В понедельник, 15 августа, отечественные фондовые индексы завершили торги без единой динамики. С сегодняшнего дня Московская биржа допустила к торгам облигациями нерезидентов из дружественных стран, но торги на рынке бондов прошли спокойно, без массовых распродаж, хотя такие опасения присутствовали. Также сегодня началась автоматическая конвертация расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в акции.
Котировки нефти марки Brent теряют почти 4% и находятся на минимуме за последние полгода. К концу торговой сессии цена на газ в Европе подскочила на 10% выше $2400 за тысячу кубометров впервые с марта.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 0,8% до 2165,12 пункта. Индекс РТС просел на 0,3% до 1 112,93 пункта на фоне роста курса USD/RUB на 1% до 61,23 руб.
Производитель алюминия «РУСАЛ» увеличил долю в «РусГидро» с 7% до 9%, потратив на покупку акций $88 млн в I полугодии. Акции «РУСАЛа» (MCX:RUAL) отреагировали ростом на 6,8%, а акции «ЭН+» – ростом на 10%, обе компании оказались в лидерах по итогам торгов.
«Группа Позитив» по итогам 6 месяцев 2022 года увеличила выручку на 78% (г/г) до 3,5 млрд руб. и зафиксировала чистую прибыль 381,3 млн руб. против убытка 180,6 млн руб. годом ранее. Однако бумаги «Группы» отреагировали на отчетность снижением на 5,7%.
Бумаги СПБ Биржи взлетели на 23% после сообщения о том, что биржа с 17 августа увеличит количество бумаг международных компаний, доступных для торгов в основную торговую сессию с 10:00 мск, с 200 до 350.
Обыкновенные акции «Татнефти» завершили торги небольшим ростом на 0,6%, а «префы» – снижением на 2,1% в преддверии решения СД по дивидендам.
В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже оказались Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,8%), Okey (+5,6%), «Белуга Групп» (+5,5%), Cian (+5,1%), «Русагро» (+4,2%), ММК (MCX:MAGN) (+3,6%), X5 (MCX:FIVEDR) Group (+3,6%).
В аутсайдерах торговой сессии оказались HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-3,6%), «РусГидро» (-2,1%), VK (MCX:VKCODR) Company (-1,7%).
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках бокового канала, который формируется с начала июля. Ожидаем продолжения роста к верхней границе канала.
В понедельник, 15 августа, торги в США стартовали в небольшом минусе, но уже спустя 2 часа американские индексы смогли выйти в ноль, а затем и перейти к росту.
На прошлой неделе данные по инфляции за июль порадовали инвесторов, рост цен несколько замедлился. Но встает вопрос: какие дальнейшие действия предпочтет ФРС, продолжит ускоренное поднятие ставки на 75 б. п. и выше или же несколько замедлит темп до 50 б. п.
S&P 500 отскочил от локального минимума уже более чем на 16% и торгуется в близи уровней конца апреля. На этой неделе в центре внимания инвесторов публикация протокола FOMC с последнего заседания, который может повлиять на настроения инвесторов. Позитивно для акций и сохранение доходности 10-летних трежерис ниже 3%, сегодня доходность снижается на 7 б. п. до 2,78%.
Из тяжеловесов на этой неделе отчитаются Walmart (NYSE:WMT), Home Depot (NYSE:HD), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Lowe’s Companies, Deere (NYSE:DE) & Company, Estee Lauder (NYSE:EL), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Analog Devices, Target Corporation (NYSE:TGT).
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,3% до 33 864,20 пункта, индекс S&P 500 подрастает на 0,2% до 4289,03 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавляет 0,4% до 13 100,84 пункта.
Индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август неожиданно оказался отрицательным (-31,3 пункта) по сравнению с 11,1 пункта в июле и зафиксировал минимальное значение с мая 2020 года. Такая динамика обусловлена резким снижением субиндекса новых заказов и субиндекса поставок. Бизнес также не ожидает существенного улучшения условий на горизонте 6 месяцев.
Индекс рыночной стоимости жилья от NAHB в августе продолжил снижение 8-й месяц подряд и опустился до 49 пунктов – минимума с мая 2020 года. Ужесточение ДКП негативно сказывается на рынке недвижимости в США.
Китайский производитель электрокаров Li Auto (NASDAQ:LI) по итогам II квартала отчитался о росте выручки на 73% (г/г) до 8,7 млрд юаней. Операционный убыток составил 978 млн юаней, а чистый убыток – 641 млн юаней. Во II квартале Li Auto поставила 28,7 тыс. авто по сравнению с 17,6 тыс. годом ранее и 31,7 тыс. в I квартале. Бумаги Li Auto реагируют ростом на 0,7%.
К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Illumina (+9,7%), Take-Two Interactive (+4,6%), Gilead Sciences (+4,3%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+2,8%), Disney (NYSE:DIS) (+2,8%), Moderna (NASDAQ:MRNA) (+2,8%).
В числе аутсайдеров на фоне падения котировок нефти почти на 4% значатся нефтяники Halliburton (-3,3%), Schlumberger (-3,3%), APA Corp (-3,1%), Valero Energy (-3,1%), Marathon Oil (-2,7%), Devon Energy (-2,5%), Hess (-2,2%), а также Freeport-McMoran (NYSE:FCX) (-3,3%) и Mosaic (-2,0%).