Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

2 ETF, которые помогут компенсировать инфляцию

Опубликовано 22.06.2022, 13:47
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Одной из главных задач участников фондового рынка на этот год было не отстать от высокой инфляции. За май потребительские цены выросли на 8,6% в годовом отношении; столь высокой инфляции экономика США не наблюдала более четырех десятилетий.

В рамках борьбы с ценовым давлением Федеральная резервная система провела самый агрессивный раунд ужесточения политики с 1994 года, повысив ключевую ставку на 0,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл также сигнализировал о дальнейшем повышении ставки на протяжении 2022 года.

Резкий скачок доходности облигаций и растущие опасения в отношении потенциальной рецессии создают дополнительные препятствия на пути фондового рынка. Однако не все отрасли и классы активов страдают от инфляции.

Например, в период с 1973 по 2020 год бумаги энергетических компаний «опережали инфляцию в 71 проценте случаев, в среднем обеспечивая реальную отдачу в размере 9,0% годовых». Согласно оценкам аналитиков, высокие результаты также могут продемонстрировать сектор недвижимости, потребительские и финансовые компании, коммунальные предприятия, здравоохранение, промышленность и материалы.

Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые обеспечивают высокий пассивный доход и помогут инвесторам во второй половине 2022 года.

1. Global X S&P 500 Covered Call ETF

  • Стоимость: $42,27;
  • Годовой диапазон торгов: $41,79-51,16;
  • Доходность: 11,71%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

В последнее время набирали популярность ETF, применяющие стратегию «покрытых опционов колл» (особенно среди инвесторов, стремящихся максимизировать доходность в условиях повышенной волатильности).

Подобные ETF продают опционы колл на активы, которыми обладают, получая доход в виде премии. Другими словами, эта стратегия разменивает потенциал роста на немедленный доход.

Эта стратегия идеально работает в условиях бокового тренда и подходит инвесторам, которые ориентируются на стабильный ежемесячный доход. На падающих рынках этот подход также помогает ограничить степень волатильности портфеля.

Global X S&P 500 Covered Call ETF (NYSE:XYLD) выписывает покрытые коллы на компоненты индекса S&P 500, которыми владеет.

XYLD – недельный таймфрейм

XYLD дебютировал в июне 2013 года и с тех пор привлек 1,6 миллиарда долларов. 17 июня он достиг 52-недельного минимума, опустившись примерно на 17% со своего многолетнего максимума от декабря 2021 года.

За последние 12 месяцев фонд просел на 13,4%, однако ежемесячная доходность его бумаг составляет 11,7%. Для сравнения: S&P 500 за год потерял 10,8%, однако его дивидендная доходность составляет 1,6%.

XYLD позволит инвесторам получать пассивный доход без необходимости самостоятельно управлять опционными позициями.

2. JPMorgan Alerian MLP Index ETN

  • Стоимость: $19,44;
  • Годовой диапазон торгов: $16,47-23,16;
  • Доходность: 8,87%;
  • Издержки инвестирования: 0,85%.

Товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) занимаются переработкой, производством, транспортировкой или хранением природных ресурсов. Согласно статистике:

«Средняя доходность MLP за последние 10 лет составила около 8% годовых».

JPMorgan Alerian MLP Index ETN (NYSE:AMJ) является биржевой облигацией (ETN), которая предоставляет опосредованный доступ к североамериканским MLP, занимающимся переработкой, транспортировкой и хранением энергоносителей. Купонные выплаты производятся ежеквартально и связаны с денежными выплатами товариществам, включенным в базовый индекс.

AMJ – недельный таймфрейм

Листинг AMJ состоялся в апреле 2009 года, а в его состав входят бумаги 24 представителей индекса Alerian MLP.

Доля десяти крупнейших компонентов составляет около 65%. К ним относятся Magellan Midstream Partners LP (NYSE:MMP), Enterprise Products Partners LP (NYSE:EPD), Energy Transfer LP (NYSE:ET), MPLX LP (NYSE:MPLX) и Plains All American Pipeline LP (NASDAQ:PAA).

С начала января AMJ прибавил более 9% и 8 июня обновил многолетний максимум. Текущая доходность составляет около 8,5%. Эта облигация поможет заработать на ралли энергоносителей и обогнать инфляцию.

Потенциальным инвесторам следует помнить, что ETN, в отличие от ETF, является необеспеченной долговой бумагой. Они выпускаются банком, в связи с чем сильно подвержены риску дефолта эмитента (в данном случае — JPMorgan Chase (NYSE:JPM), крупнейшего банка США по объему активов).

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.