Во вторник, 27 сентября, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. На позитивной ноте закрылись китайские площадки, рост в пределах 1,0% наблюдается на биржах Европы и России. В первой половине дня фьючерс на S&P 500 подрастает на 1,2%.
В понедельник американский фондовый рынок начал торги в плюсе, но к концу сессии растерял весь рост. DJIA показал снижение на 1,1%, S&P 500 – на 1,0%, Nasdaq Composite – на 0,6%. Индекс S&P 500 остановился вблизи июньского минимума после пяти дней снижения подряд, есть риск дальнейшего снижения индекса.
Давление на американский фондовый рынок продолжают оказывать рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара. Доходность 10-летних трежерис составляет 3,84% (максимум с 2008 года), а доходность 2-летних трежерис достигает 4,28% (максимум с 2007 года) на момент написания обзора. Индекс доллара находится вблизи отметки 114 пунктов (максимум с 2002 года). На прошлой неделе Федрезерв проявил жесткость, обозначив свою готовность продолжить повышение ставок и сохранить их на повышенном уровне и в 2023 году, что спровоцировало волну risk-off, которая продолжается и сейчас.
Аналогичные факторы давят и на европейский рынок. Индекс STOXX 600 в конце прошлой недели пробил июньский минимум и впервые с февраля 2021 года опустился ниже 400 пунктов. Сейчас индекс торгуется на уровне декабря 2020 года. Доходности европейских государственных бондов Германии, Британии, Испании, Италии находятся на многолетних максимумах. Евро и британский фунт теряют позиции по отношению к доллару. Рынки ожидают более жесткой политики от ЕЦБ и Банка Англии. Европа рискует столкнуться с энергетическим и долговым кризисом.
ОЭСР в новом докладе сохранила неизменным прогноз по росту мирового ВВП на 3,0% в 2022 году, но понизила прогноз на 2023 год с 2,8% до 2,2%. Оценка роста экономики США была снижена до 1,5% в 2022 году и до 0,5% в 2023 году. В то же время прогноз по ВВП еврозоны на 2022 год был повышен до 3,1%, но на 2023 год понижен до 0,3%. В Германии ОЭСР в 2023 году прогнозирует рецессию и снижение ВВП на 0,7%. Основной пессимизм и ухудшение оценок на 2023 год обусловлены затянувшимся конфликтом на Украине.
Во вторник в Соединенных Штатах выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья, по заказам на товары длительного пользования, по индексу доверия потребителей от Conference Board, а также еженедельные данные по запасам нефти от API. Помимо этого, ожидаются выступления главы Федрезерва Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи растет на 1,8% до 1968,37 пункта, а Индекс РТС укрепляется на 2,3% до 1067,12 пункта. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует рост на 0,6% до 390,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии показал динамику близкую к нулевой и остановится на отметке 17 845,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 подрос на 1,5% до 3892,29 пункта.
По итогам понедельника в лидерах роста из индекса S&P 500 оказались Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) (+12,0%) и Las Vegas Sands (+11,8%) на фоне предстоящих послаблений для приезжающих в Макао.
В Гонконге в лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Haidilao International (+6,4%), Orient Overseas (+5,8%), Hansoh Pharmaceutical (+4,4%), Zhongsheng (+4,1%), Meituan (HK:3690) (+4,0%).
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Infineon (+3,2%), Zalando (ETR:ZALG) (+3,0%), Siemens Energy (+2,8%), Qiagen (ETR:QIA) (+1,9%), Daimler (+1,7%).
Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Burberry Group (LON:BRBY) (+2,2%), St. James’s Place (+2,0%), Rio Tinto (LON:RIO) (+2,0%), BHP Group (+2,1%), InterContinental (+2,0%).
На российском фондовом рынке наблюдается технический отскок после вчерашней просадки по Индексу МосБиржи на 7,5%.
Оператор газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» Nord Stream AG сообщает о повреждениях трех ниток газопроводной системы, из-за которых было зафиксировано резкое снижение давления в трубах. Предположительно, причиной стала дыра в трубе на участке в водах Дании. По словам оператора, пока сложно оценить, когда газотранспортная инфраструктура может быть установлена. Акции «Газпрома» (MCX:GAZP) во вторник восстанавливаются на 3,4% вместе с широким рынком.
Мобильное приложение «ВКонтакте» и другие сервисы, принадлежащие VK (MCX:VKCODR) Company, пропали из магазина приложений AppStore. Компания и Минцифры РФ обратились к Apple (NASDAQ:AAPL) с требованием объяснить причины. За последние две торговые сессии бумаги VK Company потеряли более 30%: 10% в пятницу и 20% в понедельник. Сегодня ГДР восстанавливаются на 4,5%.
По состоянию на 11:45 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже находятся TCS Group (MCX:TCSGDR) (+9,5%), «Яндекс» (MCX:YNDX) (+7,1%), «Группа Позитив» (+6,1%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+5,4%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+5,0%), Polymetal (MCX:POLY) (+5,0%), «ЭН+» (+4,7%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (+4,3%), «АФК Система» (+4,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
За одну лишь неделю Индекс МосБиржи растерял двухмесячный рост, опустившись до уровней конца февраля. В рамках технического отскока возможно восстановление до 2000-2050 пунктов. Но в отсутствие уровней поддержки не исключаем, что падение может продолжится на фоне панических распродаж.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 находится вблизи июньских минимумов и ключевого уровня поддержки. Исходя из того, что S&P 500 дошел до нижней границы канала, можно ожидать разворота с последующим небольшим отскоком вверх до 3800-3850 пунктов. Но глобально понижательный тренд сохраняется.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600 опустился ниже 400 пунктов впервые с февраля 2021 года. Индекс может отскочить от нижней границы канала, но вряд ли такой отскок будет продолжительным. Текущее состояние экономики Европы не вселяет оптимизма, поэтому снижение STOXX 600 в рамках канала, вероятно, продолжится.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300 смог удержаться выше 3800 пунктов. Вблизи нижней границы канала наметился разворот по аналогии с западными индексами.
