Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера), куда рынок может уйти в рамках коррекции.
Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит Большой двадцатки, в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На корпоративном фронте совет директоров Татнефти (MCX:TATN) примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за 3-й квартал ожидаются от РусГидро (MCX:HYDR), Озона (MCX:OZONDR) и МТС (MCX:MTSS). Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за 3-й квартал.
Рубль выглядит стабильным против евро и китайского юаня и подает сигналы в пользу развития укрепления к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс. В частности, пара доллар/рубль при закреплении ниже 60 руб. может взять курс на 59 руб. и проверить на прочность указанную отметку.
Ждать ускорения восходящего движения от нефтяных фьючерсов стоит при их закреплении выше сопротивлений 98,50 долл. и 93 долл. по сортам Brent и WTI, что станет возможным в случае дальнейшего ослабления доллара, сохранения высокого мирового аппетита к риску и подтверждения новостей о смягчении антиковидных мер в Китае. ОПЕК и Международное энергетическое агентство на следующей неделе опубликуют ежемесячные отчеты, прогнозы в которых также могут повлиять на динамику цен.
На зарубежных площадках на следующей неделе ожидается очередной блок макроэкономических данных из Китая за октябрь: возможно замедление темпов роста инвестиций в основные средства, розничных продаж и промышленного производства второй по величине экономики мира. Инвесторы при этом продолжают спекуляции на тему смягчения антивирусных ограничений в КНР в ближайшие месяцы, что придает покупателям уверенности.
В остальном в ближайшие дни запланирована публикация данных по промышленному производству еврозоны и США, окончательной потребительской инфляции еврозоны, производственной инфляции США и обоих инфляционных показателей Великобритании.
Будут обнародованы данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал, розничные продажи США и Великобритании, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, отчет по рынку труда Великобритании и первые данные с рынка жилья США за октябрь.
Кроме того, квартальные результаты представят американские ритейлеры Tyson Foods (NYSE:TSN), Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Lowe’s (NYSE:LOW), Target (NYSE:TGT) и Gap (NYSE:GPS).
В целом зарубежные фондовые площадки на этой неделе резко выросли после публикации данных о замедлении потребительской инфляции США в октябре и могут продолжить искать сигналы в пользу смягчения позиции ФРС в ближайшие месяцы, что должно поддерживать развитие покупок. Не исключено, что долгосрочный нисходящий тренд будет сломлен в том числе по нефти, а золото на фоне слабости доллара и снижения доходности гособлигаций может вернуться к 1800 долл./унц.