Акции
Российский рынок акций в понедельник завершал торги без единой динамики, сумев выйти в плюс по долларовому индикатору благодаря укреплению рубля, но в целом ощущая дефицит идей для покупок. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился на 2,72%, до 2161,98 пункта, а индекс РТС вырос на 0,71%, до 1152,95 пункта вслед за разворотом рубля на Мосбирже.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял 3-4,5% к доллару и евро, располагаясь у 59 руб и 59,60 руб соответственно после некоторой слабости в течение дня. На Форекс российская валюта дорожала на 0,5-2,5% к доллару и евро, продолжая краткосрочный «боковик» ниже сопротивлений 65,50 руб и 67 руб соответственно, пробой которых сигнализировал бы развитие восходящего тренда по доллару и евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Petropavlovsk (+7,31%), адр Ozon (MCX:OZONDR) (+3,98%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+1,19%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,28%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+0,22%) и бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+0,21%).
Расписки Ozon в понедельник повышались без значимых фундаментальных причин.
Акции Petropavlovsk наряду с другими золотодобытчиками в течение сессии пытались расти, судя по всему, благодаря техническим факторам и желанию инвесторов увести котировки от локальных минимумов. Цены на золото, тем временем, обновили очередной минимум с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и на фоне высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%. Котировки золота при этом еще обладают потенциалом среднесрочного падения как минимум в район минимума 2021 года 1676 долл/унц, который, вероятно, реализуется при закреплении ниже поддержки 1730 долл/унц.
В лидерах снижения находились акции МТС (MCX:MTSS) (-12,82%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-8,37%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,73%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (-4,72%), обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-4,58%) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-4,36%).
Акции МТС и НМТП торговались без дивидендов за 2021 год. Дивидендный реестр еще на прошлой неделе также закрылся по ОГК-2.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-2% во главе с сектором высоких технологий. Акции Twitter (NYSE:TWTR), в частности, теряли более 7% после отказа главы Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска от покупки компании. Twitter, в свою очередь, намерена добиваться реализации сделки через суд. В остальном рынок находился в ожидании публикации данных по потребительской и производственной инфляции в США позже на неделе и отступал от района краткосрочных сопротивлений, подтверждая доминирование среднесрочного нисходящего тренда в условиях ужесточения денежно-кредитных условий ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1%, ускорив падение на фоне продаж в США. В ближайшие 10 дней региону придется обходиться без газа, поступавшего ранее по «Северному потоку-1», из-за ежегодных технических работ, что вызывает страхи усугубления энергетического кризиса, особенно в случае продления техобслуживания из-за санкционных ограничений. Курс евро на этом фоне вновь опустился ниже 1,01 против доллара и достиг очередного минимума с 2002 года. Экономика Европы сталкивается с целым рядом проблем, наличие которых во вторник могут подтвердить данные о еще большем сокращении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, оставались в существенном минусе и теряли порядка 2%, отступая к поддержкам 103,50 долл и 101,50 долл соответственно. Закрепление ниже указанных отметок подтвердит риски развития падения в район июльских минимумов 98,50 долл и 95 долл на фоне дальнейшего ухудшения перспектив спроса на нефть. Новый виток инвестиционных опасений вызвали, в частности, новости об усугублении коронавирусной ситуации в Китае и рисках новых локдаунов. Во вторник же инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты по рынку ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали продажи на фоне возвращения страхов в отношении перспектив мировой экономики, которые на этой неделе могут быть усилены как макроэкономическими данными, так и квартальными отчетностями. Российский рынок в условиях ослабления дивидендного фактора также оставался под нисходящим давлением в рублевом сегменте, а индикатор Мосбиржи опустился к минимуму с конца февраля с риском развития падения к следующей поддержке 2050 пунктов. При этом уже со вторника торгующие на срочном рынке Мосбиржи смогут вернуться к осуществлению вечерних сделок по фьючерсам на индексы, товары и валюту, что расширяет инвестиционный инструментарий и должно позволить сгладить утренние гэпы.