Российский рынок акций в четверг завершал торги повышением, получая поддержку от сильного рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск вырос на 0,38%, до 2196,94 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,62%, до 1166,14 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 2,5% к доллару и евро, располагаясь у 59,30 руб и 60 руб соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась на 1,5-2%, поднявшись к максимумам с начала августа и конца июля к доллару и евро соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+6,1%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+5,20%) бумаги Селигдара (+3,59%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,40%) и котировки Акрона (MCX:AKRN) (+3,25%).
Акционеры банка «Санкт-Петербург» в четверг одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 11,81 руб и 0,11 руб на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью около 12,5% и 0,3% соответственно и закрытием реестра 29 августа. Таким образом, выплаты дивидендов по эмитенту теперь можно считать гарантированными.
Мечел в четверг, как и ожидалось, раскрыл лишь операционные результаты за первое полугодие текущего года, согласно которым добыча угля увеличилась на 7% г/г, также как и выпуск стали, а чугуна выросла на 6%. При этом во втором квартале добыча угля увеличилась на 12% к/к, выпуск стали снизился на 1%, а чугуна упал на 3%. Реализация концентрата коксующегося угля в первом полугодии снизилась на 12%, а его продажи для третьих лиц сократились на 21%.
В лидерах снижения находились гдр Etalon (-2,98%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (-2,83%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,82%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-1,98%) гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,85%), акции МТС (MCX:MTSS) (-1,22%).
En+ Group в четверг отчиталась о сокращении чистой прибыли в первом полугодии до 1,801 млрд долл против 2,231 млрд долл годом ранее, при этом выработка электроэнергии снизилась на 0,9%.
МТС при этом представила финансовые результаты за 2-й квартал по МСФО, которые оказались ниже консенсуса и показали рост выручки лишь на 0,7% г/г при снижении скорректированной OIBDA на 9,2% г/г и рентабельности 40,5%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов которые изменялись в пределах 0,3%, отступив от внутридневных минимумов. Если индикатору S&P 500 по итогам дня не удастся устоять выше сопротивления 4280 пунктов, нисходящая коррекция с высокой долей вероятности получит продолжение и может увести индекс в район 4150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В обратном случае рынок, вероятно, ждет обновление локальных вершин. В четверг инвесторы получили еще более слабые, чем ожидалось, данные по национальному рынку жилья, которые показали падение продаж домов на вторичном рынке в июле на 5,9% м/м после снижения на 5,5% месяцем ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе при этом вырос с -12,3 до +6,2 пункта (прогнозировалось -5 пунктов), а ФРС в протоколах предыдущего заседания накануне оставила себе пространство для маневра в контексте ужесточения политики в сентябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,4% корректируясь после просадки накануне. Региональная статистика в четверг ожидаемо подтвердила ускорение потребительской инфляции еврозоны в июле с 8,6% до 8,9% г/г. Данные пятницы при этом, вероятно, просигнализируют слабость розничных продаж Великобритании и замедление производственной инфляции Германии в июле.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 2,5%, развивая коррекционное восстановление от локальных минимумов. Целями коррекции котировок в ближайшие сессии могут стать уровни 99,50 долл и 92,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при этом в целом на рынке сохраняется основной нисходящий тренд. Ситуация с очередным раундом ядерных переговоров Ирана и западных стран вновь подвисла в воздухе и остается неопределенной, позволяя покупателям на время вернуть себе лидерство.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали умеренные покупки, при этом сырьевые активы, и, в частности, цены на нефть перешли к уверенному отскоку от недавних минимумов без конкретных фундаментальных причин. Российские индексы Мосбиржи и РТС стремились к повышению, но не преодолели важных сопротивлений 2225 и 1200 пунктов, достижение которых в перспективе может вновь вызвать волну фиксации прибыли. Пока же инвесторы отыгрывали некоторые корпоративные истории, а акционеры банка «Санкт-Петербург» стали одними из первых, утвердивших выплату дивидендов за первое полугодие текущего года. Теперь на очереди решения акционеров ТМК, Татнефти (MCX:TATN) и Русской Аквакультуры.