Все идет по плану – тихо, мирно и не спеша. Как и предполагало большинство аналитиков, торги в среду вплоть до выхода «минуток» — протоколов последнего заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC) ФРС США — больше походили на пляжный променад вдоль моря. Котировки мирно плескались о нулевую отметку, а участники рынка явно не желали определяться с направлением движения.
Лишь после публикации «минуток» в 21:00 МСК началась хоть какая-то движуха, которая привела к маленькому часовому ралли, которое, впрочем, в самом конце торгов все же «загасили», и индексы закрылись хоть и в плюсе, но совсем уж символическом. Короче, главное достижение вчерашнего дня – мелкие игры внутридневных спекулянтов и не более того.
На отраслевом уровне наблюдалась картина более позитивная: 7 из 11 секторов из индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Правда, сюда нужно включить и чисто символический плюс (+0,1%) по акциям сырьевого сектора.
В красной зоне хоть и завершили день 4 сектора, но особых провалов все же не было, и реально приличные потери можно было наблюдать лишь в акциях компаний, занимающихся недвижимостью Real Estate, где средние потери составили (-1,27%).
Самая большая просадка была в акциях энергетического сектора, где только в среднем капитализация компаний снизилась почти на 2% (-1,91%). Однако к полетам во сне и наяву акций нефтянки нам не привыкать, и в последние дни это вполне привычная картина.
На уровне отдельных компаний интересная информация появилась по одному из крупнейших мировых производителей лекарств, компании Merck & Co (NYSE:MRK, +0,53%). Фармацевтический гигант ведет предварительные переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen Inc. (NASDAQ:SGEN, -0,93%), специализирующейся на борьбе с раком, в рамках сделки, которая может стоить примерно $40 млрд или более, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.
Компании обсуждают цену выше $200 за акцию для Seagen, говорится в отчете со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
По данным Refinitiv, при цене закрытия торгов в среду в $175 рыночная капитализация Seagen составляет $32,24 млрд.
Seagen отказалась комментировать отчет, в то время как Merck не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях в нерабочее время.
Merck и Seagen стремятся заключить сделку еще до объявления прибыли Merck за второй квартал, запланированного на 28 июля, говорится в отчете WSJ. Переговоры о сделке ведутся уже некоторое время, о чем журнал впервые сообщил еще в прошлом месяце.
Аналитики BMO Capital заявили в июне, что "мало сомнений" в том, что Seagen вполне успешно вписывается в долгосрочный рост Merck, но выразили обеспокоенность по поводу усиления контроля со стороны регулирующих органов. Аналитики заявили, что Merck явно необходимо компенсировать снижение доходов после ожидаемой потери эксклюзивности своего блокбастера — противоракового препарата Keytruda — в конце 2028 года.
Ожидания рынка 07 июля
Главный вопрос сегодняшнего дня – будет ли хоть какое-то продолжение ралли, которое мы увидели сразу же после публикации «минуток» вчера вечером.
С одной стороны, вроде бы, протоколы ФРС были восприняты участниками рынка позитивно в том плане, что ястребиная риторика ФРС достигла своего максимума, и можно предположить, что все худшее с этой точки зрения уже позади.
Однако страхи перед инфляцией и возможной рецессией никуда не делись, и точно будут продолжать давить на мозги инвесторов. Поэтому сегодня с повышенным интересом будут выслушаны выступления двух важных членов ФРС – Президента банка Сент-Луиса Джеймса Булларда и губернатора ФРС Кристофера Уоллера, которые будут «толкать» свои речи ближе к 20:00 МСК.
В целом же обстановку с утра четверга можно признать благоприятной. Азиатские рынки спокойны и торгуются преимущественно в зеленой зоне. Вчерашнее беспокойство по поводу выявления новых случаев заболевания ковидом в Шанхае пока как-то само собой рассосалось, и об этом, по крайней мере, на сегодня, точно забыли.
Торги фьючерсами на основные американские индексы также не отличаются особым весельем. Участники рынка спят и видят приятные сны, как ФРС «их гладит по головке и успокаивает, как может». Это всем нравится, и поэтому никто никуда не дергается.
Поэтому, скорее всего, в ближайшее время, в том числе и сегодня, на рынке главной идеей будет остаться на текущих уровнях и дождаться старта нового сезона отчетности. Тогда уже по факту можно будет принимать решение о том, куда же идти дальше.
Поэтому – лето, солнце, теплое море и… забыли про рынок. Пока забыли…