Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть склонны к снижению после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. Для российского рынка неделя начнется с отказа от дивидендов Globaltrans (LON:GLTRq) и Fix Price в связи со сложностями в их выплате.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,4-0,9%, которые, однако, отступили от внутридневных минимумов. Рынок достиг самых низких значений с середины июля на фоне сохранения опасений в отношении наступления глобальной рецессии и более высоких процентных ставок по всему миру. Экономические риски при этом уже транслируются в корпоративные прогнозы. В частности, логистическая компания FedEx Corporation (NYSE:FDX) заявила об ожиданиях дальнейшего падения объема заказов, что привело к внутридневному обвалу акций более чем на 20%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют 0,4%, предвещая начало новой недели на пессимистичной ноте. Падение рынка может продолжаться вплоть до среды и подведения итогов заседания ФРС, после чего не исключен коррекционный рост.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%. В ближайшие дни в регионе состоится заседание Банка Англии, а также выйдут предварительные данные по деловой активности Европы за сентябрь, от которых можно ожидать сигналов в отношении дальнейшего ослабления экономики.
На торгах в Азии утром преобладают продажи. Японские биржи закрыты на выходной. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%, несмотря на уменьшение процентной ставки РЕПО Народным банком Китая и увеличение монетарных вливаний в экономику. Китайский юань также чувствует себя слабо против американского доллара.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% вслед за сдержанным повышением в пятницу. Покупкам на рынке все еще мешают сильный доллар и опасения в отношении замедления мирового спроса на нефть, что держит цены ниже сопротивлений 95,50 долл. и 89 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и указывает на риски обновления сентябрьских минимумов 87,28 долл. и 81,21 долл. соответственно. На этой неделе инвесторы продолжат следить за поступающими макроэкономическими данными и оценивать общий аппетит к риску.
События дня:
· выходной день на биржах Великобритании
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· вебкаст Globaltrans с инвесторами и аналитиками
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 0,5-1%, нацеливаясь в район краткосрочных поддержек 2390 и 1240 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынку пока не удается восстановить склонность к краткосрочному росту, но не исключено, что покупки возобновятся у указанных отметок. Инвесторам недостает новых идей для покупок, но при этом поводов для масштабных продаж также нет.
Рубль сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и укрепляется в пределах 1% к евро, располагаясь в районе 60,20 руб. и 60 руб. соответственно. Китайский юань дешевеет на 0,3%, находясь у 8,62 рублей. Российская валюта не ощутила значительного влияния снижения процентной ставки ЦБ РФ в пятницу с 8% до 7,5%, при этом регулятор просигнализировал завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить умеренное нисходящее движение в связи с негативом за рубежом и отсутствием внутренних поводов для покупок. В частности, в рамках публикации финансовых результатов за первое полугодие Globaltrans (MCX:GLTRDR) и Fix Price (MCX:FIXPDR) отказались от выплаты дивидендов по техническим сложностям.
В течение недели дивиденды, однако, могут утвердить собрания акционеров ФосАгро (MCX:PHOR) и Татнефти (MCX:TATN), тем самым создавая потенциал для повышения указанных бумаг.
Полюс (MCX:PLZL) и Полиметалл (MCX:POLY) отчитаются за первое полугодие текущего года, но выплат от золотодобытчиков ожидать не приходится. Цены на золото при этом находятся у минимумов с апреля 2020 года.