенным ростом предыдущих сессий.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром восстанавливаются и прибавляют около 0,5%, стремясь в район 4000 пунктов. День отметится для рынков выходом данных по производственной инфляции за октябрь и квартальными результатами ритейлеров Walmart и Home Depot.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который поддержали корпоративные отчетности, а также воодушевляющие данные по промышленному производству еврозоны. Во вторник выйдет первая оценка изменения ВВП региона за 3-й квартал, которая, вероятно, покажет замедление роста экономики с 4,3% до 2,1% г/г, что вряд ли станет сюрпризом.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,1% после худших, нежели ожидалось, данных по национальному ВВП за 3-й квартал. Экономика Японии сократилась на 1,2% г/г после повышения на 4,6% кварталом ранее против ожиданий ее увеличения на 1,1%.
Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%, несмотря на данные протоколов заседания Резервного банка, указывающие на возможность замедления темпов роста процентной ставки до 50 базисных пунктов.
Китайские индексы повышаются в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 3,8% после заявлений лидеров США и Китая о необходимости расширения контактов вслед за переговорами накануне на Бали, а также ожиданий экономического стимулирования и снятия ковидных ограничений.
Макроэкономические данные КНР за октябрь при этом оказались слабее прогнозов и показали замедление темпов роста промышленного производства (до 5% г/г) и инвестиций в основные средства (до 5,8% г/г) при сокращении розничных продаж на 0,5% г/г.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после падения на 3-3,5% накануне. Цены вновь опустились ниже уровней 94 долл и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о неготовности покупателей к слому долгосрочного нисходящего тренда.
Инвесторы осторожны в условиях неопределенности в отношении мировой экономики, а также ощущают негативное влияние укрепления доллара. ОПЕК при этом понизила прогноз по росту спроса на нефть в текущем и следующем году. Во вторник свое видение рынка представит Международное энергетическое агентство.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск);
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск);
· индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск);
· ВВП еврозоны в 3-м кв. и торговый баланс в сентябре (13.00 мск);
· глава ЦБ РФ выступит в Госдуме по вопросу основных направлений политики в 2023-2025 гг (15.00 мск);
· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск);
· выступления представителей ФРС (в течение дня);
· финансовые результаты Ozon (MCX:OZONDR) за 3-й кв. 2022 г. по МСФО;
· банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) начинает обратный выкуп акций;
· совет директоров Татнефти (MCX:TATN) рассмотрит вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г.;
· квартальные результаты Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Vodafone (NASDAQ:VOD).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 1%, продолжив обновлять пики со второй половины сентября. Рынок продолжает движение к краткосрочным целям 2280 пунктов и 1180 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), что становится возможным благодаря интересу к крупнейшим эмитентам и, в частности, накануне к акциям банковского сектора.
Рубль сегодня утром на Мосбирже почти не изменяет позиций к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,50 руб., 62,40 руб. и 8,55 руб. соответственно. Китайский юань в начале недели получил поддержку после переговоров лидеров США и Китая и надежд на улучшение отношений стран.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить восходящее движение на фоне возвращения к оптимизму на зарубежных площадках, а также ожидания дивидендных новостей от Газпром нефти (MCX:SIBN) и Татнефти.
Во вторник начнется саммит стран Большой двадцатки, с которого уже поступают заявления в отношении мирных переговоров по ситуации с Украиной, что стало бы для российского рынка дополнительным позитивом.
На корпоративном фронте Детский мир (MCX:DSKY) сообщил о цене выкупа акций в ходе реорганизации на уровне 71,5 руб. (против цены закрытия накануне 64,36 руб.), что предполагает дальнейшее ралли эмитента во вторник. В ритейл-секторе при этом отчитается Озон.