Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в пятницу, 30 сентября, при этом Индекс МосБиржи сумел закрыть в небольшом плюсе весьма волатильную сессию. Отметим, что дополнительную нервозность торгам придавали сильные колебания курса рубля на ожиданиях, что потенциальные европейские санкции против НКЦ могут привести к прекращению биржевых торгов долларом и евро. Главным событием дня стало подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, президент призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявив при этом, что вопрос с выбором указанных регионов окончателен и не подлежит обсуждению. Реакция США уже последовала – в обновленный санкционный список были включены глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова, вице-премьер Александр Новак, а также еще десятки физических и юридических лиц, включая депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Помимо США, о расширении антироссийских санкций объявили Великобритания и Канада, ЕС, как ожидается, сделает это на следующей неделе.
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,18% до 1957,3 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС снизился на 1,54% до 1055,7 пункта.
В лидерах подъема отметились бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+6,4%), «Северстали» (+5,4%), ММК (MCX:MAGN) (+4,4%), Группы ПИК (MCX:PIKK) (+4,1%), Х5 Group (+4%), «Юнипро» (+3,9%), HH.ru (+3,6%), Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+3,5%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+3,1%). В ощутимом минусе после прохождения дивидендной отсечки закрылись акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-9,4%), кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги «Полюса» (MCX:PLZL) (-2,2%), «Детского мира» (-2,1%), «Интер РАО» (-1,6%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао -1,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (-1,3%).
Акционеры «Газпрома» (MCX:GAZP) на внеочередном собрании все-таки утвердили промежуточные дивиденды за I полугодие текущего года в размере 51,03 руб. на акцию. Данная новость привела к локальному росту стоимости бумаг компании, после чего, однако, последовала значительная фиксации прибыли. Судя по всему, инвесторы опасаются, что потеря европейского рынка из-за действий ЕС и инцидентов на «Северных потоках», а также предстоящий рост налоговой нагрузки отрицательно скажутся на будущих финпоказателях компании, и она еще долго не сможет платить столь же щедрые дивиденды. Как результат, по итогам дня акции «Газпрома» подешевели на 4,6%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи закрепился ниже уровня 2060 пунктов. В связи с этим не исключено усиление снижения, целью которого может стать район 1700 пунктов.
Фондовые индексы США в пятницу корректируются вверх после сильной просадки накануне, но завершают в минусе уже третью неделю подряд. Давление на настроения инвесторов в последние дни оказывали опасения, что взятый Федрезервом курс на агрессивное ужесточение монетарной политики в итоге спровоцирует рецессию в американской экономике. Так, выступавшие на этой неделе несколько представителей ФРС в очередной раз подтвердили, что борьба с инфляцией остается безусловным приоритетом регулятора, даже если ценой этого станет ослабление экономической активности в стране и ухудшение ситуации на рынке труда. В частности, замглавы ФРС Лейл Брейнард в ходе недавней речи заявила, что ДКП в США будет оставаться жесткой в течение определенного времени, пока инфляция не начнет устойчиво замедляться. «Мы не намерены прекращать повышение ставки преждевременно», – сказала она. Кроме того, сегодня инвесторы также оценивали макроданные и корпоративные новости.
Минторг США сообщил, что расходы населения США в августе выросли на 0,4% (м/м), тогда как аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,2%. При этом, доходы американцев увеличились на 0,3%, в рамках ожиданий. Тем временем индекс PCE Core, который ФРС использует для оценки инфляционного давления, в прошлом месяце поднялся на 0,6% (м/м) и 4,9% (г/г), несколько сильнее прогнозов.
Между тем индекс потребительского доверия в США в сентябре, по окончательным данным Мичиганского университета, повысился до 58,6 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала рост показателя до 59,5 пункта, и аналитики в среднем не ожидали ее изменения.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,25% до 29 299,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,71% до 3666,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,97% до 10 841,2 пункта.
Цена акций производителя полупроводников Micron Technology выросла на 2,7% на информации о том, что власти Японии готовы выделить компании $320 млн на производство перспективных чипов на заводе в Хиросиме.
В то же время капитализация оператора круизных лайнеров Carnival упала на 19,1%, поскольку выручка и чистый убыток компании в III финквартале оказались заметно хуже ожиданий. На фоне слабой отчетности также существенно подешевели акции производителя спорттоваров Nike (NYSE:NKE) (-11,6%).