Госдума приняла закон о порядке ареста и изъятия цифровой валюты
Российский рынок акций в четверг к завершению торгов удерживался в плюсе, получая поддержку от улучшения внешнего фона и отдельных корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,11%, до 1953,87 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,52%, до 969,03 пункта благодаря развороту рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял чуть менее 1,5% к доллару и был стабилен к евро и юаню, располагаясь у 63,50 руб, 62,70 руб и 8,65 руб соответственно. Рубль после достижения накануне локальных минимумов сегодня был склонен к восходящей коррекции.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+10,25%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (+8,10%), бумаги М. Видео (MCX:MVID) (+5,12%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+3,86%), акции Русснефти (+3,82%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,48%), бумаги Газпром нефти (+3,01%) и обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+2,20%).
Вице-премьер России Александр Новак в четверг отметил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок на Восток, чем поддержал акции НМТП и Совкомфлота.
Россия и Турция при этом принципиально согласились проработать вопрос создания газового хаба в Турции.
Газпром нефть (MCX:SIBN) же сообщила, что, несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, не будет уменьшать производство и намерена полностью выполнить квоту. Новатэк (MCX:NVTK) в то же время заявил, что готов рассматривать предложения Газпром нефти о развитии сотрудничества.
В четверг также стало известно, что Ростелеком получил госконтракты на развитие государственных инфосистем на 1,7 млрд руб.
В лидерах снижения находились гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-2,77%), адр Озона (MCX:OZONDR) (-2,31%), гдр РусАгро (-2,24%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-1,65%) и Северстали (MCX:CHMF) (-1,18%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после колебаний в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1%, которые отступили от очередных локальных минимумов. Рынок изначально негативно отреагировал на более высокие, чем ожидалось, данные как по базовой (6,6% г/г), так и по основной инфляции (8,2% г/г) страны в сентябре, которые укрепили вероятность повышения процентных ставок ФРС еще на 75 базисных пунктов в ноябре. При этом уже в пятницу с крупнейших финансовых имен JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup (NYSE:C), U.S. Bancorp стартует сезон квартальных отчетностей, который может принести как тревожные, так и воодушевляющие сигналы.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов на фоне покупок в США прибавлял порядка 1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Инфляция в Германии в сентябре была подтверждена на уровне 10% г/г, а в МЭА при этом предупредили, что Европе до введения в декабре антироссийских санкций потребуется найти выпадающие объемы нефти в размере 1,3 млн барр/день. Власти европейских стран призывают граждан экономить энергоресурсы.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили восходящее движение и прибавляли порядка 1,5%, отступая от района 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), куда цены опускались в рамках коррекции. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, при этом в МЭА в четверг заявили, что ожидают фактического сокращения нефтедобычи ОПЕК+ с ноября на 1 млн барр/день против запланированных 2 млн барр/день. МЭА в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК и Минэнерго США также понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем годах до 1,9 млн барр/день и до 1,7 млн барр/день соответственно, подчеркнув ограниченную востребованность ресурса в текущих экономических условиях. Последний фактор среднесрочно может оказывать давление на нефтяные цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг восстановился оптимизм, который скорее был обеспечен желанием инвесторов увести рисковые активы от локальных минимумов, нежели фундаментальными сигналами. Инфляция в США остается на 40-летнем пике, а рыночная волатильность перед очередным повышением ставок ФРС также высока. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии устояли в плюсе, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов соответственно. Российский рынок во многом растет благодаря отдельным корпоративным историям, но сил на масштабные покупки «быкам» пока не хватает.