Акции
Российский рынок акций в понедельник не показывал единой динамики, испытывая влияние корпоративных факторов и рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,64%, до 2160,97 пункта, а индекс РТС снизился на 0,68%, до 1108,76 пункта, тем не менее отступив от минимумов дня.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,2-1,3% к доллару и евро, располагаясь у 61,40 руб и 62,50 руб соответственно. На Форекс российская валюта изменялась разнонаправленно, в пределах 1%, показывая прирост к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали акции En+ Group (MCX:ENPLDR) (+9,97%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+5,05%) гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,83%), акции Белуги (+5,48%), адр Cian (+5,11%), адр РусАгро (+4,24%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,57%).
РУСАЛ в понедельник получил согласие инвесторов на рублевые выплаты по евробондам.
Сектор ритейла в целом продолжал смотреться лучше рынка ввиду надежд инвесторов на дальнейшую стабилизацию настроений и рост потребления.
Автоматическая конвертация российских расписок при этом, которая началась 15 августа, коснется лишь компаний, зарегистрированных в России и торговавшихся также за рубежом (Газпром (MCX:GAZP), Лукойл (MCX:LKOH), ВТБ (MCX:VTBR), Норникель (MCX:GMKN), Роснефть (MCX:ROSN) и другие), по которым может постепенно образоваться избыточное предложение акций. При этом процесс не затронет обращающиеся на Мосбирже расписки зарегистрированных за рубежом российских компаний (X5 Retail Group, Ozon (MCX:OZONDR), Fix Price, РусАгро и других), которые не окажутся "под навесом" избыточного предложения. Последний фактор мог оказать поддержку выросшим сегодня распискам наряду с общими фундаментальными причинами.
В лидерах снижения находились привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-2,07%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-2,05%), гдр VK (MCX:VKCODR)(-1,68%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (-1,26%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,99%).
По неофициальной информации, совет директоров Татнефти в понедельник рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие.
Бумаги РусГидро корректировались после скачка наверх в прошлую пятницу на корпоративных новостях.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Индикаторы отступали от многонедельных максимумов в условиях пустого макроэкономического календаря, ожидая выхода во вторник первых данных по рынку жилья за июль, а также промышленного производства и отчетности ритейлеров Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,2%, также консолидируясь вблизи пиков с начала июня. Вторник будет более интересным днем с точки зрения макроэкономических данных и отметится, в частности, ключевым отчетом по рынку труда Великобритании, а также индексом экономических настроений инвесторов ZEW по Германии. Среднесрочные настроения на фондовых рынках Европы, несмотря на различные экономические сложности, остаются оптимистичными.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в глубоком минусе и теряли порядка 4%. Цены обновили минимумы с февраля текущего года, опустившись до 92,82 долл и 86,84 долл соответственно после более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Китая за июль, заявлений Saudi Aramco (TADAWUL:2222) о возможности нарастить нефтедобывающие мощности до максимальных 12 млн барр/день, а также продолжения ядерных переговоров Ирана с западными странами. Краткосрочный потенциал падения нефтяных цен ни с фундаментальной, ни с технической точки зрения на данный момент не выглядит исчерпанным.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация в условиях нейтрального внешнего фона, в то время как на сырьевых рынках преобладали заметные продажи, усугубившиеся страхами более медленного роста китайской экономики. К вечеру большинство активов, однако, отступило от внутридневных минимумов. Российские индексы Мосбиржи и РТС на фоне начала процесса конвертации расписок в акции не показали единой динамики, а рублевый индикатор смог устоять в небольшом плюсе. Процесс конвертации займет несколько недель, при этом большинство наиболее ликвидных российских акций в понедельник смогли выйти в плюс.