В четверг, 16 июня, на мировых фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Американские индексы накануне показали внушительный рост после решения ФРС увеличить ставку на 75 б. п. впервые с 1994 года. На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущие прогнозы американского ЦБ отражают сценарий избегания рецессии, что было позитивно воспринято рынком. Однако торги четверга в Европе и Китае стартовали с понижением на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. 
Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, – число первичных заявок на пособия по безработице за минувшую неделю, а также майское число выданных разрешений на строительство в США. Одним из главных событий дня станет заседание Банка Англии, на котором с высокой вероятностью будет принято решение об увеличение ключевой ставки в пятый раз подряд.
Из компаний, которые сегодня представят свои финансовые результаты, можно выделить Adobe (после закрытия основной торговой сессии), а также оператора сети супермаркетов Kroger (NYSE:KR) (до начала торгов).
Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов среды вырос на 2,50%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 1,00%, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,46%. По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 1,49% до 407,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов снизился на 2,17% до 20 845,43 пункта, а китайский индекс CSI 300 полегчал на 0,66% до 4250,06 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра падает на 2,41%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,41% и находится на уровне 3,38%. Августовские фьючерсы на Brent теряют 0,35% до $118,09 за баррель.
Наилучшую динамику в ходе торгов среды в США показал индекс S&P 500 Consumer Discretionary (+3,02%). Акции представителей сектора положительно отреагировали на слова Джерома Пауэлла о том, что новые прогнозы FOMC отражают сценарий, при котором американская экономика сможет сгладить инфляционное давление и одновременно избежит рецессии. В частности, теперь члены Комитета по открытым рынкам ожидают рост базового ИПЦ на 4,3% (г/г), а уровень безработицы на отметке 3,9% к концу 2022 года. Лучше остальных выглядели акции ETSY (+6,20%), Norwegian Cruise Line (+5,49%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+5,48%), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (+5,24%) и Chipotle Mexican Grill (+5,16%). Единственным «красным пятном» торговой сессии стал индекс S&P 500 Energy, просевший на 2,12% вместе с котировками основных энергоносителей.
Акции материкового Китая и Гонконга завершили сессию на отрицательной территории. Главным поводом стало решение ФРС, которое грозит обернуться усилением оттока капитала с китайских фондовых рынков. Больше других потеряли NetEase (-5,29%), Meituan (HK:3690) (-3,96%), Country Garden Services (-5,86%) и Orient Overseas (-6,86%).
Снижение на материковом Китае было сдержано за счет результатов сектора образовательных услуг. Драйвером позитива в секторе стали данные о продажах компании New Oriental на минувшей неделе, которые подскочили в 15 раз относительно предшествующей недели. Аналитики связывают это с успехом новой бизнес-стратегии компании, предусматривающей переориентацию традиционных уроков на стриминг-модель. Акции Koolearn Technology, которая управляет стриминговой ячейкой бизнеса New Oriental, взлетели на 72,71% и повлекли за собой других представителей сектора: в частности, лидером в составе CSI 300 стала Offcn Education Technology (+10,02%).
Торговая сессия в Европе стартовала в «красной» зоне. Немецкий индекс DAX падает на 2,14%, французский индекс CAC 40 снижается на 1,63%, а британский индекс FTSE 100 теряет 1,54%. Настроение инвесторам в регионе подпортил ЦБ Швейцарии, принявший на утреннем заседании неожиданное решение об увеличении ключевой ставки на 50 б. п. до -0,25% впервые за последние 15 лет. Среди лидеров снижения – Zalando (ETR:ZALG) (-10,83%), Uniper (-9,16%), Persimmon (LON:PSN) (-8,20%), Thule Group (-7,43%) и JD Sports Fashion (-6,78%).
Российский фондовый рынок в четверг открылся на позитивной ноте. В лидеры вырвалось ПАО «СПБ Биржа» (+14,94%) на фоне новостей о запуске на следующей неделе торгов 12 инструментами, листингованными на Гонконгской фондовой бирже. При этом в течение года количество доступных к торгам ценных бумаг будет увеличено до 200, а к концу 2023 года – до 1000.
В числе других фаворитов также оказались акции «Энел Россия» после заявления главы Enel (BIT:ENEI) Франческо Стараче о том, что процесс продажи активов в России близок к завершению и должен быть закрыт в ближайшие недели. Акции генерирующей компании к полудню растут на 4,72%.
Техническая картина
На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике 2280-2455 пунктов после отскока от нижней границы канала и линии восходящего тренда. Ближайшей целью инструмента при сохранении позитивных настроений станет уровень 2400 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике S&P 500 в среду продолжил отскок от уровня 3700 пунктов, который станет важной поддержкой в ближайшие сессии. Индекс вернулся в пределы канала Боллинджера, но признаки медвежьего флага говорят о сохраняющейся силе продавцов на рынке.
Индекс STOXX 600
Индекс торгуется в шаге от важной поддержки на уровне 405,5 пункта, и в случае пробития линии вниз коррекция может углубиться. Тем не менее близость индекса относительной силы к зоне перепроданности, а также фиксация инструмента вблизи нижней полосы Боллинджера должны оказать котировкам дополнительную поддержку в ближайшие сессии.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 начал консолидацию у важного сопротивления на уровне 4300 пунктов. Инструмент остается в рамках восходящего тренда и в случае преодоления уровня 4300 пунктов имеет хорошие шансы на рост до уровня 4600 пунктов. Однако потенциал роста ограничивается стохастическими линиями, которые находятся в зоне перекупленности.
