Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Смягчение санкционного тона США может улучшить настроения

Опубликовано 15.06.2022, 10:17
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. В США вслед за ослаблением санкций по операциям российских банков в сфере энергетики выразили обеспокоенность избыточным применением ограничений против РФ. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,2-0,5%, при этом лучше всего на этот раз чувствовал себя наиболее пострадавший ранее высокотехнологичный сектор. На рынке сохранялась нервозность перед подведением итогов заседания ФРС, хотя продажи приостановились после выхода более низких, чем ожидалось, данных по производственной инфляции за май. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом стремилась к 3,5%, продолжая обновлять максимумы с 2011 года. 

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно прибавляют около 0,5%. В среду рынок ждет подведение итогов заседания ФРС (ожидается повышение процентной ставки минимум на 50 базисных пунктов), публикация экономических прогнозов регулятора, а также данных по розничным продажам страны за май. Если тон ФРС не окажется слишком жестким, по факту заседания на рынке возможен коррекционный отскок.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который достиг минимума с первой половины марта на фоне сохранения опасений в отношении региональной экономики. В среду помимо публикации макроэкономической статистики ЕЦБ проведет внеочередное заседание, посвященное недавней тенденции продажи региональных госооблигаций на рынках с последующим ростом их доходностей. 

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,3%. Китайские индексы идут вразрез с основной динамикой и прибавляют в пределах 2,5% после того, как данные по розничным продажам, промышленному производству, инвестициям в основные средства страны в мае оказались лучше прогнозов, увеличивая шансы на более быстрое восстановление второй по величине экономики мира. Так, промышленное производство КНР выросло на 0,7% г/г против ожиданий снижения, а розничные продажи упали на 6,7% г/г против прогнозов сокращения на 7,1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения чуть менее чем на 1% в ходе волатильной сессии накануне, когда цены смогли обновить очередные максимумы с первой половины марта, после чего вернулись ниже сопротивлений 124,50 долл и 123 долл соответственно. На рынке начинают формироваться коррекционное настроения, которые могут усилиться при закреплении ниже поддержек 118,50 долл и 116,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В API при этом сообщили о неожиданном росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 736 тыс баррелей, что предупреждает о возможности негативных сюрпризов в отчете Минэнерго США. В среду ежемесячный отчет также выпустит Международное энергетическое агентство.

События дня:  

  •          ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
  •          торговый баланс еврозоны в апреле (12.00 мск)
  •          промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
  •          внеплановое заседание ЕЦБ, обсуждение тенденции продаж гособлигаций
  •          розничные продажи США в мае (15.30 мск)
  •          отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  •          выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19.20 мск)
  •          решение по процентной ставке ФРС, экономические прогнозы (21.00 мск)
  •          пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
  •          выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
  •          Петербургский международный экономический форум
  •          акции Белуга Групп последний день торгуются с дивидендами за 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вернуться к повышению и выросли в пределах 0,5%. Индикатор РТС при этом все ближе подходит к максимуму мая 1324 пунктов, при преодолении которого вернется на уровни, наблюдавшиеся до начала спецоперации. Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках диапазона с ближайшим сопротивлением 2350 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро на 0,3-1,6%, а сегодня утром на Форекс повышается на 1,5-3%, располагаясь в районе 57 руб и 59,30 руб соответственно, недалеко от недавних пиков с 2015 года 55,12 руб и 58 руб. Российская валюта, таким образом, не теряет склонности к росту даже после очередного снижения процентной ставки ЦБ РФ.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться развить восходящее движение, чему в долларовом сегменте будет помогать дальнейшее укрепление рубля. Позитивным сигналом для секции Мосбиржи выступает некоторое смягчение риторики США в отношении санкций против России. В остальном настроения на мировых площадках пытаются стабилизироваться перед ожидаемым ужесточением политики ФРС и возможным повышением процентной ставки вплоть до 75 базисных пунктов. Если тон регулятора окажется более мягким, шансы на коррекционный отскок рынков возрастут, но лишь в краткосрочной перспективе.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.