Российский рынок акций в среду находился в коррекционном минусе, следуя за ухудшением мировых настроений и фиксацией прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 1,20%, до 2180,72 пункта, а индекс РТС упал на 2%, до 1120,13 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,30 руб, 61,60 и 8,45 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в рамках узкого диапазона торгов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Селигдара (+4,87%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (+3,94%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,47%), гдр Эталона (+2,38%) и акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,01%).
Золотодобытчики в среду подскочили на фоне обновления ценой на драгоценный металл максимума с 6 октября 1722 долл/унц. Закрепление выше сопротивления 1720 долл послужит сигналом в пользу высокой вероятности смены долгосрочного нисходящего тренда котировок с ближайшей целью движения 1760 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали акции ММК (MCX:MAGN) (-3,83%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-3,72%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (-3,48%), акции НМТП (MCX:NMTP) (-3,44%) и гдр VK (-3,32%), которая в четверг может представить финансовые результаты за 3-й квартал. Новатэк (MCX:NVTK) подешевел на 1,5%.
Сталелитейные компании развивали нисходящую коррекцию после резкого повышения предыдущих сессий.
В среду Владимир Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании, среди которых – Юнипро, Энел Россия (MCX:ENRU) и ТГК-1 (MCX:TGKA).
Негативное влияние на Новатэк оказали новости об одобрении в Думе повышения налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34% в 2023-2025 годах.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-0,6%, которые тем не менее пытались отступить от минимумов дня. На рынках наблюдалась сдержанная фиксация прибыли после победы республиканцев на выборах в Палате представителей США, которая может привести к сложностям в принятии политических решений. В четверг же инвесторы будут ждать данных по потребительской инфляции страны за октябрь, которые могут дать акциям новый импульс к росту и показать замедление роста как основного (до 8% г/г), так и базового (до 6,5% г/г) показателей.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отвоевал значительную часть внутридневных потерь и снижался примерно на 0,1%, показывая нейтральную динамику в отсутствие важных экономических событий. Четверг отметится публикацией экономического бюллетеня ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 2%, проверяя на прочность краткосрочные поддержки 94 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Завершение по итогам дня ниже укажет на риски движения в район минимумов середины октября и нижних полос Боллинджера дневных графиков, к 89,50 долл и 82,50 долл соответственно. Негативное влияние на цены в середине недели оказывало укрепление доллара, мировой уход от риска, а также заявление главы Международного энергетического агентства Бироля о том, что ОПЕК+, возможно, придется пересмотреть своё решение по сокращению нефтедобычи из-за его негативного влияния на глобальную экономику и инфляцию. Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 3,92 млн барр, выше прогнозов, при снижении запасов нефтепродуктов чуть менее чем на 1,5 млн барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду проходила сдержанная фиксация прибыли после подведения первых итогов парламентских выборов в США. Американский рынок тем не менее выглядит готовым к возобновлению краткосрочного роста, которому могут помочь завтрашние данные по потребительской инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС также корректировались от локальных пиков, но удерживались выше поддержек 2170 и 1120 пунктов. Закрепление ниже указанных отметок будет говорить о рисках движения к 2100 и 1070 пунктам, но снижение даже в этом случае будет проходить в рамках начатого еще в октябре восходящего тренда.
События дня:
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты VK (MCX:VKCODR) за 3-й кв 2022 г
· акции Группы Позитив последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2022 г
· квартальные результаты AstraZeneca (LON:AZN), Ralph Lauren