Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её минимумов и пытался удержаться в плюсе, несмотря на неоднозначные настроения за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск вырос на 0,46%, до 2098,1 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,81%, до 1092,28 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, находясь у 60,50 руб. и 61,70 руб. соответственно. На Форекс рубль повышался на 1,5-2% против доллара и евро, продолжая консолидацию выше краткосрочных поддержек 59 руб. и 60,50 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных причин показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+4,53% и +2,84%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (+2,78%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,77%), гдр VK (+2,62%), гдр Fix Price (+2,46%) и котировки Распадской (MCX:RASP) (+1,82%).
Распадская в этот четверг должна представить финансовые результаты за 2-й квартал текущего года и со второй половины июля пытается вернуться к восходящему движению, отступая от минимума с июля 2021 года. Напомним, что 10 августа вступает в силу запрет на импорт угля из РФ в Великобританию и Евросоюз, при этом доля экспорта угольного концентрата (основной источник выручки Распадской) компании в европейский регион в прошлом году составила около 19,6%, а в азиатский – около 80%.
C технической точки зрения Распадская, судя по показаниям ADX, уже перешла к краткосрочному восходящему движению с перспективой движения к среднесрочному сопротивлению 325 руб. при закреплении выше 310 руб. Позитивный сигнал подтверждается возросшими объемами и сохраняет актуальность при положении выше поддержки 270 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно ждать ускорения роста стоит при закреплении выше 325 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой движения к 400 руб. При поступлении негативных фундаментальных сигналов, однако, вблизи текущих уровней по котировкам может начаться фиксация прибыли с рисками последующей смены краткосрочного тренда.
В лидерах снижения находились бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+2,8%), котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,18%), привилегированные акции Транснефти (-2,13%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-1,74%) и котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,42%).
Укртранснафта 4 августа, по сообщениям СМИ и Транснефти, остановила прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии из-за невозможности оплаты услуг в санкционных условиях. Транснефть (MCX:TRNF_p) теперь изучает альтернативные варианты оплаты транзита нефти через Украину.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,7%, корректируясь после роста предыдущих сессий в условиях нейтрального макроэкономического фона. Несколько стран региона уже в ближайшее время столкнутся с более ограниченным предложением российской нефти из-за сложностей транзита через Украину, но поставки из России в направлении Польши и Германии через Белоруссию при этом продолжаются.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня, после снижения в начале сессии, вышли в плюс и прибавляли около 1,5%, закрепляясь выше сопротивлений 96,50 долл. и 90,50 долл. соответственно перед публикацией позже в течение дня ежемесячного отчета Минэнерго США. Котировки растут, несмотря на возможность успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, которая, по данным источников, может быть заключена в ближайшие недели. Тем не менее в прошлые месяцы, несмотря на схожие слухи, достигнуть договоренностей сторонам так и не удалось.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, продолжая консолидацию в условиях нейтрального новостного фона перед выходом инфляционных данных в среду. Американский рынок в целом сохраняет склонность к среднесрочному росту, но в краткосрочном периоде нуждается в дополнительных драйверах движения.
События дня:
· производительность в несельскохозяйственном секторе США во 2-м кв. 2022 г. (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
· квартальные результаты Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи, при этом более ярко выраженное движение, вероятно, можно будет наблюдать не раньше второй половины дня среды, когда будут опубликованы данные по инфляции в США. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных минимумов, но удерживались ниже ближайших сопротивлений 2115 и 1110 пунктов соответственно. Рынки вряд ли получат значимые драйверы движения до конца сессии и, скорее всего, останутся недалеко от текущих значений.