Акции
Российский рынок акций в среду завершал торги в минусе, вновь не получив поддержки от внешних и внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск снизился на 2,25%, до 2085,68 пункта, достигнув очередного минимума с конца февраля, а индекс РТС упал на 1,53%, до 1124,9 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 58,40 руб и 59,20 руб соответственно. На Форекс рубль дешевел на 0,8-2,5% к доллару и евро во главе с американской валютой, продолжая отступление от района краткосрочных поддержек 56,50 руб и 59 руб соответственно по валютным парам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали бумаги Самолета (+1,94%), гдр X5 (MCX:FIVEDR) RetailGroup (+1,90%) бумаги Белуги (+1,02%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+0,15%), акции Магнита (MCX:MGNT) (+0,14%).
Акции застройщиков в среду вернулись к восходящему движению на фоне надежд на сохранение позитивных перспектив сектора.
Самолет, в частности, смотрелся лучше других девелоперов, так как менеджмент компании ранее пообещал направить на дивиденды в текущем году 10 млрд руб, в то время как конкуренты могут отказаться от выплат.
В лидерах снижения находились акции Распадской (MCX:RASP) (-6,88%), бумаги Полиметалла (MCX:POLY) (-6,71%), гдр Etalon (-5,65%), гдр РусАгро (-5,64%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-5,16%) и котировки Акрона (MCX:AKRN) (-5,14%). Газпром (MCX:GAZP) подешевел на 2,36%.
Полиметалл продолжал падение на фоне низких цен на золото и серебро. В частности, цены на серебро, значительная часть спроса на которое приходится на промышленный сектор, выглядят существенно слабее, чем на золото, и на этой неделе опустились к минимуму с июля 2020 года. Цены на золото, тем временем, расположены на самом низком значении с сентября 2021 года.
Газпром же во второй половине дня сообщил, что не располагает документацией, которая позволила бы вывезти из Канады находящуюся на ремонте турбину для «Северного потока», что потенциально может продлить технические работы.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ, после снижения в начале дня, проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от внутридневных минимумов и изменялись в пределах 0,5%. Статистика по инфляции в США за июнь, вопреки надеждам, не принесла позитивных сюрпризов и показала, в частности, ускорение основного показателя инфляции с 8,6% до 9,1% г/г, до очередного максимума за 40 лет, в то время как темпы роста базового индикатора составили 5,9% г/г, также превысив ожидания. Крупнейшую экономику мира, таким образом, почти наверняка ждет повышение процентных ставок ФРС как минимум на 75 базисных пунктов уже в июле, а говорить о достижении инфляцией пика пока не приходится. В четверг банковские гиганты JPMorgan и Morgan Stanley (NYSE:MS) также открывают сезон квартальных отчетностей крупнейших компаний.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,7%, несмотря на преимущественно оптимистичные макроэкономические данные, вышедшие в регионе в среду. Доминирующими на рынке остаются страхи замедления региональной экономики и усугубления энергетического кризиса в условиях приостановки «Северного потока-1». Инфляция в Германии в июне, тем временем, в отличие от США, замедлилась с 7,9% до 7,6% г/г, а промышленное производство еврозоны в мае выросло на 1,6% г/г после падения на 2,5% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после волатильного дня и обновления очередных минимумов с апреля, прибавляли около 1,5% и стремились к ближайшим сопротивлениям 103,50 долл и 98,50 долл соответственно. Рынок в рамках коррекции отступил от района среднесрочных поддержек 97,50 долл и 93 долл соответственно, закрепление ниже которых может вернуть котировки к уровням конца февраля. Фундаментальные факторы, тем временем, указывают на риски возвращения цен к снижению. Так, отчет Минэнерго США показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,25 млн баррелей при скачке запасов нефтепродуктов более чем на 8 млн баррелей, свидетельствуя о замедлении спроса. Импорт нефти в Китай в июне при этом достиг 4-летнего минимума, а в Международном энергетическом агентстве понизили прогнозы по росту мирового спроса на нефть в текущем и следующем году до 1,7 млн и 2,1 млн баррелей в день соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду торговля носила волатильный характер. Цены на нефть, в частности, в течение дня несколько раз меняли направление движения, в итоге перейдя к повышению без очевидных фундаментальных сигналов. На зарубежных фондовых биржах, тем временем, оценивали новую порцию инфляционных данных по США и даже пытались перейти к покупкам, во многом адаптировавшись к перспективе повышения процентных ставок ФРС. Российский рынок по индексу Мосбиржи опустился к новому минимуму с 24 февраля, но устоял выше поддержки 2050 пунктов. Инвесторы испытывают сложности с поиском новых идей для покупок, при этом в центре внимания в ближайшие дни окажутся в том числе квартальные результаты как российских, так и зарубежных компаний, которые могут не принести значительных поводов для оптимизма.