В среду, 3 августа, торги на Московской бирже завершились снижением. Поводом для волнения стало внесение металлурга ММК (MCX:MAGN) в санкционный список США, на фоне чего котировки компании просели, утащив за собой товарищей по цеху.
Внешний фон складывался неоднозначный. С утра все взгляды были направлены в сторону Тайваня, но торги в Азии завершились преимущественно на позитивной ноте после того, как развеялись краткосрочные опасения резкой эскалации конфликта между США и Китаем из-за прилета в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Хотя в долгосрочной перспективе риски конфронтации остаются.
По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,63% до 2123,92 пункта, долларовый Индекс РТС потерял 0,91% до 1105,99 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,58 руб. (+0,5%). Октябрьский фьючерс на Brent снизился на 2,9% и торгуется на уровне $97,6 за баррель.
Акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) сегодня обвалились на 9,3% после того, как Минфин США внес сам ММК и его председателя совета директоров Виктора Рашникова в SDN-список, предполагающий запрет на сделки для американских физических и юридических лиц, блокировку активов группы в США, а также представляющий риски вторичных санкций для лиц (в том числе не из США), которые продолжат взаимодействовать с компанией. Компания отметила, что считает санкции «необоснованными и контрпродуктивными», и оценивает возможность оспорить их «всеми доступными способами».
На фоне усиления санкционного давления на металлургов и неутешительной оценки Минпромторга РФ, закладывающего 8 лет на восстановление спроса на сталь в России и продолжение снижения производства в течение полутора лет, хуже рынка себя чувствуют «РУСАЛ» (-3,9%), «Полюс» (MCX:PLZL) (-3,5%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,8%) и «Северсталь» (-3,2%).
Сообщается о том, что власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка (MCX:SBER), находящиеся в стране. Также введен запрет на предоставление активов и экономических ресурсов с исключениями для «упорядоченной ликвидации операций или продажи дочерних компаний Сбербанка». «Обычки» «Сбера» реагируют снижением на 0,5%, «префы» – на 0,6%.
С некоторым негативом инвесторы восприняли новости о пожаре на подмосковном складе Ozon (MCX:OZONDR), начавшемся около 13:00 мск. Всероссийский союз страховщиков оценивает потенциальный ущерб от пожара больше чем в 10 млрд руб. ГДР Ozon снизились в стоимости на 0,6%.
На положительной территории торгуются акции представителей ИТ-отрасли и потребительского сектора. Бумаги VK (MCX:VKCODR) прибавляют 10,1%, «Яндекса» (MCX:YNDX) – 3,4%, МТС (MCX:MTSS) – 2,2%, «Белуги» – 2,5%, «Магнита» (MCX:MGNT) – 2%, «Детского мира» – 1,4%. .
Индекс МосБиржи снизился от уровня сопротивления в районе 2210 пунктов, сняв часть перекупленности. На положительных новостях индекс может снова протестировать это сопротивление, тогда как при дальнейшем снижении возможно нахождение поддержки в районе 2090 пунктов.
В среду, 3 августа, ведущие индексы США открылись ростом на фоне выхода корпоративных отчетностей, оказавшихся в целом лучше прогнозов. Главы Федеральных резервных банков, включая президента ФРБ Кливленда Лоретту Местер, высказались за необходимость продолжать повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, которая пока не показывает признаков ослабления.
По состоянию на 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,2% до 4142,03 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 1,05% до 32 737,26 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 2,0% и составил 12 598,6 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле увеличился до 56,7 пункта с 55,3 пункта в июне, по данным Института управления поставками (ISM), в то время как рынки предполагали снижение до 53,5 пункта.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,467 млн барр., хотя аналитики ожидали умеренного сокращения, на 0,629 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 4,523 млн барр.
Стоимость акций Moderna (NASDAQ:MRNA) подскочила на 15% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий. Выручка во II квартале выросла на 9% (г/г) до $4,75 млрд, лучше ожидаемых $4,1 млрд. Прибыль на акцию сократилась меньше ожидаемого, до $5,24 с $6,46 в аналогичном периоде прошлого года, тогда как рынок закладывал прибыль в размере $4,5 на акцию. Биотех-компания объявила об обратном выкупе акций на сумму до $3 млрд.
Капитализация оператора аптек CVS Health подскочила на 5,4% после публикации сильной отчетности и повышения ожиданий по прибыли до конца года. EPS во II квартале составил $2,4, снизившись меньше ожидаемого с $2,42 в аналогичном периоде прошлого года. Рынок ожидал снижения EPS до $2,18. Выручка выросла лучше ожидаемого, на 11% (г/г) до $80,64 млрд, существенно превысив прогнозы в $76,4 млрд.
В лидерах роста отметились акции отчитавшейся платежной платформы PayPal (NASDAQ:PYPL) (+9,7%) и Amazon (NASDAQ:AMZN) (+3,6%).
Чистая прибыль Yum! Brands, оператора ресторанов под брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, во II квартале упала на 43% (г/г) до $224 млн, или $0,77 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали EPS на уровне $1,09. Квартальная выручка выросла на 2,1% (г/г) до $1,636 млрд на уровне ожидаемых рынком $1,643 млрд. Компания сообщила о завершении сделки по продаже российских активов Pizza Hut местному покупателю, который уже запустил процесс ребрендинга. Продажа ресторанов KFC еще в процессе. Акции реагируют снижением на 2,2%.