В пятницу, 19 августа, торги на Московской бирже завершились небольшим ростом. Индекс МосБиржи вторую половину сессии проводил в «красной» зоне, перескочив на положительную территорию перед закрытием. Более выраженной положительной динамике не способствовало то, что инвесторы, вероятно, решили закрыть длинные позиции перед выходными. Также позитива не добавляли укрепление рубля и сообщения о возможных новых европейских санкциях.
Эстонский МИД сообщил, что страна внесет в Еврокомиссию предложение о введении нового, восьмого пакета санкций против России. Согласно заявлению ведомства, Эстония хочет, чтобы «восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации».
По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 0,04% до 2195,16 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,7% до 1170,57 пункта. Укреплению рубля последние несколько дней мог способствовать налоговый период. Экспортеры, вероятно, конвертируют валюту для уплаты налоговых обязательств, пик выплат придется на 25 августа. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,09 руб. (-0,75%). Октябрьский фьючерс на Brent подрос на 1,2% и торгуется на уровне $97,7 за баррель.
«Магнит» (MCX:MGNT) сегодня отчитался о сильных финансовых результатах за I полугодие 2022 г. Выручка за 6 месяцев увеличилась на 38,2% (г/г) до 1 136 млрд руб., рост себестоимости был сопоставим с ростом выручки, в связи чем валовая прибыль улучшилась на 38,4% (г/г) до 263,6 млрд руб. При этом, темпы роста административных и коммерческих издержек были ниже роста валовой прибыли, за счет чего EBIT выросла на 42,9% (г/г) до 49,6 млрд руб. Акции ретейлера снижаются на 2%, несмотря на сильную отчетность. Положительные ожидания по отчетности были заложены в котировки, и, вероятно, инвесторы решили реализовать прибыль.
В лидерах роста сегодня «ФосАгро» (MCX:PHOR). Вчера после закрытия торгов стало известно, что совет директоров рекомендовал выплатить рекордно высокие дивиденды, а именно по 780 руб. итоговых дивидендов на акцию за прошлый год и промежуточных дивидендов по результатам I полугодия 2022 года. Собрание акционеров состоится 21 сентября, закрытие реестра – 3 октября. Акции выросли на 2,2%.
Чистая прибыль Московской биржи во II квартале выросла на 19% (г/г) до 8,3 млрд руб. EBITDA выросла на 17,7% (г/г) до 11,4 млрд руб. При этом, комиссионные доходы сократились на 18,8% (г/г) до 8,1 млрд руб. из-за сокращения объемов торгов на фоне отсутствия иностранных инвесторов, снижения цен в рублях на торгуемые активы и повышения процентных ставок. Акции выросли на 0,6%.
Среди прочих лидеров сегодняшнего роста – бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (+8%), «Селигдара» (+5,4%), ММК (MCX:MAGN) (+2%), «Детского Мира» (+1,5%).
Индекс МосБиржи остановился у нижней границы восходящего канала в районе уровня поддержки в 2190 пунктов. Индекс, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2190-2210 пунктов при отсутствии сильных драйверов.
В пятницу, 19 августа, ведущие индексы США открылись снижением. Давление на рыночные настроения оказывают опасения по поводу дальнейшего агрессивного повышения ключевой ставки в США. Инвесторы надеялись на некоторое ослабление ужесточения ДКП, однако вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался в пользу увеличения еще на 75 б. п., а президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что комитет не остановится, пока не будет «полностью убежден, что инфляция отступает».
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,3% до 4226,4 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average просел на 0,9% до 33 701,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 2,1% и составил 12 699,6 пункта.
Капитализация розничного продавца спортивной обуви и одежды Foot Locker (NYSE:FL) подскочила на 21% после назначения нового генерального директора и публикации отчетности. Квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков, хоть и сократилась по сравнению с прошлым годом, скорр. EPS составила $1,1 (-50% (г/г)) вместо ожидаемых $0,81. Бывший генеральный директор Ulta Beauty Мэри Диллон, эксперт в онлайн-коммерции, сменит Ричарда Джонсона на посту генерального директора 1 сентября.
General Motors (NYSE:GM) сегодня сообщила новости о «байбэке» и дивидендах, акции растут на 1,1%. Совет директоров одобрил возобновление выплат ежеквартальных дивидендов в размере 0,09 доллара за акцию. Закрытие реестра – 31 августа 2022 года. GM также объявила, что возобновит выкуп акций, расширив существующую программу «байбэка» до $5,0 млрд по сравнению с $3,3 млрд, остававшимися в рамках предыдущей программы выкупа.
В лидерах роста отметились акции компании по доставке еды Just Eat Takeaway (+37%) на фоне сообщений о продаже доли в бразильском iFood за 1,8 млрд евро. Среди прочих лидеров гиганты сектора здравоохранения Eli Lilly (+1,8%), Bristol-Myers Squibb (+1%) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (+1,5%).
Акции Home Depot (NYSE:HD) снижаются вслед за рынком на 0,6%, несмотря на то, что компания утвердила программу обратного выкупа акций на сумму $15 млрд взамен прошлой программы, утвержденной в 2017 году, и анонсировала квартальный дивиденд в размере $1,9 (без изменения к прошлому квартальному дивиденду). Закрытие реестра – 1 сентября 2022 года.
Высокоактивные акции Bed Bath & Beyond (BBBY), показавшие серьезную волатильность за последние несколько сессий, обвалились на 42%. Вчера вечером стало известно, что фонд Райана Коэна, RC Ventures, председателя GameStop (NYSE:GME), продал всю свою долю (11,8%) в BBBY. При этом, за прошедшие несколько месяцев BBBY назначил трех человек, поддерживаемых Коэном, в совет директоров, а в четверг с утра компания опубликовала сообщение, что BBBY и RC Ventures достигли конструктивного соглашения, и «нацелены на максимизацию ценности для всех акционеров».
Акции американской машиностроительной компании Deere (NYSE:DE) теряют 2,1% после того как производитель техники представил смешанные результаты. Квартальная EPS составила $6,16, что оказалось заметно ниже консенсус-оценки в $6,69. Выручка превзошла рыночные ожидания в $12,9 млрд, и составила $14,1 млрд (+22% (г/г)). Выручка выросла за счет повышения отпускных цен, но давление на прибыль оказали значительно увеличившиеся издержки. Компания также понизила прогноз до конца года.
На фоне снижения котировок криптовалют Bitcoin (-8%) и Ethereum (-8,5%) на 10% упали котировки криптовалютной биржи Coinbase (NASDAQ:COIN).
Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-4,7%), PayPal (NASDAQ:PYPL) (-3,5%), Netflix (NASDAQ:NFLX) (-3,5%).