Роснефть подходит к важному долгосрочному сопротивлению

Российский фондовый рынок к середине сессии заметно ускорил рост, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений и отсутствия негатива со стороны геополитики. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск вырос на 1,69%, до 2192,24 пункта, а долларовый РТС подскочил на 3,3%, до 1130,86 пункта, ощущая позитивное влияние также со стороны рубля. 

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 1,5% к доллару, и был стабилен к евро и юаню, находясь у 61,10 руб., 60,85 руб. и 8,41 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,83%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (+3,81%), привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,42%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+3,29%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+3,19%) и Полиметалла (MCX:POLY) (+3,11%).

Совет директоров Роснефти в эту пятницу примет решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. При этом в сентябре глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года, в связи с чем одобрение дивидендов представляется достаточно вероятным.

С технической точки зрения акции Роснефти в последнее время смотрятся все более уверенно и активно восстанавливают утерянные позиции, приближаясь к линии долгосрочного медвежьего тренда (район 360 руб.). Тем не менее объемы торгов бумагами на повышении ниже уровней сентябрьского обвала, что призывает к осторожности у важных сопротивлений.

Не исключено, что инвесторы могут остаться разочарованы дивидендной доходностью даже в случае одобрения выплат: дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, то есть около 20,40 руб. на акцию с доходностью около 5,5%.

Краткосрочно акции Роснефти имеет смысл держать выше поддержки 317 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика) с возможной частичной фиксацией прибыли у важных сопротивлений. Среднесрочно перспективы бумаг улучшатся при закреплении выше 360 руб.: при позитивном сценарии возможен отскок в район 400 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Детского мира (MCX:DSKY) (-8,72%) и бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,46%).

Детский мир в понедельник упал после сообщения о планах совета директоров рассмотреть решение о поэтапной трансформации группы в частный бизнес.

Акции ФосАгро корректировались, несмотря на лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым выручка выросла на 5,7% г/г, прогноз по производству на текущий год был улучшен, а совет директоров рекомендовал дивиденды за 3-й квартал в размере 318 руб. на акцию (доходность 4,8%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%. Инвесторы сохраняли оптимистичный настрой после выхода данных о росте промышленного производства Германии в сентябре на 0,6% м/м (прогнозировалось +0,2%) вслед за падением на 1,2% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли менее 0,5%, следуя за улучшением мировых настроений и динамикой доллара. Котировки пытаются вернуться к ключевым среднесрочным сопротивлениям 98 долл. и 93 долл. соответственно, чему может помочь вступление в силу сокращений нефтедобычи ОПЕК+ и грядущее эмбарго против российской нефти. Кроме того, стало известно о скачке импорта нефти в КНР в октябре на 14,1% г/г.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ, после снижения по ходу дня, вышел в плюс и прибавлял около 0,6%, предвещая оптимистичное начало очередной недели после резкого восстановления индикаторов в конце предыдущей. После заседания ФРС сигналы в отношении денежно-кредитной политики вновь будут поступать в ходе выступлений представителей регулятора. 

События дня:

·         СПБ Биржа даст возможность заключать сделки с частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялся оптимизм конца прошлой недели. Американский рынок пытается вернуться к надеждам на смягчение тона ФРС после жесткого тона недавнего заседания, уводя за собой рисковые активы и оказывая давление на доллар. Индексы Мосбиржи и РТС на этом фоне, а также благодаря отсутствию негативных геополитических новостей поднялись к новым пикам с сентября, но рублевый индикатор не смог протестировать 2200 пунктов.

В СМИ появляется все больше сообщений о возможном начале мирных переговоров по Украине, что является для рынков безусловным позитивом.