Российский рынок акций в среду завершал торги сдержанным снижением, оставаясь на расстоянии от достигнутых с утра многонедельных минимумов, которые обновил на новостях о частичной мобилизации. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск упал на 3%, до 2142,29 пункта, а индекс РТС снизился на 3,28%, до 1116,34 пункта. Внутри дня индикаторы опускались до минимумов с февраля (2002 пункта) и апреля (1017 пунктов) текущего года соответственно.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 60,60 руб и 60,15 руб соответственно. На Форекс рубль укреплялся на 0,5-2%, показывая более уверенную динамику по отношению к европейской валюте в связи с силой доллара на мировых площадках.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Самолета (+2,83%), бумаги Черкизово (MCX:GCHE) (+2,16%), акции Белуги (+0,32%) и котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,13%).
Положительную динамику акций Самолета, Белуги и ФосАгро в среду можно объяснить ожиданиями выплат полугодовых дивидендов (доходность около 1,5%, 5% и 10,6% соответственно), которые с большей вероятностью не будут отменены по первым двум эмитентам, так как продовольственная отрасль и застройщики, в отличие от сырьевого сектора, не должны столкнуться с повышенной налоговой нагрузкой. Акционеры ФосАгро при этом должны принять решение по выплатам уже сегодня.
В лидерах снижения находились гдр VK (-8,40%), гдр X5 Retail Group (-8,38%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-8,11%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-7,33%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-7,19%). Котировки Роснефти (MCX:ROSN) к концу сессии падали на 5,62%, Газпрома (MCX:GAZP) – на 2,94%, ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) – на 2,02%. Обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) потеряли 3,3%.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок ждал подведения итогов заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференции регулятора (21.30 мск). Рассчитывать на смягчение тона ФРС на данный момент не приходится, также как и на оптимизм после вероятного объявления о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов и курсе на дальнейшее ужесточение политики. Риски экономической рецессии наряду с геополитической напряженностью в разных частях света приводят к сохранению нисходящего давления на акции и поддерживают доллар.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов вышел в плюс и коррекционно прибавлял около 0,6%, восстанавливаясь с очередного минимума с середины июля (3423 пункта). Четверг отметится заседанием Банка Англии, ключевая ставка которого, по средним прогнозам, будет повышена с 1,75% до 2,25%. Банк Швейцарии также примет решение по ставке и, вероятно, выведет её из отрицательной зоны, доведя до уровня 0,5%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после достаточно уверенного роста в течение дня, вышли в минус и теряли около 1%, продолжая колебания в рамках краткосрочного диапазона последних сессий. Внутри дня котировки поддерживали страхи еще более ограниченного предложения в условиях геополитической напряженности, после чего рынок вернулся к опасениям в отношении ослабления спроса. Отчет Минэнерго США при этом показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей, в соответствии с прогнозами API.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели наблюдался сдержанный оптимизм, который можно объяснить надеждами на предсказуемость действий и прогнозов ФРС. Тем не менее тон американского регулятора может оказаться жестче ожиданий: ФРС ранее давала понять, что настроена весьма решительно в борьбе с инфляцией. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались на расстоянии от внутридневных минимумов, но не поднялись выше среднесрочных сопротивлений 2250 и 1180 пунктов соответственно. Последнее указывает на актуальность рисков дальнейших продаж с возможностью движения к февральским минимумам 1681 пункт и 610 пунктов соответственно. Тем не менее если краткосрочные опасения инвесторов не оправдаются, а рекомендовавшие ранее дивиденды эмитенты подтвердят их выплату, настрой может на какое-то время улучшиться. Уже завтра на рынке ждут новостей по дивидендам Татнефти, а на следующей неделе Газпрома, Новатэка (MCX:NVTK) и РУСАЛа (MCX:RUAL).