Рынок накануне
Сессию 28 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,01%, до 3821 пункта, Dow Jones потерял 1,56%, NASDAQ скорректировался на 2,98%. 10 из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали снижение. Исключением стал энергетический сектор, прибавивший 2,70%. Среди лидеров падения оказались производители товаров длительного пользования (-4,03%) и технологические компании (-3,01%).
Новости компаний
· По мнению аналитиков, QUALCOMM Incorporated (NASDAQ:QCOM: +3,48%) может остаться основным поставщиком модемных чипов для Apple Inc (NASDAQ:AAPL: -2,98%) в 2023 году.
· Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb: -1,32%) сообщила о покупке еще 794,4 тыс. обыкновенных акций Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY: +4,77%).
· В первом квартале количество бронирований отелей на платформах Trip.com Group (NASDAQ:TCOM: +10,79%) за пределами Китая превысило допандемийный уровень.
Мы ожидаем
Пекин и Шанхай впервые с февраля сообщили об отсутствии новых случаев заболевания COVID-19, что вселяет надежду на полное открытие экономики Китая. Кроме того, некоторые крупнейшие банки США увеличили свои планы по дивидендам и выкупу акций после стресс-теста ФРС.
Однако, похоже, данные позитивные факторы нивелируются выпущенным вчера индексом потребительского доверия за текущий месяц: показатель упал до 98,7 против ожидаемого значения в 101 пункт. Это самый низкий уровень с февраля 2021-го и значительно меньше 127,3 пункта в июне год назад.
Дополнительное давление на рынок акций оказало заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что ФРС может повысить ставку на июльском заседании на 75 б.п. Также сегодня с речью выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Возможно, глава американского финрегулятора попытается несколько успокоить рынок, что позволит инвесторам пересмотреть ожидания по поводу перспектив ВВП США в сторону улучшения: с неминуемости рецессии до временного снижения темпов экономического роста.
Доходность десяти- и двухлетних трежерис накануне выросла на 1 б.п. по сравнению со значениями на 20 июня, до 3,21% и 3,14% соответственно. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,31%.
· Торги 29 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Японский Nikkei 225 снизился на 0,91%, гонконгский Hang Seng потерял на 1,88%, а китайский CSI 300 опустился на 1,54%. Euro Stoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,87%.
· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $117,98 за баррель. Золото торгуется по $1817,5 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3810–3860 пунктов.
Макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные динамики ВВП США за первый квартал. Ожидается, падение на 1,5% кв/кв в соответствии с показателями, наблюдаемыми месяцем ранее.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 29.
Техническая картина
S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. MACD сигнализирует о возможном развитии восходящего движения.