Российский рынок акций в четверг завершал торги уверенным коррекционным ростом, отвоевав все понесенные накануне потери. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 2,69%, до 2187,95 пункта, а индекс РТС подскочил на 5,56%, до 1168,37 пункта, получая дополнительную поддержку со стороны укрепления рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру на фоне налогового периода прибавлял 3-4% к доллару и евро, располагаясь у 58,75 руб и 57,70 руб соответственно. На Форекс рубль укреплялся на аналогичную величину, располагаясь у нижних границ среднесрочных диапазонов 58 руб и 58,50 руб против доллара и евро соответственно. Китайский юань к рублю при этом преодолел нижнюю границу «боковика», опустившись за 8,5 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+11,11% и +7,07%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+8,80%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+5,54% и +4,03%), котировки ММК (MCX:MAGN) (+3,92%) и обыкновенные акции Сбербанка (+3,43%).
Взлет акций Мечела ближе к вечеру не подкреплялся какими-либо фундаментальными сигналами, но, судя по всему, был обеспечен дивидендными ожиданиями вслед за рядом позитивных новостей по другим эмитентам.
Так, в четверг акционеры Татнефти одобрили выплаты за первое полугодие текущего года в размере 32,71 руб на оба вида акций с доходностью 8,2% и 8,5% по «обычке» и «префам» соответственно (закрытие реестра 11 октября). Первое в нефтегазовом секторе одобрение дивидендов в этом сезоне дает надежду на аналогичные решения Газпрома и Новатэка (MCX:NVTK), несмотря на увеличение налоговой нагрузки в отрасли.
Газпром сегодня, в частности, поддержали слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компании выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 руб на акцию подтвердил член правления Газпрома Фамил Садыгов. Акции Газпрома в четверг, тем не менее, не смогли вернуться в диапазон торгов, предшествовавший падению, и преодолеть сопротивления 238 руб.
Минфин в то же время заявил, что в 2022 году ожидает поступления дивидендов от госкомпаний включая Сбербанк в размере 850,1 млрд руб, а в 2023 году – 544,1 млрд руб. Дивидендный климат в стране, таким образом, может улучшиться.
В лидерах снижения находились бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-11,17%), гдр Эталона (-2,25%), акции Полюса (MCX:PLZL) (-1,61%), котировки En+ Group (MCX:ENPLDR) (-1,55%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (-1,06%).
Полиметалл в четверг обвалился после решения полностью отменить выплату итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату дивидендов за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере 321 млн долл. Полюс опубликовал слабые финансовые результаты накануне.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,4-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы продолжали отыгрывать жесткий тон ФРС по итогам заседания накануне и еще обладает потенциалом развития падения в район июньских минимумов (в частности, 3636 пунктов по S&P 500). Состояние национального рынка труда при этом остается стабильным: число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло с 208 тыс до 213 тыс (ожидалось 218 тыс). В пятницу инвесторы оценят предварительные данные по деловой активности за сентябрь (ожидается сохранение тенденции к замедлению в секторе услуг), а также очередное выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов ускорил падение и терял около 1,8%, оказавшись под давлением рецессионных опасений вслед за очередной волной монетарного ужесточения. Так, в четверг процентную ставку с -0,25% до 0,5% повысил Банк Швейцарии, а Банк Англии – с 1,75% до 2,25%. В пятницу же данные наверняка покажут замедление в секторах услуг и промышленности Германии и еврозоны в сентябре.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1%, не сумев преодолеть каких-либо значимых технических уровней. В течение сессии котировки вновь отступили от краткосрочных сопротивлений 87 долл и 93,50 долл соответственно, что подтверждает ограниченность сил покупателей и преобладание рисков развития среднесрочного снижения. В пятницу, в частности, цены могут ощутить дополнительное нисходящее давление в случае слабых данных по деловой активности Европы и США в сентябре.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались продажи, обеспеченные сохранением жесткой риторики центральных банков и мрачными экономическими перспективами на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС при этом уверенно росли и стремились к среднесрочным сопротивлениям 2250 и 1180 пунктов соответственно во многом благодаря улучшению дивидендного настроя. Сегодня, в частности, приятным сюрпризом стало подтверждение дивидендов Татнефти, а высказывания официальных лиц дают надежду на одобрение дивидендов Газпрома и даже последующее их объявлением Сбербанком (MCX:SBER). На этом фоне российский рынок краткосрочно вполне может абстрагироваться от геополитических новостей.