Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном плюсе, восстанавливая позиции благодаря в том числе корпоративным историям после падения накануне. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 2,05%, до 2018,92 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,59%, до 1036,47 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,35 руб., 60,50 руб. и 8,45 руб. соответственно. Российская валюта перешла к консолидации у середины среднесрочных диапазонов 60,50 руб., 58,50 руб. и 8,40 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии из наиболее ликвидных эмитентов показывали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+4,50%), котировки Белуги (+4%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,5% и +2%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+2,4%) и котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+2,1%).
Акции Белуги в четверг подскочили после утверждения советом директоров новой дивидендной политики. Теперь компания планирует выплачивать в виде дивидендов не 25%, а не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО по меньшей мере два раза в год. Напомним, что Белуга в текущем году сохранила практику выплаты дивидендов, а теперь становится еще более привлекательной дивидендной историей.
От МТС сегодня ждут новостей с совета директоров, который должен рассмотреть стратегию группы на 2023-2025 гг.
Полюс, несмотря на локальную слабость золота и положение котировок драгоценного металла у 1635 долл./унц., продолжает активное восстановление от минимумов с 2019 года на повышенных объемах торгов, что может предвещать дальнейший рост акций. Технические индикаторы дневного графика в целом не препятствуют развитию повышения, но предупреждают о необходимости соблюдать осторожность ввиду близости важного сопротивления 6070 руб. (максимум с начала октября), которое бумаги не смогли преодолеть несколько сессий назад. Наращивать «длинные» позиции стоит при закреплении выше района 6090-6100 руб. с перспективой развития отскока к 6950 руб. При стабилизации выше 6950 руб. можно будет говорить о возросших шансах восстановления среднесрочного роста. Отскок от 6070 руб., напротив, предупредит о рисках обновления недавних минимумов и падения ниже 5000 руб.
В минусе среди наиболее ликвидных акций находились гдр TCS Group (-1,3%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (-0,2%) и бумаги АЛРОСы (-0,1%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,1%, отступив от внутридневных минимумов на фоне восстановления мировых настроений. Макроэкономические данные продолжают указывать на высокую инфляцию в регионе, но успокаивающим фактором является снижение цен на газ в последние дни.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня развили повышение и прибавляли порядка 1,5-2%, стабилизируясь выше уровней 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку котировкам оказывала слабость доллара, увеличение глобального аппетита к риску и перспектива сокращения нефтедобычи ОПЕК+ с ноября.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ укрепил позиции и прибавлял около 0,4%, выйдя из внутридневного минуса. Инвесторы оценивают неоднозначные корпоративные сигналы в рамках сезона отчетностей: IBM, в частности, позитивно смотрит на перспективы текущего года, а Tesla опасается не оправдать прогнозов по продажам.
События дня:
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· операционные результаты РусГидро (MCX:HYDR) за 3-й кв. 2022 г.
· совет директоров МТС рассмотрит стратегию группы на 2023-2025 гг.
· квартальные результаты AT&T, Freeport-McMoran, KeyCorp
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг инвесторы пытались возобновить покупки на фоне в целом не разочаровывающих квартальных результатов крупнейших компаний. До конца сессии на рынках также ждут ряда макроэкономических показателей США. Индексы Мосбиржи и РТС отвоевали часть утерянных накануне позиций, но оставались ниже ближайших сопротивлений 2040 и 1040 пунктов соответственно, что предупреждает о преждевременности чрезмерного оптимизма. Полноценный восходящий тренд на российских площадках еще не восстановился, а краткосрочное направление движения определится в ближайшие сессии.