📖 Ваш гид по прибыли за 2-й квартал: Узнайте, какие акции ProPicks вырастут после отчетностиЧитать далее

Высокий спрос на авиаперевозки улучшает перспективы отраслевых ETF

Опубликовано 27.06.2022, 16:01
US500
-
DJI
-
BA
-
EZJ
-
RYAAY
-
JBLU
-
LUV
-
DAL
-
SIAL
-
UAL
-
ICAG
-
SAVE
-
DJUSAR
-
DJUSTT
-
AC
-
ALK
-
NCLH
-
HLT
-
AAL
-
WIZZ
-
JETS
-
VICI
-
TRYP
-

Июнь оказался очень непростым месяцем для авиакомпаний США. В районе 18-19 числа были отменены тысячи рейсов, и этот «туристический армагеддон» затронул миллионы человек. Сейчас есть основания полагать, что оставшиеся летние месяцы будут не менее мрачными.

Delta Air Lines (NYSE:DAL), например, недавно заявила, что в период с 1 июля по 7 августа будет ежедневно осуществлять примерно на 100 рейсов меньше; тем самым компания надеется повысить собственную эффективность.

Менее крупные авиакомпании, в том числе JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) и Alaska Air (NYSE:ALK), также значительно сократили свои планы перевозок на лето. Американцы уже начали опасаться переносов рейсов в преддверии Дня независимости, который отмечается четвертого июля.

Между тем, ЕС и Великобритания страдают от волны забастовок и других проблем. В результате под сильным давлением оказались бумаги таких авиакомпаний, как IAG (LON:ICAG), которой прадлежит British Airways, EasyJet (LON:EZJ) и Wizz Air (LON:WIZZ).

Даже высокая стоимость авиабилетов не сдерживает спрос на них. Сейчас главной проблемой авиакомпаний является удовлетворение этого спроса в условиях дефицита рабочей силы и недостаточной пропускной способности.

Именно поэтому инвесторы не спешат вкладывать средства в индустрию туризма. Индексы Dow Jones US Airlines Index и Dow Jones U.S. Travel & Tourism Index с начала года скинули примерно 33% и 37%, тогда как бенчмарки S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за этот период просели «всего» на 17,9% и 13,3%.

Сейчас аналитики обсуждают перспективы отрасли на ближайшие месяцы, а инвесторы с нетерпением ждут начала очередного сезона корпоративной отчетности.

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые считают просадку бумаг авиакомпаний и других предприятий индустрии туризма привлекательной возможностью для покупки.

1. US Global Jets ETF

  • Стоимость: $17,42;
  • Годовой диапазон торгов: $15,89-25,47;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

20 июня Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) улучшила глобальный прогноз отрасли на 2022 год. В этом году выручка может увеличиться более чем на 50% и достичь 782 миллиардов долларов, приблизившись к уровням докризисного 2019 года.

Первый фонд нашего небольшого списка в лице US Global Jets ETF (NYSE:JETS) в основном инвестирует как в авиакомпании, так и в производителей лайнеров. Фонд дебютировал в апреле 2015 года и с тех пор привлек 2,6 миллиарда долларов.

JETS – недельный таймфрейм

Портфель JETS состоит из 50 компонентов, в 10 из которых сосредоточено более половины средств. Список возглавляют Southwest Airlines (NYSE:LUV), American Airlines (NASDAQ:AAL), United Airlines (NASDAQ:UAL); Delta Air Lines, Spirit Airlines (NYSE:SAVE), Air Canada (TSX:AC) и Boeing (NYSE:BA).

Более 75% активов фонда «родом» из США. Следом идут предприятия Канады (5,2%), Японии (2,7%), Турции (2,2%), Бразилии (2,0%) и других стран.

С начала года JETS упал на 17,4%, за последние 12 месяцев растеряв 31,2%. 17 июня он достиг многолетнего минимума. Отношение цены к балансовой стоимости фонда составляет 3,96.

Если отметка $17,50 будет пробита, последующая распродажа может опустить цену ниже 17 долларов. Потенциальные инвесторы, которых не пугают волатильные торги, могут выкупить потенциальную просадку JETS.

2. SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF

  • Стоимость: $3,66;
  • Годовой диапазон торгов: $3,42-5,35;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

По мере того, как страны снимают ограничения на путешествия, многие потребители начинают удовлетворять отложенный спрос, накопившийся за период карантина. Согласно оценкам Bank of America: «Доходы авиакомпаний и туристических агентств в годовом отношении выросли более чем на 60%».

SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE:TRYP) в основном инвестирует в авиакомпании, сети отелей и круизные линии. Листинг фонда состоялся в мае 2021 года, а под его управлением находится не более 10 миллионов долларов. Другими словами, это относительно новый и небольшой фонд.

TRYP – недельный таймфрейм

В настоящее время TRYP объединяет бумаги 62 компаний, а в десятку крупнейших позиций вложено 45% средств фонда. Доля предприятий Северной Америки приближается к двум третям всего портфеля; следом идут компании Европы (17,5%), Азиатско-Тихоокеанского региона (15,8%), а также Центральной и Южной Америки (0,7%).

В авиакомпании вложено 45% средств TRYP; в отели, рестораны и досуг — 39%; а на инвестиции в недвижимость приходится 17%.

Список активов возглавляют сеть казино VICI Properties (NYSE:VICI); ирландская Ryanair (NASDAQ:RYAAY); Singapore Airlines (SGX:SIAL); Southwest Airlines (NYSE:LUV); Hilton Worldwide (NYSE:HLT); и Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH).

17 июня TRYP обновил рекордный минимум под давлением недавних событий. С начала года фонд растерял примерно 21,1%, скинув 29,6% за последние 12 месяцев. Этот тематический фонд подойдет читателям, которые хотят заработать на растущей туристической активности.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.