В среду, 28 сентября, Индекс МосБиржи закрылся в плюсе, несмотря на отсутствие положительных геополитических новостей. Новостной фон складывался из обсуждений санкционного давления со стороны Запада и увеличения налогового бремени «Газпрома» (MCX:GAZP) и экспортеров СПГ. Положительными факторами могли служить повышение котировок энергоносителей и металлов.
Фондовые рынки АТР закрылись снижением. В Великобритании Банк Англии принял решение о начале покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности: доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в среду достигала 4,6%, снизившись после заявления Центробанка до 4,1%. Новость также вызвала снижение доходности гособлигаций по всему миру, в том числе в США, и дала фондовым рынкам Штатов и Европы возможность перейти к росту.
По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 1963,9 пункта, долларовый Индекс РТС – на 2% до 1074,6 пункта на фоне укрепления рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 57,57 руб. (-1,6%), декабрьский фьючерс на Brent подорожал на 2,8% и торгуется на уровне $87,3 за баррель.
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, из-за новых санкций Россия лишится 7 млрд евро доходов. Обсуждаются вопросы введения потолка цен на российскую нефть, экспортные ограничения против России, запрет гражданам ЕС на занятие руководящих должностей в российских госкомпаниях.
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым вводятся дополнительные изъятия у «Газпрома» через НДПИ в размере 50 млрд руб. ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно. Далее, по сообщению немецкого издания Tagesspiegel, службы безопасности Германии предполагают, что трубы «Северного потока» могут навсегда остаться непригодными для использования после разрывов, так как при отсутствии быстрого ремонта в трубопровод попадет соленая вода, которая вызовет коррозию. На негативном новостном фоне акции «Газпрома» потеряли 2,3%.
На фоне предложения Минфином России повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 гг. до 32% акции «НОВАТЭКа» снизились на 2,8%. Дополнительный доход бюджета в 2023 году оценивается в 200 млрд руб. Также сегодня собрание акционеров «НОВАТЭКа» решает судьбу дивидендов по результатам 1П2022.
Рост лучше рынка продемонстрировали расписки «Русагро» (+5,3%) и X5 (MCX:FIVEDR) Group (+4,1%), а также ао «Юнипро» (+3,9%). На 0,5% выросли расписки Qiwi (MCX:QIWIDR) в ожидании отчетности за II квартал.
Индексу МосБиржи предстоит преодолеть отметку 2000 пунктов, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего восстановления. Поддержка может быть найдена на уровне 1840 пунктов.
В среду, 28 сентября, американские индексы торгуются в плюсе после разнонаправленного старта торгов. С утра в центре внимания были значительные движения на рынке облигаций: доходность 10-летних казначейских облигаций временно превысила 4%, самый высокий уровень с 2008 года, после чего упала примерно до 3,8%.
Опасения касательно агрессивного повышения ключевой ставки ФРС США для борьбы с высокой инфляцией остаются ключевой темой, направляющей как местных, так и мировых инвесторов. Рынки опасаются, что увеличение стоимости заимствований ударит по экономике и прибыли компаний.
На американский штат Флорида надвигается ураган «Иэн», который может войти в восьмерку серьезнейших по последствиям ураганов в истории США, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований. «Иэн» почти достиг высшей, пятой категории по шкале ураганных ветров. По оценке Чака Ватсона, эксперта Enki Research, убытки штата от последствий урагана могут превысить $45 млрд.
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,0% до 3684,4 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1,0% до 29 411,8 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,9% до 10 923,6 пункта.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились на 215 тыс. барр. до 430,559 млн барр., аналитики ожидали роста на 443 тыс. барр. Неделей ранее запасы выросли на 1,142 млн барр.
По данным Национальной ассоциации риэлторов, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США в августе снизился на 2% (м/м). Рынок ожидал более умеренного сокращения, на 1,4% (м/м). Индекс снижается уже третий месяц подряд, так как высокие ипотечные ставки давят на спрос на недвижимость.
Акции биофармацевтической компании Biogen подскочили на 38% на фоне новостей о том, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера успешно прошло крупномасштабное испытание 3 фазы, что повышает его шансы на одобрение регуляторами.
Капитализация Paychex, предоставляющего ПО в сфере управления кадрами, выросла на 1,6% на фоне сильных результатов I квартала. В I квартале скорр. EPS составила $1,03 (+16% (г/г)) при ожидаемых $0,97. Компания выручила $1,21 млрд (+11% (г/г)), также лучше ожидаемых $1,18 млрд.
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) упали на 3,2% на новостях, что компания не будет увеличивать объем выпуска новых iPhone в этом году из-за недостаточно высокого спроса. Компания уже передала поставщикам, чтоб они отказались от увеличения производства iPhone 14 на 6 млн единиц во второй половине этого года. Apple намерена произвести за этот период 90 млн телефонов, что соответствует первому прогнозу и уровню предыдущего года. Акции поставщиков Apple также снижаются на новостях, бумаги Qualcomm теряют 0,5%, STMicroelectronics – 1,5%.