Вчера мировые рынки скорректировались после нескольких дней роста на фоне развития роста долларовых ставок и опасений по мировой экономике. Превышение доходностью 10-летних UST уровня в 4,1% годовых, пиков с весны 2008 года и укрепление доллара способствовали заметному откату рынков развивающихся и развитых стран стран: MSCI EM (-1,5%) и MSCI World (-0,8%) откатились на уровни понедельника. Негатива добавили слабая статистика по рынку жилья (число домов, строительство которых началось, снизилось на 8,1%, сильнее, чем ожидалось) и публикация регионального обзора ФРС (т.н. «бежевой» книги), согласно которому ожидания бизнеса по экономике стали более пессимистичными на фоне высоких процентных ставок и инфляции (в т.ч. роста оплаты труда), а также нарушений в цепочках поставок. Поддержку рынкам оказали отскок нефтяных котировок и неплохие корпоративные новости (Netflix (NASDAQ:NFLX), United Airlines, Procter&Gamble (NYSE:PG)). Индекс S&P 500 (-0,7%) снизился, но остался выше 20-ти дневной средней при поддержке растущего акций нефтегазового сектора и лишь слабого отката hi-tech. Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite откатился на 0,4%.
В четверг утром внешний фон оценивается нами как инерционно умеренно негативный. Ведущие азиатские рынки преимущественно снижаются, отыгрывая негативное завершение торгов в США, фьючерсы на американские и европейские индексы – в умеренном «минусе».
Сегодня инвесторы, помимо корпновостей, будут следить за тональностью данных по продажам жилья на вторичном рынке и числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Рассчитываем на некоторое улучшение настроений на глобальных рынках в течение дня.
Вчера индекс МосБиржи к завершению вечерней сессии восстановил все внутридневные потери, вернувшись к уровням закрытия предыдущего дня, хотя в течение основных торгов и снижался почти до отметки 1950 пунктов.
Стабилизации ситуации на рынке способствовало оживление спроса на ряд ключевых «фишек». Так, по итогам дня смогли подрасти бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+0,7%), подорожали также акции Роснефти (MCX:ROSN) (+0,8%), НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+0,7%) и Татнефти (MCX:TATN) (оа: +0,5%). В финансовом секторе «заметно лучше» рынка выглядели бумаги Сбера (MCX:SBER) (оа: +1,4%; па: +0,9%), МосБиржи (+0,9%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+0,7%). В секторе горной добычи и металлургии выросли акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,7%), Северстали (MCX:CHMF) (+1,5%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+0,4%). Из компаний внутренних секторов, бумаги которых показали позитивную динамику, отметим акции Магнита (MCX:MGNT) (+0,9%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,9%), FIX PRCIE (+2%), МТС (MCX:MTSS) (+0,8%), Ozon (MCX:OZONDR) (+0,6%) и VK (MCX:VKCODR) (+1,6%).
Среди снизившихся акций выделялись отдельные бумаги сектора металлургии. Здесь после дивидендной отсечки аутсайдерами стали акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,7%), снизившиеся на чуть сильнее, чем размер дивиденда. Бумаги ММК (MCX:MAGN) (-3,3%) упали, несмотря на публикацию неплохих операционных результатов, оказавшись, впрочем, хуже, чем у НЛМК и Северстали. Под давлением были также акции АЛРОСА (MCX:ALRS) (-2,1%) и Норникеля (MCX:GMKN) (-1,5%). После сильного роста последних дней скорректировались бумаги девелоперов (ЛСР (MCX:LSRG): -3,8%; Самолёт: -3,7%; Etalon: -3,6%; ПИК (MCX:PIKK): -1,3%). В лидерах снижения были акции транспортных компаний (Совкомфлот (MCX:FLOT): -2,8%; НМТП (MCX:NMTP): -2,4%), а также HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,4%), Яндекса (MCX:YNDX) (-2,1%) и Акрона (MCX:AKRN) (-3,1%).
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи постарается закрепиться выше отметки 2000 пунктов, с перспективой продолжения роста к уровню 2050 пунктов. Вероятно, спросом будут пользоваться акции МТС на фоне сегодняшнего заседания СД, где может проясниться ситуация с дивидендами.