Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Геополитическая нервозность может сохраниться

Опубликовано 23.09.2022, 19:47
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Российский рынок акций в пятницу завершал торги снижением, не сумев восстановить повышательный импульс на фоне общемировых продаж. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 4,6%, до 2089,87 пункта, а индекс РТС упал на 2,79%, до 1141,81 пункта, получая поддержку со стороны ралли рубля. 

 

Рубль на Мосбирже к вечеру на фоне налогового периода прибавлял 2-3% к доллару и евро, располагаясь у 57,60 руб и 56 руб соответственно. На Форекс рубль подскочил на 5-6% к доллару и евро и укрепился примерно на 4% к юаню, преодолев нижние границы среднесрочных диапазонов 58 руб, 58,50 руб и 8 руб соответственно. Не исключено, что продажа «токсичных» доллара и евро при этом была связана также с опасениями новых санкций западных стран. 

 

Эмитенты

 

Повышение среди наиболее ликвидных бумаг к завершению дня показали лишь акции Селигдара (+0,57%).

 

Акции Селигдара в течение дня показывали еще более уверенный рост, что можно объяснить тем фактом, что компания, в отличие от Полюса (MCX:PLZL) и Полиметалла (MCX:POLY), еще не сделала заявлений по полугодовым дивидендам. Напомним, что Селигдар (MCX:SELG) заплатил дивиденды за 2021 год с доходностью 8,7%, что дает надежду на возможность объявления о выплатах и за текущий год. В конце августа Селигдар, в частности, объявил о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии текущего года в 2,8 раза, до 10,71 млрд руб.

 

В лидерах снижения находились бумаги ММК (MCX:MAGN) (-10,26%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-9,37%), гдр VK (MCX:VKCODR) (-9,07%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-8,65%). Роснефть (MCX:ROSN) подешевела на 5,3%, Норильский никель (MCX:GMKN) – на 4,5%, Газпром – на 3,1%, ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) – на 2,3%, а Сбербанк (MCX:SBER) – на 4,6%. 

 

Внешний фон: негативный

 

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 1,7-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Фондовые площадки продолжали обновление многонедельных минимумов на фоне рисков разгара рецессии, а доходности гособлигаций поднялись до новых локальных пиков. Индикаторы деловой активности в секторе услуг и промышленности США в сентябре при этом оказались лучше прогнозов, но в секторе услуг все еще наблюдалось замедление. Позже по ходу сессии выступит глава ФРС Пауэлл. 

 

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял около 2,3%. Индикаторы производственной активности основных стран Европы в сентябре указали на её замедление, но рост при этом наблюдался в секторе услуг Франции. На следующей неделе выйдут предварительные оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за сентябрь, которые, вероятно, покажут сохранение курса на ускорение роста цен. 

 

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и обвалились на 5-5,5%, достигнув новых минимумов с января текущего года 85,55 долл и 78,22 долл соответственно на фоне страхов наступления мировой рецессии и сильного доллара. Стоит отметить, что у уровней 86 долл и 78 долл соответственно осенью 2018 года началось долгосрочное падение котировок, которое продлилось почти два года. При закреплении ниже можно будет говорить о рисках движения в район как минимум 70 долл и 66 долл соответственно, а при более негативных сценариях – возвращения в район 50 долл (минимумы с января 2021 года). 

 

Рынок завтра 

 

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались сильные продажи, вызванные ухудшением общеэкономических перспектив после очередных повышений процентных ставок на этой неделе. В следующие дни зарубежные инвесторы продолжат оценивать поступающие макроэкономические данные на предмет возможного наступления рецессии. Среди наиболее интересных цифр можно отметить предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления. Индексы Мосбиржи и РТС при этом завершают неделю ниже сопротивлений 2250 и 1180 пунктов соответственно, что указывает на риски развития среднесрочных продаж. С другой стороны, рублевый сегмент краткосрочно все еще выглядит перепроданным, а на следующей неделе поддержать общий настрой могло бы утверждение полугодовых дивидендов акционерами Самолета, Новатэка (MCX:NVTK), РУСАЛа (MCX:RUAL) и Газпрома. Решение по Газпрому (MCX:GAZP), впрочем, будет принято лишь в пятницу, в связи с чем по ходу недели нельзя исключать преобладания геополитических рисков и нервозности на российских биржах.

Последние комментарии по инструменту

Думаю не профессионально, смешивать геополитику с финансовой аналитикой. Как обычно мы слишком палитизируем свою жизнь, поэтому и не хотим учиться экономике (финансовой логике).
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.