Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, консолидируясь недалеко от вчерашних отметок. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 0,33%, до 2443,98 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,56%, до 1289,94 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, находясь у 59,60 руб. и 59,50 руб. соответственно. На Форекс рубль прибавлял чуть менее 0,5% против доллара и евро, располагаясь недалеко от нижней границы краткосрочных диапазонов.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции ТМК (MCX:TRMK) (+3,69%), гдр VK (+2,84%), гдр X5 Retail Group (+2,68%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2,02%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2%).
Акции ТМК и других эмитентов повышались без очевидных фундаментальных причин.
В лидерах снижения находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-2,90% и -2,01%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-1,67%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,40%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-0,79%).
Акции угольных компаний в четверг оказались под давлением на фоне новостей о рассмотрении правительством РФ вопроса введения экспортной пошлины на уголь. Накануне аналогичные новости поступили в отношении экспортных пошлин на удобрения.
Бумаги Роснефти показывали снижение после скачка наверх в самом начале торгов. Компания сообщила о росте чистой прибыли, относящейся к акционерам, по итогам первого полугодия текущего года на 13% г/г, до 432 млрд руб. Глава Роснефти Игорь Сечин при этом заявил, что финансовые результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и роста выплат по итогам года. Реакция рынка на комментарии, однако, оказалась негативной. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, то есть около 20,40 руб. на акцию с доходностью около 5,5%. Из международных новостей при этом можно отметить информацию СМИ о намерении правительства Германии взять НПЗ Роснефти под госконтроль.
С технической точки зрения акции Роснефти в четверг опустились до минимума с первых чисел сентября на высоких объемах, что достаточно удивительно с учетом готовности компании выплатить дивиденды. Падение приостановилось у поддержки 368 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает надежду на возможный отскок от указанной отметки с перспективой последующего обновления сентябрьского пика 389,95 руб. ADX дневного графика, однако, предупреждает об ослаблении восходящего тренда и рисках дальнейшей фиксации прибыли, которая может увести бумаги в район 350-360 руб. Открытие новых «лонгов» у текущих уровней представляется опасным: инвесторы проявляют нерешительность у линии долгосрочного нисходящего тренда, но, возможно, в дальнейшем придать уверенности покупателям могло бы объявление конкретных цифр по дивидендам.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%, продолжая консолидацию в отсутствии значимых макроэкономических сигналов. Представители ЕЦБ в ходе выступлений этой недели подтверждают курс на ужесточение денежно-кредитных условий, обозная нейтральную ставку на уровне 2%. Дефицит торгового баланса еврозоны в июле при этом увеличился больше прогноза, с 25,4 млрд до 32 млрд евро.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 1,5%, вновь отступая от района сопротивлений 95,50 долл. и 89 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Нефтяной рынок находится в ожидании новых драйверов движения. Иран при этом подписал меморандум о вступлении в ШОС, тем самым выражая готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем и уменьшая вероятность достижения ядерного соглашения с западными странами.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2% перед публикацией очередного блока макроэкономических данных за август и сентябрь. Статистика, как ожидается, принесет сигналы о замедлении роста розничных продаж, промышленного производства и производственной активности США, что вряд ли изменит ближайшие планы ФРС.
События дня:
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· розничные продажи США в августе (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
· промышленное производство США в августе (16.15 мск)
· производственные заказы США в июле (17.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг настроения склонялись в сторону умеренно пессимистичных. Рынки консолидировались в ожидании нового блока макроэкономической статистики из США, что можно было сказать и о российских индексах Мосбиржи и РТС. Газпром в четверг сделал ряд заявлений, среди которых о намерении сохранить инвестпрограмму на ближайшие 5 лет и росте потребления трубопроводного газа. В компании также сообщили, что санкции лишь стимулируют её развитие. В моменте акции Газпрома (MCX:GAZP), однако, не показали практически никакой реакции, как и большинство других российских эмитентов. Российский рынок сохраняет выжидательную позицию.