Российский фондовый рынок к середине сессии вышел из внутридневного коррекционного минуса и пытался вернуться к повышению на фоне отсутствия веских причин для продаж. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,12%, до 2167,24 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,28%, до 1108,83 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,60 руб., 61,10 руб. и 8,40 руб. соответственно. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, подчеркнув повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. В 15.00 мск пройдет пресс-конференция по итогам заседания.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+3,21%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (+2,13%), акции Мосбиржи (MCX:MOEX) (+1,90%), бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) (+1,76%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,28%) и котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,28%).
Поддержку акциям Акрона в пятницу, вероятно, оказывали надежды на улучшение перспектив отрасли в условиях наращивания поставок, в том числе в азиатский регион. В частности, Владимир Путин накануне заявил о скачке поставок удобрений в Индию в 7,6 раза.
С технической точки зрения акции Акрона в пятницу поднимаются на объемах, близких к средним значениям предыдущих дней, и все ближе подходят к линии долгосрочного нисходящего тренда, у которой расположена также средняя полоса Боллинджера недельного графика (район 16 500 руб. и 17 350 руб.). Закрепление выше указанных значений улучшит среднесрочные перспективы Акрона, но пока краткосрочно акции выглядят перекупленными и в ближайшие сессии могут подвергнуться фиксации прибыли с рисками движения в район поддержек 15 500 руб. и 14 800 руб.).
Сила восходящего тренда на данный момент представляется ограниченной, но некоторый потенциал роста у Акрона остается. При улучшении среднесрочных перспектив котировки могут в ближайшие недели проверить на прочность 18 000 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-2,05%), котировки Сегежи (MCX:SGZH) (-1,32%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-1,27%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-1,26%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-0,96%) и бумаги Распадской (MCX:RASP) (-0,89%).
Банк «Санкт-Петербург» в пятницу корректировался после взлета накануне, вызванного новостями об обратном выкупе 22 млн акций начиная с 15 ноября.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5% вслед за продажами в США накануне и повышением процентных ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Макроэкономические данные пятницы показали замедление роста ВВП Германии, Франции и Испании в 3-м квартале, но экономика Германии все же расширилась больше прогнозов, на 1,1% г/г (против 1,7% кварталом ранее). О рецессии как в США, так и в Европе, таким образом, говорить пока рано.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня замедлили темпы снижения и теряли около 0,5%, не показывая склонности к развитию масштабной фиксации прибыли после скачка наверх ранее на неделе. На рынке готовятся к более ограниченному предложению до конца года, но учитывают также риски ослабления глобального спроса.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6%. Рынок ожидает очередной насыщенный на события день, который может отметиться в том числе данными об ускорении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления – в октябре с 4,9% до 5,2% г/г. Негативно для настроений, так как подтверждает необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
События дня:
· пресс-конференция ЦБ РФ после решения по процентной ставке (15.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии за октябрь (15.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Glencore (OTC:GLNCY), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)
· финансовые результаты Мосэнерго (MCX:MSNG) за 3-й кв. 2022 г. по РСБУ
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали сдержанные продажи, которые обеспечивались фиксацией прибыли после повышения ранее на неделе. Инвесторы также ждут публикации макроэкономических данных из Германии и США до конца дня. Индексы Мосбиржи и РТС при этом смогли выйти из внутридневного коррекционного минуса и стремились к обновлению локальных пиков.
На российских биржах сохраняется импульс к росту в условиях отсутствия новых санкций и вероятного реинвестирования дивидендов Газпрома (MCX:GAZP) с ближайшей целью движения 2200 пунктов по индексу Мосбиржи.