В понедельник, 8 августа, на мировых финансовых рынках наблюдаются смешанные настроения, инвесторы продолжают осмысливать вышедший в пятницу неожиданно сильный июльский отчет по занятости в США. С одной стороны, тот факт, что американский рынок труда находится в такой хорошей форме, несмотря на быстрый рост цен и другие негативные явления, подтверждает заявления официальных лиц Штатов, отрицающих наличие рецессии в экономики страны. С другой стороны, это дает основания регулятору продолжать борьбу с инфляцией путем агрессивного ужесточения монетарного регулирования. Отметим также, что ощутимую поддержку рынку в последние недели оказывали неплохие финансовые результаты компаний из ведущих стран. В частности, на данный момент свои квартальные отчеты опубликовали 87% эмитентов из состава индекса S&P 500, и, по данным FactSet, компании в 75% случаев превосходили консенсус-прогнозы по прибыли и в 70% случаев — по выручке. В то же время сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и его влияние будет ослабевать.
Американские фондовые индикаторы без единой динамики завершили торги пятницы и прошлой недели в целом, хотя фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется в умеренном плюсе. Сессия в Азии закончилась разнонаправленно, при этом снизились индексы материкового Китая и Гонконга — давление на настроения инвесторов из Поднебесной продолжает оказывать повышенная геополитическая напряженность вокруг Тайваня, при этом они проигнорировали сильные статданные по внешней торговле КНР (профицит внешнеторгового баланса Китая в июле вырос до рекордных $101,3 млрд на фоне скачка экспорта на 18% (г/г) и увеличения импорта на 2,3% (г/г)). Тем временем торги в Европе начались в «зеленой» зоне в рамках коррекции после пятничной просадки.
Главным экономическим событием недели станет публикация данных по инфляции в США в июле, которые должны показать степень эффективности усилий Федрезерва по сдерживанию роста потребительских цен. Экономисты в среднем ожидают замедления общего показателя инфляции до 8,7% (г/г) с 9,1% в июне и ускорения базовой инфляции до 6,1% (г/г) с 5,9%. Помимо этого, среди выходящей в ближайшие дни макростатистики можно выделить данные по динамике цен производителей в США за июль, предварительный августовский индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета, данные по инфляции в КНР в июле, а также данные по динамике ВВП Великобритании во II квартале. Что касается корпоративных отчетностей, наибольший интерес будут представлять квартальные результаты Walt Disney (NYSE:DIS), Sysco, Illumina, Tyson Foods, Cardinal Health.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи вырос на 2,46%, долларовый РТС — на 2,66%. Сводный европейский индикатор STOXX 600 увеличился на 0,47%. Китайский CSI 300 снизился на 0,21%, гонконгский Hang Seng — на 0,63%. Фьючерс на индекс S&P 500 окреп на 0,23%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 2,79%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,15% до $95,1 за баррель.
В США в пятницу капитализация аэрокосмической компании Virgin Galactic (NYSE:SPCE) обвалилась на 17,5% после того, как она перенесла запуск коммерческих полетов на II квартал 2023 года и сообщила о планах разместить акции на $300 млн. В то же время бумаги производителя роботов-пылесосов iRobot подскочили в цене на 19,1% на новости о том, что гигант электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) покупает его за $1,7 млрд с учетом долга. Бумаги Amazon, в свою очередь, подешевели на 1,2%.
На торгах в Гонконге в лидерах снижения оказались акции девелоперов Country Garden Holdings (-6,3%) и Longfor Properties (-2,9%), интернет-компаний Alibaba (NYSE:BABA) (-4,2%) и JD.com (NASDAQ:JD) (-3,3%), производителя бытовой электроники Xiaomi (HK:1810) (-3,8%). В плюсе закрылись бумаги выпускающей солнечные панели Xinyi Solar (HK:0968) (+1,9%) и техкомпании NetEase (+1,6%).
В Европе котировки акций французской коммунальной компании Veolia Environnement выросли на 1,8% на новости о том, что она договорилась о продаже британского бизнеса по переработке отходов купленной ранее Suez австралийской Macquarie Asset Management за 2,4 млрд евро.
Российские фондовые индексы заметно растут в понедельник после сильного снижения на прошлой неделе. Драйвером подъема выступает закрытие коротких позиций игроками после того, как Московская биржа перенесла доступ нерезидентов из дружественных стран к торговле акциями, который планировался на 8 августа. В то же время на формирование какого-то устойчивого отскока, на наш взгляд, пока рассчитывать не стоит. Приход дружественных нерезидентов рано или поздно состоится, и не исключено, что многие из них решат сократить свои позиции в российских бумагах, что может вызвать всплеск волатильности во многих бумагах, прежде всего в голубых фишках. Данный фактор будет оказывать давление на рынок в ближайшие дни, и он, скорее всего, войдет в режим консолидации. Не говорит в пользу дальнейшего развития отскока и в целом нейтральный внешний фон. Цены на нефть колеблются вблизи многомесячных минимумов, неоднозначные настроения наблюдаются на рынке металлов и зарубежных фондовых площадках.
К середине дня в лидерах подъема оказались расписки HH.ru (+7,3%), X5 (MCX:FIVEDR) (+5,7%), Ozon (MCX:OZONDR) (+3,7%), а также акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (+5,6%), МКБ (MCX:CBOM) (+4,5%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+3,7%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао +3,3%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+3,1%).
Группа «Русагро» представила неоднозначные финансовые результаты за II квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 21% (г/г) до 65,7 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 25% до 13,6 млрд руб. В то же время компания получила убыток в размере 1,8 млрд руб. против прибыли 11,1 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, что было обусловлено неблагоприятным влиянием курсовых разниц. Расписки «Русагро» подешевели на 1,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, оттолкнулся от уровня 2060 пунктов. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2180 пунктов.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 исчерпал потенциал роста после пробития линии нисходящего тренда и перешел к консолидации выше поддержки в районе 4080 пунктов. Индекс относительной силы остается вблизи зоны перекупленности, что дает S&P 500 мало пространства для дальнейшего укрепления. В связи с этим вероятной выглядит дальнейшая консолидация на текущих уровнях с возможной коррекцией ближе к поддержке в районе 4000 пунктов.
STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел наверх из среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на отметке 450 пунктов.
С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 торгуется у верхней границы нисходящего канала после отскока от поддержки 4090 пунктов. Целью при пробитии 4150 пунктов станет отметка 4220 пунктов на уровне средней полосы Боллинджера.
