Российский фондовый рынок к середине сессии находился в существенном минусе, отступив от краткосрочных сопротивлений на фоне отсутствия позитивных геополитических сдвигов. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск упал на 3,11%, до 1969,25 пункта, а долларовый РТС снизился на 2,97%, до 1008,9 пункта.
Рубль на Мосбирже был склонен к укреплению и прибавлял порядка 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,50 руб., 60 руб. и 8,45 руб. соответственно. Российская валюта продолжила коррекцию в район целевых уровней 60,50 руб., 58,50 руб. и 8,40 руб. (середина среднесрочных диапазонов).
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,80%), бумаги QIWI (MCX:QIWIDR) (+0,93%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,55%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,36%) и бумаги Мосбиржи (MCX:MOEX) (+0,24%).
Ретейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условиях. Бумаги также пытались отвоевать часть потерь первой половины недели.
В лидерах снижения к середине сессии пребывали акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-4,33%), котировки Самолета (MCX:SMLT) (-4,25%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (-4,22%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-3,84%) и бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-3,72%).
Акции РУСАЛа находились под повышенным давлением на фоне дивидендной отсечки.
ММК в среду, вслед за Северсталью (MCX:CHMF) и НЛМК (MCX:NLMK), представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2022 года, согласно которым продажи стальной продукции выросли на 17% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря восстановлению внутреннего спроса и распродаже накопленных запасов. Выплавка стали компанией при этом снизилась на 18% г/г.
С технической точки зрения акции ММК в рамках коррекционного роста сентября и октября не смогли развить восходящее движение и преодолеть долгосрочное сопротивление 30,75 руб., а теперь вновь движутся в сторону минимума с 2016 года, достигнутого в сентябре (21,66 руб.). Риски обновления минимальных значений подтвердятся при закреплении ниже поддержки 25,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). По ММК на данный момент не поступает позитивных технических сигналов, а среднесрочная и долгосрочная инициатива остается во власти продавцов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, получая поддержку в том числе от пересмотра окончательного индекса потребительских цен еврозоны в сентябре с 10% до 9,9% г/г. Показатель, тем не менее, продемонстрировал значительное ускорение по сравнению с уровнем августа 9,1% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня развили повышение и прибавляли порядка 1,5%, отступая от поддержек 90 долл. и 85 долл. соответственно после данных Американского института нефти о неожиданном сокращении запасов на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей. Инвесторы надеются, что аналогичные цифры принесет и отчет Минэнерго США этим вечером.
Котировки в целом, однако, ощущают негативное влияние рисков спроса и недовольства властей США высокими ценами на бензин перед ноябрьскими выборами.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от внутридневного максимума и почти не изменял позиций, тем не менее удерживаясь выше уровня 3700 пунктов. Рынок ждет выступления Байдена по ценам на бензин, а также первых данных по жилищному сектору за сентябрь.
События дня:
· заказы на строительство и число начатых строительств домов в США в сентябре (15.30 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);
· индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск);
· заседание Совбеза РФ в видеоформате;
· президент США Байден выступит с речью, посвященной ценам на бензин;
· квартальные результаты Alcoa (NYSE:AA), Tesla (NASDAQ:TSLA), Procter&Gamble (NYSE:PG), IBM (NYSE:IBM), The Travelers Companies (NYSE:TRV), Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ).
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохранялись преимущественно оптимистичные коррекционные настроения, в то время как российский рынок ушел вниз на фоне геополитики и напряженной ситуации в Херсонской области.
Индексы Мосбиржи и РТС отступили от района 2040 и 1060 пунктов соответственно, что может означать в том числе завершение краткосрочного восстановления и предупреждать о рисках движения к локальным минимумам. Многое традиционно будет зависеть от геополитики.