Во вторник, 5 июля, российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным изменением основных индексов на фоне долгожданного экспортерами снижения курса рубля, а также неожиданной корпоративной информации.
Объявленный сегодня индекс деловой активности сферы услуг России от S&P Global в июне 2022 года поднялся до 51,7 пункта по сравнению с 48,5 пункта в мае. Сводный PMI обрабатывающих отраслей и сферы услуг в июне составил 50,4 пункта по сравнению с 48,2 пункта в предыдущем месяце, тем самым обозначив признаки оживления деловой активности в стране.
Между тем настроения на внешних фондовых рынках во вторник не отличались единодушием. Рынки ЮВА завершили торги преимущественно ростом основных индексов, за исключением бирж материкового Китая. Однако европейские площадки возобновили падение, а вслед за ними в отрицательной зоне открылся после празднования Дня независимости рынок США.
Призрак рецессии бродит по Европе и США, пугая рынки и провоцируя их на дальнейшее снижение. Во вторник от 2% до 4% теряют в цене металлы. Сентябрьский фьючерс на Brent к вечеру падает на 9,0% до $103,3 за баррель. Однако надежды экспортеров на возврат курса рубля в комфортную для них зону начинают сбываться. Возможно, к этому приложил руку Банк России, но рубль к вечеру подешевел более чем на 10% к доллару и евро, вернувшись на уровни выше 60.
На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,00% до 2226,64 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС обвалился на 8,19% до 1146,68 пункта.
Утром рынок буквально взорвало интервью РБК главы «Норникеля» (MCX:GMKN) Владимира Потанина, где он сообщил о возможном начале переговоров по объединению с «РУСАЛом». Также он объявил окончание эпохи больших дивидендов «Норникеля». Акции «РУСАЛа» (MCX:RUAL) утром взлетали на 25%, а акции самого «Норникеля» теряли около 6%. Но к вечеру страсти утихли. В конце концов, до сделки еще далеко, да и будет ли она, пока вопрос. К закрытию биржи акции «РУСАЛа» прибавили всего 6,02%. Расписки Группы EN+ (MCX:ENPLDR), объединяющей «РУСАЛ» и его энергетические активы, поднялись на 5,79%. Акции «Норникеля» по итогам торгов потеряли только 1,90% стоимости.
Затем случилось редкое явление: акционеры ТГК-1 (MCX:TGKA) на годовом общем собрании не приняли решение о дивидендах по итогам 2021 года из-за недостатка необходимого числа голосов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,001125376 руб. на акцию. Бумаги энергокомпании упали на 10,50%.
Среди аутсайдеров вторника также оказались бумаги «Новатэка» (MCX:NVTK) (-5,35%), ТМК (MCX:TRMK) (-4,29%), «ВСМПО-Ависма» (-2,87%) и «Акрона» (MCX:AKRN) (-2,82%).
Из компаний, увеличивших капитализацию по итогам торгов можно также отметить «Газпром» (+5,93%), «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) а.о. (+5,83%) и «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (+4,20%).
С технической точки зрения Индекс МосБиржи остается в своем горизонтальном коридоре с границами на 2150 и 2500. Дивидендный «сюрприз» от «Газпрома» (MCX:GAZP) опустил индекс на нижнюю границу. Теперь можно ждать новостей, способных вернуть индекс к верхней границе, или ожидать, пока он без новостей неспеша поднимется до нее.
Во вторник, 5 июля, после празднования Дня независимости основные индексы фондового рынка США возобновили снижение. Опасения начала рецессии витают в воздухе на фоне высокой инфляции и ожидания ускоренного поднятия ставок, в то время как запасы сырья, накопленные в то время, когда из-за логистических сбоев все опасались перебоев в поставках, теперь давят на сырьевые рынки.
Новость о том, что президент США Джо Байден может объявить уже на этой неделе об отмене некоторых тарифов на китайский импорт, пока не убедила инвесторов, что эта мера поможет сдержать рост цен на потребительские товары.
Между тем данные о производственных заказах в США превзошли прогнозы. Новые заказы на промышленные товары подскочили в мае на 1,6% против ожиданий рынком роста на 0,5% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,7% в апреле. Спрос на продукцию оставался стабильным. Ранее опубликованный в пятницу индекс PMI в производственном секторе на уровне 52,7 пункта подтвердил сохранение растущей деловой активности в стране.
По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average падает на 1,81% до 30 535,00 пунктов, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,55% до 3765,96 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,33% до уровня 11 295,68 пункта.
На фоне падения цен на нефть и металлы хуже прочих выглядят бумаги компаний сырьевого сектора. Более других в начале торгов теряют в цене акции APA Corporation (-7,3%), Halliburton (-7,3%), Marathon Oil (-7,2%), EOG Resources (NYSE:EOG) (-7,1%), Enphase Energy (-7,0%), и еще целый список.
Относительно устойчивы бумаги технологического сектора и электронной коммерции. Лучше рынка смотрятся акции Etsy (+6,4%), Paycom Soft (+3,6%), Ceridian HCM (+3,3%).
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 все же встретил поддержку в районе 3750. Если этот уровень устоит, можно будет ожидать возврата индекса к линии нисходящего тренда в район 4000. Если нет, то следующую поддержку он может получить ближе к 3650.
