Российский фондовый рынок в пятницу возобновил подъем, при этом основные индексы завершили повышением третью неделю подряд. Каких-то явных драйверов для роста российских акций в последние дни так и не появилось, но и достаточных поводов для продаж инвесторы пока не находят. Поддержку рынку оказывает в целом достаточно благоприятная конъюнктура на энергетических рынках – спотовые цены на газ в Европе в очередной раз обновили 5-месячный максимум, превысив $3500 за тыс. куб. м., а котировки нефти Brent стабилизировались немного ниже отметки $100 за баррель и завершают в неплохом плюсе неделю в целом. Плюсом для бумаг экспортеров стало некоторое ослабление рубля. Участники торгов также продолжают отыгрывать локальные корпоративные новости, при этом их, судя по всему, не сильно смутили достаточно «ястребиные» заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые спровоцировали резкий разворот вниз на биржах США и Европы вечером.
По итогам сессии Индекс Мосбиржи поднялся на 1,00% до 2268,9 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,49% до 1136,4 пункта.
В лидерах роста сегодня оказались акции Группы ЛСР (MCX:LSRG) (+4,5%), Группы ПИК (MCX:PIKK) (+3%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+2,5%), «АЛРОСА» (MCX:ALRS) (+2,1%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +1,7%), ММК (MCX:MAGN) (+1,7%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (+1,6%), МТС (MCX:MTSS) (+1,6%), «ФосАгро» (MCX:PHOR) (+1,5%). В минусе закрылись бумаги «Юнипро» (-1%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-0,9%), «Детского мира» (-0,7%), «Россетей» (-0,6%).
Лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп» представил неплохую отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года. Выручка увеличилась на 48% (г/г) до 63,3 млрд руб. благодаря росту цен реализации и консолидации ряда активов. При этом, показатель OIBDA поднялся на 34% до 17,7 млрд руб., чистая прибыль – на 58% до 12 млрд руб. Руководство «Сегежи» заявило, что финпоказатели по итогам всего 2022 года, скорее всего, будут не хуже, чем в 2021 году, и компания сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с действующей политикой. Тем не менее акции «Сегежи» по итогам торгов подешевели на 1,9%, хотя в начале сессии поднимались в цене на 5%.
Тем временем «Трубная металлургическая компания» сообщила о скачке выручки в I полугодии 2022 года в 1,7 раза (г/г) до 300,8 млрд руб. на фоне увеличения объемов реализации трубной продукции в натуральном выражении на 31%. Скорректированный показатель EBITDA взлетел в 2,3 раза до 52,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 20,3 млрд руб. против убытка в размере 2,9 млрд руб. в том же периоде годом ранее. Долговая нагрузка уменьшилась – отношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 2,6х с 3,7х в начале года. Котировки акций ТМК (MCX:TRMK) выросли на 3,1%.
Глава «Аэрофлота» (MCX:AFLT) Сергей Александровский сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что компания планирует законтрактовать 323 российских самолета, включая 73 Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214. На таком фоне акции «Аэрофлота» подорожали на 3,9%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи, который ранее преодолел 50-дневную скользящую среднюю, закрепился выше уровня 2450 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью в районе 2420 пунктов.
Американские фондовые индексы ощутимо снижаются в пятницу, реагируя на довольно жесткую речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. По его словам, ослабление инфляции остается главной целью регулятора, при этом, восстановление ценовой стабильности потребует времени и жестких действий от него. Ставка ФРС, считает Пауэлл, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на этом уровне некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились. При этом, он признал, что такая политика может привести к ослаблению рынка труда и создать определенные сложности для домохозяйств и бизнеса. Что же касается величины подъема ставки в сентябре, она будет зависеть от «совокупности статданных».
В принципе, то, что Федрезерв продолжит ужесточать монетарную политику для борьбы с ростом цен, было вполне ожидаемым. Однако многие инвесторы рассчитывали, что на фоне признаков замедления инфляции в США выступление Пауэлла будет содержать и какие-то «голубиные» нотки. Эти надежды в итоге, судя по всему, не оправдались, что и привело к заметному сокращению позиций в акциях.
Вышедшие сегодня макроданные показали, что расходы граждан США в июле выросли лишь на 0,1% относительно предыдущего месяца, доходы – на 0,2%. При этом, аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,5%, второго – на 0,6%. Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE Core), который Федрезерв внимательно отслеживает при оценке рисков инфляции, в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с июнем, а в годовом выражении его рост замедлился до 4,6% с 4,8%. Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе, согласно окончательным данным Мичиганского университета, вырос до 58,2 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 55,1 пункта, и экономисты в среднем прогнозировали ее повышение лишь до 55.2 пункта.
По состоянию на 18:45 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,64% до 32 747,1 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 2,19% до 4107,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 2,46% до 12 327,7 пункта.
Акции производителя персональных компьютеров Dell Technologies подешевели 11,2% в связи с тем, что его выручка во II финквартале не дотянула до консенсус-прогноза, при этом, компания предупредила о вероятном ухудшении конъюнктуры на рынке ПК из-за высокой инфляции и ослабления спроса.
В то же время цена акций производителя видеоигр Electronic Arts (NASDAQ:EA) подскочила на 5,7% на сообщениях о том, что гигант электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) собирается сделать предложение о его покупке. В свою очередь, стоимость бумаг Amazon просела на 3,1%.